2019년 CNC 가공 산업 동향: 시장 성장 및 주요 발전

CNC 가공은 제조 세계에서 여전히 강세를 보이며, 경쟁 기술과 새로운 진입자들의 홍수 속에서도 급격한 성장을 보이고 있습니다. 그럼에도 CNC 가공은 다양한 관심사와 동향이 있는 넓은 바다입니다. 너무나 많은 하위 기술이 있어 최신 변화를 추적하기 어려울 수 있으니, 2019년 최근 발전을 위한 편리한 가이드를 제공합니다.

시장 전망

전체 CNC 가공 시장은 2019년부터 2025년까지 연평균 7.0% 성장하여 2025년까지 1,008억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2014년 이전 추정치는 2016-2022년 예측 기간 동안 5.5%를 예측했으나, 이 해들이 지나면서 현실보다 훨씬 낮았습니다. CAGR 상승은 복잡한 마감 처리가 된 정교한 솔리드 부품에 대한 필요성에 기인합니다. 다양한 상품 생산자들의 운영 효율성 증가가 주요 동인입니다.

일반적으로 시장은 자동 공구 교환장치와 다축 가공 기술을 갖춘 더 진보된 소형 CNC 기계로 이동하고 있습니다. 이러한 다기능 기계가 현재 생산자들 사이에서 인기 품목입니다. 더 구체적으로, CNC 선반 기계 세그먼트가 2018년 제품 세그먼트를 주도했으며 176억 5천만 달러로 평가되었고, CNC 밀링 기계는 향후 6년간 연평균 9.7% 성장하여 2번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 두 기계의 채택 증가는 사용 편의성과 다양한 능력에 기인합니다.

CNC 밀링 기술도 성장할 것으로 예상되나, 다른 CNC 기술과는 다른 이유로 그렇습니다. 밀링 기계 세그먼트는 운영 비용 절감 덕분에 증가세를 보입니다. CNC 레이저 기계도 가공 속도 향상과 인력 요구 감소로 예측 기간(2018-2025) 동안 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.

주요 기업 및 지배적 하위 기술

CNC 컨트롤러 시장은 경쟁이 치열하지만 3개 기업에 크게 집중되어 있습니다. 보쉬(Bosch), 미쓰비시(Mitsubishi), 지멘스(Siemens)가 시장의 거의 3분의 2를 차지하여 이 기업들이 주요 플레이어임이 분명합니다. 결과적으로 이 시장의 수요 측면도 매우 경직되어 있습니다. 공급업체는 인력 교육 투자와 한 기계에서 다른 기계로 애플리케이션 이동 능력 때문에 거의 교체되지 않습니다.

5축 CNC 기계용 컨트롤러 시장이 2017년부터 2023년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다른 조사들은 6축을 예측하기도 하여 실제 합의는 없습니다. 자동차 부문의 치열한 경쟁이 가능한 한 적은 노동 입력/최대한의 자동화로 고정밀 기계를 대중화하고 있습니다.

데이터는 지난 몇 년간 다결정 다이아몬드(PCD) 공구와 초경 공구에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 이 변화는 더 높은 내구성, 온도 저항, 더 적은 진동/소음 필요성 때문입니다. 더 작은 기계이면서 더 많은 능력을 갖춘 추세도 있습니다. 이는 더 적은 바닥 공간 소비와 다양한 니즈를 가진 공장 및 작업장의 성장에 대응합니다.

산업 및 사용자

가장 높은 성장률은 자동차 부문에서 나올 것으로 예상되며, 9.7%의 가장 높은 CAGR로 확장됩니다. 항공우주는 자동차 부문과 맞먹는 매출을 달성한 또 다른 주요 성장 분야입니다. 의료, 제약, 식품 가공, 정부, 항공우주, 전자, 통신, 포장, 일반 제조 등 여러 부문에서 성장이 예상됩니다.

CNC 기계 사용자들은 다양한 기능을 가진 장치를 찾고 있습니다. CNC 선반을 절단, 드릴링, 널링, 변형, 페이싱, 터닝 작업 등에 사용합니다. 마찬가지로 증가는 CAD(컴퓨터 지원 설계)와 CAM(컴퓨터 지원 제조) 같은 향상된 기술, 제조업체의 고정밀 부품 및 구성품 제공 능력 향상, 비용 절감, 제품 대량 생산, 고성능 덕분에 다양한 응용 분야에서 CNC 기계 사용 증가에 기인합니다. 이 모든 것이 CNC 시장 성장을 견인합니다.

자동차, 산업, 전력 및 에너지 부문의 수요 증가가 업계 추가 성장을 부채질할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 제조사들의 공작물 대량 생산이 최소 시간과 비용으로 이루어지면서 밀링기와 선반 기계 요구 사항을 밀어올리는 것과 결합되어 있습니다.

지역별 동향

인도, 중국, 일본 및 지역 내 기타 국가들의 채택 증가로 아시아 태평양이 선두를 달리고 있습니다. 또 다른 요인은 오쿠마(Okuma Corporation), 야마자키 마작(Yamazaki Mazak Corporation), DMG 모리(DMG Mori Co., Ltd.) 같은 주요 제조사들이 이 국가들에 기반을 두고 있다는 것입니다. 결과적으로 아시아 태평양은 아마도 수익성 있는 시장으로 남을 것이며, 향후 6년간 선두를 유지할 태세입니다. 이 성장에 기여하는 큰 요인은 정부 이니셔티브와 투자로 시장을 경쟁적으로 유지하는 것입니다. 아시아 태평양은 2018년 223억 3천만 달러에 달하며 추가 성장이 예상됩니다.

유럽도 첨단 기술의 주요 시장으로 간주되어 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양을 이기는 데 현재 걸림돌은 높은 진입 장벽과 낮은 시장 투자입니다. 반면 미국 시장은 현재 기계로 포화 상태입니다. 미국 내 성장 분야 중 하나는 에너지 부문으로, 기존 에너지 시스템의 노후화 우려로 대체 신에너지원에 대한 높은 수요 때문입니다. 그럼에도 미국은 전 세계 멀티태스킹 공작기계 시장에서 단연 1위입니다. 항공우주 산업의 멀티태스킹 기계 사용 증가와 높은 인건비가 이 추세의 주요 기여자입니다.