모바일 로봇 시장 2030년 600만 대 돌파 전망… 2,770억 달러 산업으로 성장

ABI 리서치(ABI Research) 보고서에 따르면 로보틱스 산업은 '지각 변동(Seismic change)'을 맞이할 전망입니다. 2030년 출하 예정인 800만 대 로봇 중 약 600만 대가 모바일 로봇이 될 것이라고 합니다.

ABI는 '가장 포괄적인 로보틱스 트래커'를 발표했다며 로보틱스 시장이 '향후 10년간 변혁할 것'이라고 전망했습니다. 2030년 총 시장 가치는 2,770억 달러에 달할 것이라고 합니다.

모바일 로보틱스가 기존 산업용 로봇 추월

그러나 성장이 고르게 분배되지는 않을 것이라고 ABI는 말합니다. 2022년까지 급성장하는 모바일 로보틱스 분야가 기존 산업용 로보틱스 시장을 추월하기 시작할 것입니다.

현재 모바일 자율성은 공급망 내 자재 취급에 집중되어 있지만, 모바일 로봇은 전 세계 경제의 모든 부문에서 광범위한 사용 사례로 확대될 것입니다.

ABI 리서치 선임 애널리스트 리안 휘튼(Rian Whitton)은 "모두 자율주행 승용차에 대해 이야기하지만, 모바일 자동화는 풀필먼트와 산업 분야의 생산 물류에서 훨씬 더 발달해 있다"며 "자재 취급 자동화로 글로벌 지게차, 견인차, 실내 차량 시장의 거대한 세그먼트가 로보틱스 벤더와 실내 자율성을 제공하는 OEM에 의해 잠식될 것"이라고 말했습니다.

주요 플레이어 및 시장 동향

아마존 로보틱스(Amazon Robotics)는 7년 전 키바 시스템즈(Kiva Systems) 인수 이후 지난 7년간 모바일 로보틱스 성장을 주도해온 리더입니다. 현재까지 약 256,000대 AGV를 배치해 자재 취급 로봇 시장 점유율의 약 50%를 차지하며, 운송 및 배송용 AMR로 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

퀵트론(Quicktron), JD.com, 긱(Geek), 그레이오렌지(GreyOrange) 같은 주요 AGV 개발사들이 연간 수천 대 로봇을 설치 중이며, AMR 개발사들은 이제 막 스케일업을 시작하고 있습니다.

브레인 코프(Brain Corp)는 주로 리테일 분야에 5,000개 시스템을 배치했고, 블루보틱스(BlueBotics)는 공급망 안팎의 생산 물류에 약 2,000대 로봇을 배치했습니다.

한편 2018년 테라다인에 인수된 AMR 기업 MiR은 주요 코봇 개발사 유니버설 로봇 인수보다 더 높은 성장률을 달성하기 시작했습니다.

AGV에서 AMR로의 전환

AGV와 AMR의 구분은 논쟁적일 수 있지만, AMR은 스스로 위치를 파악하기 위해 외부 인프라가 필요하지 않으며 센서와 카메라로 환경을 자율 탐색합니다.

현재 AGV가 모바일 로봇 출하량의 대부분을 차지하지만 2030년에는 바뀔 것입니다. 2030년에는 250만 대 AGV가 출하되지만, AMR 총 출하량은 같은 해 290만 대에 달할 것입니다.

이는 우수한 내비게이션 비용 하락과 로봇 플릿에 유연성을 구축하려는 욕구 때문입니다.

휘튼은 "호스피탈리티, 배송, 인프라 같은 많은 새로운 버티컬에서 외부 물리적 인프라 없이 이동할 수 있는 시스템을 요구할 것"이라며 "AGV는 풀필먼트용 생산 물류, 특히 그린필드 창고에서 번성하겠지만, AMR은 환경 인프라의 완전한 변경 없이 점진적 자동화를 제공해 많은 최종 사용자가 직면한 과제를 해결한다"고 설명했습니다.

자동화 지게차 및 청소 로봇 급성장

자동화 지게차 출하량은 2020년 4,000대에서 2030년 455,000대로, 연평균 58.9% 성장할 전망입니다. 한편 2030년까지 전체 모바일 로보틱스 매출은 2,240억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 산업용 및 협업 시스템은 390억 달러에 그칠 것입니다.

모바일 로보틱스 선두주자로는 아마존과 제휴한 프랑스 발요(Balyo), 800대 이상 판매한 시그리드(Seegrid), 이제 막 스케일업을 시작하는 다수의 소규모 기업들이 있습니다.

이 기회로 토요타, 예일 앤 히스터(Yale & Hyster), 레이먼드(Raymond) 같은 차량 제조사들이 로보틱스 기업과 제휴해 제조업체에 자동화를 제공하고 있습니다. 글로벌 지게차 출하량이 100만 대에 육박하므로 2030년까지 절반이 자동화될 수 있습니다.

유지보수 및 청소 분야도 모바일 자동화의 중요한 섹터가 될 것입니다. 미국 리테일 매장과 상업용 건물에 이미 5,000대 이상 자율 바닥 청소 로봇이 있습니다. 소프트뱅크(Softbank)의 사무실용 모바일 청소기 배포가 아시아와 미국에서 확대되면서 청소 로봇이 서비스 경제에서 흔한 광경이 될 것입니다.

사족보행 로봇(Quadrupeds) 같은 더 독특한 폼팩터도 데이터 수집 목적으로 부동산, 건설, 산업 검사 분야에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. ABI 리서치는 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics), 조아 로보틱스(Zoa Robotics), 애니보틱스(ANYbotics), 고스트 로보틱스(Ghost Robotics) 같은 벤더들의 사족보행 로봇이 2030년까지 연간 29,000대 출하로 증가할 것이라고 예측합니다.

휘튼은 "성숙한 로보틱스 산업 부문이 기존 기술 시장과 더 일치하는 성장을 달성함에 따라, 모바일 로보틱스는 공급망 전반에 지속적인 변혁적 효과를 창출하고 전 세계 경제 전반에 점점 더 보편화될 것"이라고 전망했습니다.

이러한 결과는 ABI 리서치의 상업용 및 산업용 로보틱스 시장 데이터 보고서에서 나왔습니다.

메인 이미지: 오펜트(Oppent)가 생산한 자율 이동 로봇 EVO 카트 여러 대