아시아 CNC 시장: 핵심 동향과 성장 동인

세계에서 가장 두드러진 기술 중 하나인 CNC 가공은 큰 비즈니스입니다. 전반적으로 업계는 전 세계적으로 성장을 보였습니다(업계 전망 기사 참조), 하지만 지역별 동향을 살펴볼 만한 세부 사항들이 있습니다. 전 세계적으로 가장 큰 공작기계 소비국은 중국, 미국, 독일, 한국, 일본입니다.

이 기사는 아시아 블록 내 다양한 이니셔티브와 성장 요인을 조명하는 것을 목표로 합니다. 따라서 지역 내 여러 국가의 공공 및 민간 부문 영향을 조사합니다.

중국

중국과 인도 같은 아시아 국가들은 공공 및 민간 부문의 막대한 투자로 거대한 시장입니다. '메이크 인 인디아(Make in India)' 이니셔티브와 '중국 제조 2025(Made In China 2025)' 이니셔티브 같은 보호주의 정책이 각국 내 제조 단위 설립 지원을 증가시켰습니다. 이러한 요인들이 제조업에서의 지배력 증가에 역할을 합니다.

전체 공작기계 측면에서, 2017년 중국은 소비를 17억 8천만 달러 늘려 299억 7천만 달러로 끌어올렸습니다. 이 단계에서 중국 단독으로 세계 컴퓨터의 90%를 생산하며, 이는 지역 내 CNC 및 첨단 제조 사용량에 핵심 역할을 합니다. 이러한 채택 증가는 막대한 제조 수요 유입과 증가, 지역 내 새로운 제조 시설 설립으로 더욱 촉진되었습니다.

중국은 또한 세계 최대의 자동차 부품 생산국으로, 자동차 제조 공정에 많이 사용됩니다. 카뷰레터 하우징, 서스펜션 부품, 액슬, 베어링 캡, 엔진 하우징 생산에 꽤 많이 사용됩니다. 게다가 자동차 부문은 2024년까지 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

더 구체적으로, 중국 자체가 거대한 지역이므로 더 세분화할 수 있습니다. 지리적으로 중국 동북부와 화동 지역은 CNC 금속 절삭 공작기계(CNC 선반, 머시닝 센터)의 주요 생산 기지이며, 양쯔강 델타 지역은 CNC 연삭기와 기능 부품(볼스크류, 리니어 가이드웨이)의 주요 생산 기지입니다. 화동과 동북부가 2016년 CNC 금속 절삭 공작기계 시장의 약 73.6%를 점유한 반면, 화중과 화동은 CNC 금속 성형 공작기계 시장에서 88% 점유율을 가졌습니다.

주요 중국 CNC 공작기계 제조사로는 다롄 공작기계 그룹, 선양 공작기계(그룹), JIER 공작기계 그룹, 장쑤 야웨이 공작기계, 닝보 하이텐 정밀 기계, 진천 공작기계 & 공구 그룹, 우한 화중 수치제어 등이 있습니다. 선양의 수년간 손실과 다롄 공작기계 그룹의 채무 불이행으로 시장 집중도가 비판적으로 미끄러져 상위 5개 기업이 2016년 합산 30% 시장 점유율을 가졌습니다.

동북부와 화동이 CNC 금속 절삭 공작기계(CNC 선반, 머시닝 센터)의 주요 생산 허브인 반면, 양쯔강 델타 지역은 연삭기와 기능 부품의 주요 생산 기지입니다. 화동과 동북부가 2016년 CNC 금속 절삭 공작기계 시장의 73.6%를 점유했습니다. 비교하면 화중과 화동은 CNC 금속 성형 공작기계 시장에서 88% 점유율을 가졌습니다.

일본

아시아 태평양이 CNC 기계를 고용하는 최대 제조 허브인 반면, 아시아 최대 CNC 기계 제조사는 일본 기업인 화낙(FANUC Corporation)과 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation)입니다. 지배력은 명확하며, 예를 들어 화낙은 전 세계 CNC 컨트롤러 시장의 65%를 점유합니다. 화낙은 유럽 14개국 이상에 주요 입지를 가지고 있으며, 미국에서도 상당한 점유율을 가지고 있고, 현재 아시아 경쟁국, 특히 중국과 한국 시장에서 개발 중입니다. 이는 일본이 수출 지향적이어서 다른 경제의 성과에 크게 의존하기 때문에 자연스러운 일입니다.

2015년 중국은 1,570억 달러어치 기계를 수입하여 전자제품과 석유 다음으로 세 번째로 큰 수입 범주를 기록했습니다. 그중 263억 달러가 일본에서 수입되었습니다. 일본은 주요 기술 유통국으로, 제조가 주요 범주 중 하나입니다. 이는 다롄과 스파크 같은 많은 중국 기업이 일본 시장에서 인수를 하게 된 원인이 되었습니다.

일본 기계가 더 높은 가격에도 불구하고 품질과 신뢰성 덕분에 경쟁 우위를 유지합니다. 생산 산업은 상대적으로 안정적이었으며, 2018년에는 전년 대비 성장도 보였습니다. 머시닝 센터가 같은 기간 공작기계 생산 가치의 40.8%를 차지했습니다.

인도

인도는 2011년 17억 4천만 달러로 전 세계 공작기계 소비 6위를 기록했습니다(중국 270억 달러, 독일 50억 달러 대비). 생산에서는 13위로 5억 달러 시장이었습니다. 그러나 이후 몇 년 동안 소비 11위, 공작기계 생산 16위로 떨어졌습니다. 현 정권의 보호주의 정책이 입지를 개선하며 반전 조짐을 보입니다. 중국과 마찬가지로 자동차 및 자동차 부품 산업이 공작기계 소비의 큰 부분을 차지하며 약 40%입니다.

인도의 이러한 예상 개선은 저비용 고숙련 시장과 선진국의 정체 및 성장 둔화가 복합된 것에 기인합니다. 따라서 인도(아시아 내 많은 시장처럼)는 빈틈을 메우고 있습니다. 인도 공작기계 생산자의 약 75%가 ISO 인증을 받았으며, 많은 기업이 CE 인증도 받았습니다.

다이캐스팅과 성형 같은 다른 제조 기술도 CNC와 함께 성장하고 있습니다. 기업들이 저렴한 인건비와 자원 때문에 이 지역에 공장을 설립하기 때문입니다. VEM 툴스 같은 일부 기업들은 인도가 중국보다 비용 효율성이 더 낫다고 믿습니다. 이 추세가 지속될지 또는 미래에 모든 기업에 적용될지는 지켜봐야 하지만, 이 지역에 큰 기회를 줍니다. 결과적으로 인도 공작기계 생산은 2016년부터 연평균 13% 성장을 기록했습니다.

한국

한국과 대만도 연도에 따라 자주 상위 10대 공작기계 소비국에 듭니다. 한국은 최근 약간의 정체 후 산업 성장을 보이고 있습니다. 경제 성장 측면에서 한국은 2017년 3.1%를 기록했고 개선된 수출로 2.7%로 이어갔습니다. 지역 내 반도체 투자가 설비 투자로 이어져 공작기계와 제조 기술 수요를 더욱 증가시켰습니다.

마찬가지로 한국은 7번째로 큰 공작기계 수출국으로 24억 달러를 기록했으며, 미국 17억 달러, 벨기에 12억 달러, 스페인 9억 9,700만 달러보다 앞섰습니다. 동시에 13억 4천만 달러를 수입하여 글로벌 수입 순위 6위를 차지했습니다. 부문별로 수출은 CNC 기계 48%, 성형 기계 주문 20%, 비NC 절삭 기계 주문 5%를 차지했습니다.

한국 CNC 기계 최대 구매국은 중국이었고, 그 뒤를 베트남과 미국이 이었습니다. CNC 및 기타 공작기계를 적용하는 주요 산업은 자동차(최근 한국에서 감소), 조선업(한국이 2017년 기준 전 세계 신조 선박 주문의 27.7% 차지), 일반 기계입니다. 반도체도 국가의 주요 성장 분야입니다.

대만

대만은 수년간 공작기계 수출 5위를 유지해 왔으며, 2015년 국가 전체 공작기계 생산량의 거의 80%가 전 세계 138개국으로 수출되었습니다. 대만은 다두(Dadu) 고원을 보유하고 있으며, 37마일 x 9마일(약 59km x 14km) 땅에 1,500개 이상의 중소 공작기계 및 액세서리 제조사가 밀집해 있습니다.

대만의 최대 수출 시장은 미국으로 3억 7,881만 달러 규모의 대만 공작기계가 수출되었습니다. 국가는 생산량의 80%(연간 약 40억 달러)를 전 세계로 출하합니다. 대만에는 하트포드(Hartford), TBI 모션, YCM 같은 중요한 시설이 있으며, 수천 명의 직원을 고용하고 다양한 제조 기술의 핵심 부품을 만듭니다.

공공 정책 측면에서 대만은 다양한 인더스트리 4.0 기술에 투자하고 조사해 왔습니다. 경제부 스마트 기계 진흥 프로그램 산하 타이중 스마트 기계 진흥 사무소가 일자리 창출, 제조업 발전, 선도적 제조 기술과 함께 지능형 산업 솔루션 허브 구축을 돕고 있습니다.