임베디드
산업 제조
소수의 고객이 특정 시장이나 애플리케이션에서 회사의 성장을 주도하는 경우가 많습니다. STMicroelectronics의 경우 자동차 및 소비자 전자 제품의 성공은 Tesla와 Apple의 두 주요 고객에 달려 있습니다.
이 기사에서 Yole Développement의 이미징, 화합물 반도체 및 전력 전자 팀은 전력 장치와 이미지 센서를 기반으로 이 두 영역에서 회사의 침투와 성공에 대한 스냅샷을 제공합니다.
자동차 및 e모빌리티
STMicroelectronics 및 Tesla의 경우 항상 탄화규소(SiC)에 관한 것이었습니다. 2018년 Tesla는 완전한 SiC 전원 모듈을 Model 3의 트랙션 모터에 통합한 최초의 프리미엄 자동차 제조업체가 되었습니다. 당시 System Plus Consulting의 분해 결과 소형, 고출력 밀도, 인버터 전원 모듈이 공개되었습니다. ST Microelectronics의 SiC MOSFET 포함 - 전기 자동차에서 STMicroelectronics와 SiC의 미래는 봉인되었습니다.
이 발견 이후, 자동차 제품의 SiC 시장은 성장했습니다. Tesla의 SiC 트랙션 인버터 채택은 전기 및 하이브리드 자동차 자동차 제조업체에 이 기술이 장치 신뢰성이 핵심인 안전이 중요한 트랙션 인버터에 사용될 수 있음을 알렸습니다. 그리고 오늘날 전 세계 OEM들은 이 e-모빌리티 시장을 위한 SiC 솔루션을 개발하느라 분주합니다.
STMicroelectronics의 경우 트랙션 인버터, 온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터를 포함하여 차량의 주요 전기 블록용 모듈을 제조하므로 이는 좋은 소식입니다. 그러나 Tesla와 함께 트랙션 인버터 기술을 입증하는 것이 성공의 핵심으로 남아 있습니다.
온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터와 관련하여 트랙션 인버터는 가장 큰 성장 잠재력을 지닌 가장 가치 있는 e-모빌리티 시장 부문입니다. 이 중요한 메인 인버터는 가장 많은 SiC MOSFET을 포함하고 장치 판매에서 가장 큰 수익을 창출하며 모든 전기 및 하이브리드 전기 자동차에 필요합니다. 대조적으로, 온보드 충전기는 플러그인 하이브리드 전기(PHEV) 및 배터리 전기 자동차(BEV)에만 사용되는 반면 DC/DC는 낮은 전력 변환(낮은 구성 요소 함량)과 관련이 있습니다.
크게 Tesla 덕분에 STMicroelectronics는 급성장하는 e-모빌리티 시장 부문에서 확고한 발판을 마련했으며 오늘날의 전력 SiC 장치 시장 리더입니다. 온보드 충전기에 대한 Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance와의 파트너십은 입지를 강화하는 데 도움이 되었으며 최근 중국 BYD와의 거래도 4분기 수치에 연료를 공급했습니다. 이와 동시에 Yole Développement(Yole) 분석에 따르면 STMicroelectronics는 Tesla의 1위 공급업체로 남아 있습니다.
그러나 SiC 용량 제약은 어떻습니까? Cree, Rohm, Infineon Technologies, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric 및 STMicroelectronics를 비롯한 기업들이 6인치 웨이퍼 공급과 씨름해 왔으며 부족으로 인해 마진과 수익이 위협받고 있다는 것은 비밀이 아닙니다.
STMicroelectronics를 비롯한 많은 업계 관계자들은 이러한 일이 발생하여 용량을 확장하고 격차를 메우기 위해 장기 공급 계약을 체결하는 것을 보았습니다. 2019년 12월 STMicroelectronics는 스웨덴 SiC 웨이퍼 제조업체 Norstel도 인수했습니다. STMicroelectronics는 Norstel을 통해 내부 SiC 웨이퍼 공급을 강화하는 동시에 외부 웨이퍼 소스에 대한 의존도를 제거할 계획입니다. 실제로 STMicroelectronics는 현재 2024년까지 내부 생산의 40% 이상을 처리할 계획입니다. 또한 8인치 웨이퍼에 대한 R&D도 진행 중입니다. , 앞으로 더 큰 웨이퍼로의 산업 전환을 위한 강력한 위치에 회사를 배치합니다.
5G 모바일 및 소비자 부문에서 Apple의 승리
분명히 STMicroelectronics와 Tesla의 관계 및 견고한 자동차 산업 전략은 성과를 거두고 있습니다. 그러나 회사의 재무 결과도 Apple에 의해 크게 뒷받침됩니다.
STMicroelectronics는 CMOS 이미지 센서(CIS)에서 잘 알려지지 않은 업체이지만 2019년 이 193억 달러 시장에서 매출의 6%를 차지했으며 2020년에는 최소 200억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 6%의 CIS 시장 슬라이스가 회사에 기여했습니다. 2019년 시장 점유율이 60%를 약간 넘은 Sony와 Samsung이 주도하는 업계에서 4위에 올랐습니다. 한편 CMOS 이미지 센서 제조업체인 OmniVision Technologies는 시장 점유율 10%로 3위를 차지했습니다.
CIS 시장에서 STMicroelectronics의 강점은 Apple 플랫폼의 3D 이미징 및 감지와 밀접하게 연결되어 있습니다. 2017년에 STMicroelectronics는 진정한 깊이의 구조광 카메라를 위한 근적외선(NIR) 이미지 센서와 투광 조명기를 갖춘 ToF(Time of Flight) 근접 감지기로 Apple iPhone X의 여러 소켓을 압수했습니다.
오늘날 STMicroelectronics는 Apple의 iPhone 12 라인업 대부분에 ToF 근접 감지기 및 NIR CMOS 이미지 센서를 제공하여 의심할 여지 없이 2020년 3분기 매출을 견인하고 있습니다.
게다가 공급 병목 현상으로 인해 Apple 스마트폰의 생산이 부분적으로 4분기로 옮겨져 지난 분기 STMicroelectronics 수익이 증가할 것으로 예상되었습니다.
그러나 이것이 애플의 전부는 아닙니다. STMicroelectronics의 다중 구역 ToF 감지기는 최근 출시된 Samsung Galaxy S21 스마트폰에도 탑재되어 수익을 증대하고 있습니다. 그리고 미국 업체들과 달리 회사는 화웨이 무역 금지로 큰 피해를 입지 않았습니다. 최근 중국의 다국적 기업이 향후 생산 잠재력을 보유하고 있는 궁지에 몰린 중국의 다국적 기업을 위한 장치를 제작할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다.
그러나 핵심 위협은 바로 용량입니다. 충분한 제조 능력 덕분에 Sony의 직접 ToF 이미지 센서는 최근 Apple의 iPad Pro 및 최신 iPhone 12 시리즈에 통합되었습니다. 향후 Apple 기기에는 더 많은 Sony 센서가 통합될 것으로 예상됩니다.
STMicroelectronics는 많은 시스템을 위한 더 많은 파운드리 공간을 계속 확보하고 있지만 Yole은 아직 CIS 제품에 이 전략을 사용하는 것을 보지 못했습니다. 이는 CIS 시장에서 향후 기회를 제한할 수 있습니다. 그래도 2020년 4분기 실적이 좋은데 그 이후에는 어떻게 될까요?
STMicroelectronics가 Tesla 및 Apple과 더 많은 거래를 수주할지 여부는 시간이 지나야 알 수 있지만 의심의 여지 없이 STMicroelectronics의 수익 역학은 여전히 많은 분기 동안 이러한 업계 리더들과 떼려야 뗄 수 없는 관계를 유지하게 될 것입니다.
이 기사는 원래 Yole Développement에서 게시한 분석을 기반으로 합니다.
Pierre Cambou 석사, MBA는 Yole Développement(Yole)의 광자 및 감지 부문 수석 분석가입니다. 그는 반도체 회사에 전략 컨설팅 서비스와 함께 시장 및 기술 분석을 제공하여 이미징 관련 활동에 전념하고 있습니다. Yole에서 Pierre는 CIS 분기별 시장 모니터를 담당하고 15개 이상의 Yole 시장 및 기술 보고서를 저술했습니다. Pierre는 Université de Technologie de Compiègne(프랑스)에서 공학 학위를, 버지니아 공대에서 이학 석사 학위를 받았습니다. (미국 버지니아주). Pierre는 또한 Grenoble Ecole de Management(프랑스)에서 MBA를 취득했습니다.
Ezgi Dogmus, PhD. Yole의 전력 및 무선 부문 내 화합물 반도체 및 신흥 기판 활동의 팀 수석 분석가입니다. 그녀는 회사의 기술적 전문성과 시장 노하우의 확장을 관리합니다. 또한 Ezgi는 전용 시장 및 기술 보고서의 개발과 맞춤형 컨설팅 프로젝트를 적극적으로 지원하고 지원합니다. 아우크스부르크 대학교(독일)와 그르노블 공과 대학(프랑스)을 졸업한 후 Ezgi는 박사 학위를 받았습니다. IEMN(프랑스)의 Microelectronics에서.
Milan Rosina 박사는 Yole의 전력 및 무선 부서 내 전력 전자 및 배터리 수석 분석가입니다. 그는 혁신적인 재료, 장치 및 시스템에 전념하는 시장, 기술 및 전략적 분석 개발에 종사하고 있습니다. 그의 주요 관심 분야는 EV/HEV, 재생 에너지, 전력 전자 패키징 및 배터리입니다. 그는 프랑스의 Grenoble Institute of Technology(Grenoble INP)에서 박사 학위를 받았습니다.
Ana Villamor, PhD는 Yole의 전력 및 무선 부서에서 기술 및 시장 분석가, 전력 전자 및 화합물 반도체로 재직하고 있습니다. 그녀는 장치 기술 및 신뢰성 분석(MOSFET, IGBT, HEMT 등)을 포함하여 Yole의 새로운 전력 전자 기술에 중점을 둔 많은 맞춤형 연구 및 보고서에 참여하고 있습니다. 그녀는 석사 및 박사 학위를 취득한 전자 공학 학위를 보유하고 있습니다. Universitat Autonoma de Barcelona(SP)에서 마이크로 및 나노 전자공학을 전공했습니다.
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<울>임베디드
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