ST마이크로일렉트로닉스: 테슬라 EV와 애플 5G 센서 구동… 두 핵심 고객이 성장 견인

많은 부문에서 소수 핵심 고객이 기업 성장을 견인한다. ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)에게 자동차와 소비자 전자 성공은 테슬라(Tesla)와 애플(Apple)에 달려 있다.

욜 데벨로프만(Yole Développement) 이미징, 화합물 반도체, 전력 전자 팀이 이 두 분야에서 ST 침투와 성과 스냅샷 제공, 전력 디바이스와 이미지 센서에 초점.

자동차 & e-모빌리티

ST마이크로일렉트로닉스와 테슬라에게 실리콘 카바이드(SiC)는 항상 초석이었다. 2018년 테슬라가 모델 3 견인 모터에 풀 SiC 전력 모듈 통합한 최초 프리미엄 자동차 메이커 됐다. 시스템 플러스 컨설팅(System Plus Consulting) 티어다운으로 소형 고전력 밀도 인버터 모듈이 ST SiC MOSFET 중심으로 구축됨 확인, EV 전력 전자에서 양사 미래 형성할 파트너십 공고화.

이 돌파구 이후 자동차용 SiC 시장 급속 확장. 테슬라 채택이 다른 OEM에 SiC가 안전 중요 견인 인버터 신뢰성 요구 충족 가능 신호 보내 글로벌 제조사들 e-모빌리티용 SiC 개발 가속화.

ST는 견인 인버터, 온보드 충전기, DC-DC 컨버터 등 핵심 차량 블록용 모듈 제조. 테슬라와 견인 인버터 기술 증명이 핵심, 이 세그먼트 최고 매출과 성장 잠재력 제공. 반면 온보드 충전기는 PHEV와 BEV 한정, DC-DC 컨버터는 저전력 변환 관여.

테슬라 덕분에 ST는 급성장 e-모빌리티 시장에서 강력한 입지 확보, SiC 전력 디바이스 리더로 자리매김. 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스 온보드 충전기 파트너십과 중국 BYD 최근 계약으로 Q4 실적 추가 견인. 욜 분석 확인: ST가 테슬라 1위 SiC 공급업체.

SiC 웨이퍼 공급 제약이 Cree, Rohm, 인피니언, 온세미컨덕터(ON Semiconductor), 미쓰비시 일렉트릭, ST 등 많은 플레이어에 과제. 부족 해결 위해 ST 용량 확대와 장기 계약 확보. 2019년 12월 스웨덴 웨이퍼 제조사 노르스텔(Norstel) 인수로 2024년까지 내부 생산 40% 이상 공급 가능, 8인치 웨이퍼 R&D 투자해 업계 대형 기판 전환 대비.

애플이 5G 모바일 & 소비자 기술 견인

자동차 전략이 견고한 수익 제공하지만 ST 재무도 애플로 부양. CMOS 이미지 센서(CIS) 시장에서 상대적 소규모 플레이어지만 ST는 2019년 193억 달러 CIS 시장에서 6% 점유로 소니, 삼성, 옴니비전 다음 4위 기록. ST 3D 이미징·센싱 전문성이 애플 5G 야망 밑받침.

2017년 ST가 아이폰 X 트루뎁스(TrueDepth) 카메라용 근적외선(NIR) 센서와 플러드 일루미네이터 탑재 ToF(Time-of-Flight) 근접 검출기 공급. 오늘날 아이폰 12 시리즈용 ToF 검출기와 NIR CMOS 센서 공급으로 2020년 Q3 매출 기여. 생산 병목으로 애플 제조 Q4 이동, ST 수익 추가 상승.

ST 멀티존 ToF 검출기 삼성 갤럭시 S21에도 탑재돼 소비자 수익 다각화. 미국 경쟁사와 달리 ST는 화웨이 무역 제재 영향 대부분 회피, 중국 거물용 기기 제조 라이선스 확보로 향후 생산 잠재력 확보.

용량은 여전히 리스크. 소니 직접 ToF 센서가 최근 애플 아이패드 프로와 최신 아이폰 12 통합, 더 많은 소니 디바이스 예상. ST가 많은 시스템 파운드리 공간 확보하지만 욜은 CIS 제품에 유사 전략 미채택 지적, 잠재적 미래 성장 제한 가능성.

불확실성에도 ST Q4 2020 실적 견고. 추가 테슬라·애플 딜 확보 여부 미정이지만 수익 역학이 당분간 이 업계 리더들과 명확히 얽혀 있음.

본 기사는 욜 데벨로프만(Yole Développement) 원문 분석 기반입니다.

피에르 캄부(Pierre Cambou) MSc, MBA, 욜 데벨로프만 포토닉스·센싱 부문 수석 애널리스트. 시장·기술 분석과 전략 컨설팅으로 이미징 관련 활동 전담. CIS 분기별 시장 모니터 담당, 15개 이상 욜 마켓·테크놀로지 리포트 저자. 콩피에뉴 기술대학(프랑스) 공학 학위, 버지니아텍(미국) 석사, 그르노블 경영대학원(프랑스) MBA.

에즈기 독무스(Ezgi Dogmus) PhD, 욜 전력·무선 부문 화합물 반도체·신흥 기판 활동 팀 리드 애널리스트. 기술 전문성과 시장 노하우 확장 관리. 전용 마켓·테크 리포트와 맞춤 컨설팅 프로젝트 개발 지원. 아우크스부르크 대학(독일), 그르노블 공대(프랑스) 졸업, IEMN(프랑스) 마이크로일렉트로닉스 박사.

밀란 로시나(Milan Rosina) PhD, 욜 전력·무선 부문 전력 전자·배터리 수석 애널리스트. 혁신 소재·디바이스·시스템 전담 시장·기술·전략 분석 개발. 주요 관심: EV/HEV, 재생에너지, 전력 전자 패키징, 배터리. 그르노블 INP(프랑스) 박사.

아나 비야모르(Ana Villamor) PhD, 욜 전력·무선 부문 전력 전자·화합물 반도체 기술·시장 애널리스트. 다수 맞춤 연구·리포트 수행, 신흥 전력 전자 기술 초점(디바이스 기술·신뢰성 분석: MOSFET, IGBT, HEMT 등). 바르셀로나 자치대(스페인) 전자공학 학사, 석사·박사(마이크로·나노 일렉트로닉스).

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