2025년 이후 네트워킹을 이끌 주인공은 누구인가

2025년을 네트워킹 기업들이 확실한 비즈니스 이점을 가진 새로운 애플리케이션을 찾아 네트워크 혁신을 보증하고 자금을 조달할 수 있도록 노력하는 전환의 해로 생각하세요.

새해가 시작되면 어떤 네트워킹 기술이 핫할지에 대해 항상 많은 글이 쓰입니다. 이 붐비는 공간에 합류하는 대신, 나는 2025년을 다른 관점에서 보고 싶습니다: 무엇이 핫할지가 아니라, 누가 핫할지? 네트워킹이 변할 것이라는 것은 꽤 명백하지만, 공급업체들은 기술만큼이나 큰 힘이며, 어쩌면 더 클지도 모릅니다. 공급업체 관점에서 네트워킹을 미국 풋볼의 플레이오프로 생각하면, 경쟁은 세 팀 사이에 있습니다.

팀 원(Team One)은 홈 팀이라 부를 수 있는데, 선수는 단 한 명, 시스코(Cisco)뿐입니다. 하지만 그들을 배제하지 마세요. 홈 필드 이점이 있기 때문입니다. 그들은 모든 네트워크 공급업체 중 기업 계획에 대한 전략적 영향력이 가장 높으며, 그 영향력 덕분에 오늘날 네트워크 요구에 누구보다 더 잘 맞도록 포트폴리오를 조정해 왔습니다. 그들을 이길 수 있는 유일한 것은 변화이며, 다른 두 팀은 각기 다른 방식으로 그 변화를 추진할 것입니다. 경쟁자들의 전략을 새로운 포메이션, 새로운 플레이로 생각하세요.

현재 시장 패러다임의 리더인 팀 원과 시스코는 독특한 도전에 직면해 있습니다. 네트워크 기술 너머의 변화를 보려면, 네트워크가 스스로 변할 수 없다는 것을 인정해야 합니다. 그들은 현재 네트워크 게임에서 이기고 있으며, 승자가 변화를 제안하고 패자가 될 위험을 감수하는 것은 항상 어렵습니다. 그들은 비전 있는 회사를 인수해야 할 텐데, 그것을 알아보거나 네트워크 기득권 문화 안에서 제대로 육성할 수 있을까요? 시스코는 네트워크 공급업체 중 IoT를 홍보하는 데 앞장섰고, 수년간 서버를 제공해 왔습니다. 하지만 시스코는 항상 시장이 스스로를 증명하기를 기다렸다가 진입하는 '빠른 추종자(fast follower)' 전략을 취해 왔습니다.

두 번째 팀에는 브로드컴(Broadcom)과 HPE/주니퍼(Juniper) 두 선수가 있으며, 그들의 플레이는 드로우 플레이(draw play)입니다. 네트워킹이 IT의 독립적 요소로 존재하는 시대는 끝났다고 그들은 말합니다; 이제 IT에 완전히 종속되었습니다. IT를 통제할 수 있다면, 그 과정에서 네트워킹을 가둘 수 있으므로, 시스코가 네트워킹 공간을 방어하게 두고 IT 승리로 춤을 추며 빠져나갑니다. 브로드컴은 IT 가상화, 가상 네트워크, 초효율 스위칭 칩을 가지고 있습니다. HPE도 강력한 IT 영향력을 가지고 있으며, 주니퍼와 함께하면 광범위한 네트워크 포트폴리오를 갖게 됩니다.

팀 투(Team Two)에서는 애플리케이션과 더 직접적인 연결고리를 가지므로, 이 선수들이 실제로 네트워크 지출을 늘릴 새로운 IT 패러다임을 주도할 수 있습니다. 그들의 문제는 둘 다 AI에 초초집중하고 있다는 점입니다. AI가 확실히 빠른 데이터 센터 네트워킹을 필요로 하겠지만, 그 초점은 정보 품질 개선에 있지 정보 양을 늘리는 데 있지 않습니다. 정보 양을 늘리려면 정말 새로운 정보가 필요합니다. 어디서 얻나요? 현실 세계로부터, 즉 IoT로부터. 네, 우리 네트워크 게임에 그 요소를 포함시킬 때입니다. 칩 중심 제품 라인 때문에 브로드컴이 팀 투 선수 중 IoT 변혁을 주도할 가장 좋은 기회를 가졌을 수 있지만, 월스트리트가 AI 기회에 보상하고 있는 2025년에 그 기회를 활용하기 위해 움직일까요?

세 번째 팀은 카오스 플레이(chaos play)를 펼치며, 모두를 다운필드로 보내 선택의 엄청난 수가 승리하는 것을 찾게 하길 바랍니다. 네트워크 공간의 다른 모든 이들이 이 팀에 속합니다. 일부에게는 전문화가 답입니다; 너무 많이 잡으려 하지 말고 틈새를 찾으세요. 다른 이들에게는 다른 두 팀에 대한 더 광범위한 대안을 제공하길 바라며, 그들이 서로 맞서 싸우며 구매자에 대한 장악력을 약화시키길 바랍니다.

이 세 번째 팀에는 IoT 기회에 가장 관심 있고 활동적인 공급업체들도 있는데, 그중 둘은 보통 엔터프라이즈 공급업체로 간주되지조차 않습니다: 에릭슨과 노키아. 두 회사 모두 적극적으로 새로운 IoT 전략을 추구하고 있으며, 광범위한 공공 센서 IoT가 배포되어 자신들이 다룰 수 있는 서비스 제공업체 네트워크 기회가 생기길 확실히 바라고 있지만, 둘 다 프라이빗 5G를 강조하고 있는데, 이는 엔터프라이즈 IoT 전략으로 가는 온램프(on-ramp)입니다. 어쨌든 공공 센서 IoT는 분명히 큰 변화를 주도하고 주요 새로운 애플리케이션 기회를 열어 엔터프라이즈 네트워크의 새로운 수요를 창출할 것입니다.

변화가 진짜 문제라는 것은 꽤 명확합니다. 네트워킹이 변할 것인가, 아니면 그대로일 것인가? 네트워크 지출 파이의 크기를 늘릴 무언가 새로운 것이 올 것인가? 새로운 것 없음? 네트워크는 완전히 상품화됩니다. 팀 원은 스스로를 축소하며 이깁니다—해고. 팀 투는 상품화를 활용해 이깁니다. 브로드컴은 칩을 팔 수 있지만, 새로운 트래픽 없이는 새로운 수익을 많이 얻을 수 없습니다. HPE는 낮은 마진의 네트워킹 사업에 묶여 있습니다. 변화가 테이블 위에 없으면, 팀 쓰리는 상품 시장에서 상품 틈새를 찾는 중인데, 행복한 상황은 아닙니다. 무변화 시나리오에서 팀 원은 공허한 승리를 거둡니다.

네트워크는 애플리케이션이 생성, 유지, 분석하는 정보를 전달합니다. 네트워크를 변혁시킬 것이 있다면, 그것은 예산 전달이라는 다른 종류의 전달과 연결되어야 합니다. 비즈니스 이점, 즉 많은 비즈니스 이점이 있어야 네트워크 혁신에 자금이 조달됩니다. 우리는 네트워크 기술을 보고 있었고, 그것을 완전히 잘못 보고 있었습니다. 기술을 발명한 다음 가능한 한 많이 맞추려 하지 않습니다; 후보들은 모두 현상 유지 요소여서 변혁적 예산을 생성하지 않습니다. 선을 크게, 아주 크게 넘어서는 것이 필수적입니다. 주요 이점을 찾은 다음 그것을 해결할 수 있는 것을 찾으세요. 2025년 승자는 이것을 가장 잘하고 우리 모두를 위해 게임을 바꾸는 팀이 될 것입니다.

네트워킹과 네트워크 공급업체 일반에 희망이 있지만, 잠재력을 실현하려면 조금 밖으로 나가거나, 어쩌면 위로? 네트워크 스택 위에는 항상 애플리케이션 영역이 있음을 인식해 왔습니다. 네트워크 공급업체가 가질 수 있는 이점은 가장 유망한 두 '변혁적' 애플리케이션 모두 IoT의 한 형태에 의존하고, 많은 IoT에 의존하기 때문에 강력한 네트워크 연결이 있을 가능성이 꽤 높다는 것입니다. 그리고 물론, 많은 IoT는 많은 새로운 네트워크 기회를 의미합니다.

내가 기술 연공으로 ربما 공룡만큼 오래된 것을 재시도하려 한다고 생각하기 전에, 원래 IoT 개념이 광범위하고 보편적인 센서와 지능의 수집이었으나 결코 실현되지 않았다는 점을 지적하고 싶습니다. 우리는 건물 안에 포함된 쉬운 IoT를 해왔습니다. 당연히 그것은 처음에 IoT에 설정된 높은 목표에 부응하지 못했습니다. 진짜 IoT는 단 두 가지 광범위한 애플리케이션만으로도 네트워크 기회에서 수십억 달러를 창출할 수 있으며, 그것은 우리 모든 팀의 손이 닿는 곳에 있습니다. 다만 일부는 다른 팀보다 더 멀리 뻗어야 할 뿐입니다.

그러면 그 승자는 누구인가? 시스코의 기득권과 무위험 전략은 내년에 가장 성공적인 플레이어가 되게 할 가능성이 높으며, 질문이 "2025년에 누가 이기나"라면 답은 시스코일 것입니다. 하지만 성가신 "그리고 그 이후"를 고려해야 합니다.

시스코의 접근법은 2025년 이후 주요 위험입니다. "변화" 포인트를 기억하세요? 어떤 플레이어가 IT와 네트워크 지출 증가를 주도할 새로운 혜택 세트를 열 수 있다면 엄청난 돈이 테이블 위에 있습니다. 만약 한 플레이어가 그렇게 한다면, 빠른 추종은 충분하지 않을 것이며, 심지어 가능하지도 않을 것입니다. HPE/주니퍼가 그 플레이어가 될 기회가 있고, 에릭슨과 노키아도 마찬가지지만, 전자는 2025년에 대규모 M&A를 소화해야 하고, 후자 둘은 다른 고객 기반을 서비스하는 새로운 공간에 진입하려 하고 있습니다. 다른 모든 이들이 실수한다면 시스코가 장기적으로도 이길 기회가 있습니다. 저는 경쟁자가 너무 많아 그것이 일어나지 않을 것이라고 생각합니다.

제가 단언컨대 브로드컴이 2025년 이후를 내다볼 때 네트워크 승자입니다. 고성능 스위칭 칩에서의 지배력은 상품화되는 네트워크 공간이 그들을 너무 아프게 하지 않을 것임을 의미합니다—그들은 상품 공급업체의 장비에 연료를 공급할 것입니다. 그들은 '에이전트' 애플리케이션에서 실제 AI 성장을 보는 유일한 회사이며, IoT를 지원하는 칩을 가지고 있고 IoT 애플리케이션 성장의 혜택을 볼 것이며, VMware를 통해 데이터 센터 자격 증명을 가지고 있습니다.

우리는 네트워킹의 새로운 시대에 진입하고 있습니다. 여기서 목표는 네트워크의 비즈니스 케이스에 이점을 추가하는 것이지, 이미 처리되어 현상 유지 예산에 반영된 데이터만 전달하는 것이 아닙니다. 이것은 네트워킹의 새로운 문제지만 전혀 풀 수 없는 것은 아니며, 필요성을 깨닫고 해결책을 제시할 것으로 기대되는 공급업체들이 있습니다. 2025년을 구 네트워크의 마지막… 그리고 새 네트워크의 시작인 전환의 해로 생각하세요.

잠깐! 내가 언급한 그 두 가지 변혁적 애플리케이션이 뭐냐고요? 글쎄요, 내 다음 칼럼을 기다려야 알 수 있습니다.

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