Wally Rhines:2038년까지 계속되는 실리콘 성장

최근 웨비나 토론에서 Wally Rhines는 반도체 산업의 미래와 Covid-19 이후의 회복과 세계가 정상화될 때 그 이후의 성장에 대한 전망에 대해 이야기했습니다. 이 기사는 그 세션 동안 그의 생각을 요약한 것입니다.

글로벌 반도체 및 전자 설계 자동화(EDA) 산업은 쉽게 현대 디지털 라이프의 기반이 됩니다. 노트북, 휴대폰, 비디오 게임부터 세탁기, 냉장고, 첨단 로봇에 이르기까지 반도체는 믿을 수 있는 기술을 바탕으로 소리 없이 보다 편안한 삶을 영위할 수 있게 해줍니다.

Wally Rhines는 반도체 및 EDA 업계에서 널리 인정받는 리더이며 CXO Cyience 시리즈의 일부에서 흥미로운 통찰력을 공유했습니다. 저와 대화하면서 그의 주요 통찰력을 소개합니다.

코로나19 팬데믹에서 회복
코로나19 팬데믹이 전 세계적으로 급증하고 있음에도 반도체 산업은 스스로를 지탱하고 있으며 포스트 코로나 시대의 성장을 위해 반등할 만반의 태세를 갖추고 있습니다. 2019년 반도체 산업은 메모리 가격 하락으로 약세를 보였고, 올해는 조금 더 둔화될 전망이다. 하지만 그때도 업계 내 고용에 미치는 영향은 상대적으로 미미했습니다.

반도체 산업의 회복은 자동차 및 통신 산업의 예상 수요에 의해 주도될 것입니다. 다가오는 5G 기술은 성장 동력을 제공할 것을 약속합니다. 5G 기기와 휴대폰은 이전 제품보다 훨씬 더 높은 반도체 부품, 특히 RF 부품을 가지고 있습니다. 이는 업계가 4G 모바일 장치 비즈니스의 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다. 실제로 오늘날 반도체 산업 매출 2조 5천억 달러 중 거의 40%가 통신 산업에서 발생합니다.

코로나19 이후 시대에 반도체 산업의 성장에 크게 기여할 것으로 보이는 또 다른 업종은 자동차 부문입니다.

대유행으로 인해 다인승 자율주행 차량과 로보택시 도입이 지연될 수 있지만 이 부문에 속한 기업의 수는 성장 부양책만 제공할 것입니다. 약 500개 회사가 전기 자동차 또는 경트럭을 개발할 것이라고 발표했으며 277개 회사는 자율 주행 프로그램에 참여하겠다고 발표했습니다. 이러한 기업은 전자 제품을 설계하고 개발해야 하므로 이 모든 것은 반도체 산업에 좋은 징조입니다.

그럼에도 불구하고 일부 요인은 자동차 산업의 이러한 약속된 성장에 물음표를 던집니다. 우선 500개 전기차 회사가 모두 살아남는 것은 아니다. 둘째, 자동차 가격이 오르지 않기 때문에 기업은 더 많은 전자 제품을 구입하기 위해 다른 요소의 비용을 낮추어야 할 수 있습니다. 그러나 반도체 회사를 위한 고무적인 부분은 자율 드라이브 및 기타 기능에 대한 큰 잠재력을 제공하는 새로운 칩 아키텍처의 도입입니다.

연구에 대한 관심 증가
연구에 집중하려는 반도체 업계의 노력은 업계가 어려운 시기에 계속 성장할 수 있는 핵심 요소 중 하나입니다. 업계는 낮은 수익 성장 기간이 있었음에도 불구하고 지난 35년 동안 신제품 연구 및 개발에 수익의 14%를 지출했습니다.

반도체 사업은 높은 R&D 투자를 요구하는 급격한 기술 변화에 의해 구동됩니다. 오늘날 반도체 업계에서는 코로나19 대유행이 언젠가는 끝날 것이며, 그렇게 되면 새로운 첨단 제품이 필요할 것이라는 생각이 지배적입니다.

좀 수정 구슬 응시
강연 중에 Wally Rhines는 최근에 출간된 Predicting Semiconductor Business Trends after Moore's Law 책에서 여러 전문가 관찰 및 분석을 공유했습니다. . 그의 발견 중 일부는 다음과 같습니다.

실리콘 트랜지스터 시장은 앞으로도 계속 성장할 것입니다
1950년대에 발명된 실리콘 트랜지스터는 여러 최신 기기와 사용 사례에 계속해서 전력을 공급하고 있습니다. Rhines는 Gompertz 곡선 또는 S-곡선을 사용하여 실리콘 트랜지스터의 수명을 예측합니다. 그는 세계가 아직 실리콘 트랜지스터 궤적의 초기 단계에 있으며 이 부문은 2038년까지 증가하는 성장률을 보일 것이라고 제안합니다. 이후 성장 속도가 느려지더라도 산업은 오랫동안 계속 성장할 것입니다.

성장의 역설
상위 50개 반도체 회사의 시장 점유율은 산업이 계속 성장하더라도 지난 10년 동안 계속해서 감소하고 있습니다. 반도체 산업의 성장은 몇 년마다 새로운 혁신의 출현을 기반으로 합니다. 예를 들어, 1980년대에는 마이크로프로세서, 1990년대에는 SoC(시스템 온 칩), 최근에는 팹리스 반도체가 있었습니다. 따라서 모든 혁신은 기존 기업을 대체하는 최전선에 새로운 기업을 불러들입니다. 텍사스 인스트루먼트(TI)는 해당 기간 동안 상위 10위권을 유지한 몇 안 되는 회사 중 하나입니다.

TI가 상위 10위 안에 들었지만 항상 수익성이 있었던 것은 아닙니다. 최근에야 회사가 아날로그 및 전력 장치에 집중하기 시작하면서 흑자를 냈습니다. 실제로 TI는 41%의 영업 이익으로 세계에서 가장 수익성이 높은 회사로 선정되었으며 전문화를 통해 계속 높은 수익성을 유지하고 있습니다.

팹리스 집적 회로 회사에 대한 투자 급증
Rhines는 또한 팹리스 집적 회로 회사에 대한 벤처 캐피탈 투자의 회춘에 대해서도 말했습니다. 투자의 극적인 성장은 2017년에 시작되어 2018년에 35억 달러의 새로운 기록을 세웠습니다. 새로운 컴퓨터 아키텍처에 대한 필요성은 인공 지능(AI)의 출현으로 기계 학습을 가능하게 하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기반 컴퓨터.

마무리
반도체 산업은 모든 복잡성 면에서 매력적입니다. 이 부문의 개발과 혁신은 현대 생활의 다양한 측면을 형성하고 변화시킬 것을 약속합니다. 업계는 우리가 몇 년 전에는 상상할 수 없었던 것들을 개발할 수 있게 해주었습니다. 이러한 맥락에서 과거와 현재의 트렌드가 반도체 산업의 미래를 어떻게 형성할지 이해하는 것이 중요합니다.