5G 수혜 기업과 아닌 기업은? 업계 통찰

화웨이 켄 후(Ken Hu): 5G가 예상보다 빨리 도래.

IoT 위클리(A WEEK IN IoT) – 5G 순항 중, 화웨이 주장. 부회장 켄 후, 스위스 취리히 연례 모바일 브로드밴드 포럼(#MBBF)에서 5세대 이동통신 "예상보다 빨리 도래", 20개국 이상 40개 통신사 136종 5G 지원 기기 보유 현황 발표.

중국·한국 2019년 대규모 초기 5G 배포 보면 후 주장 타당해 보이나, 5G 정원엔 장미만 있는 게 아님, 제레미 코완(Jeremy Cowan) 지적. 화웨이 중국·한국서 초기 승, 에릭슨(Ericsson)도 마찬가지. 하지만 중국 벤더 유럽서 진전 느리고 미국 시장 완전 배제.

최악은 노키아(Nokia): 금주 2019·2020년 이익 전망 하향, 배당 무기한 연기, 뒤늦게 5G 투자 확대. 경쟁사들이 5G 시장 점유율 위해 이익 희생한다 불만. 노키아 그 카드 쓸 의지나 능력 없음.

아시아 대규모 초기 5G 배포 유럽서 매칭 안 됨. 핀란드 엘리사 오이(Elisa Oyj) 세계 최초 상용 5G 서비스 통신사 주장, 독일·이탈리아 일부 도시 커버리지, 스페인·영국은 보다폰(Vodafone)과 BT 20개 도시 서비스, 타 통신사 더 작은 풋프린트. 미국: AT&T 21개 도시 일부 고객 모바일 5G, T-모바일(T-Mobile) 연내 전국 커버리지 기대.

중국 5G 시장 크고 더 커지는 중. 신규 인프라 롤아웃 스타트 버튼 누르기가 중국 같은 명령 경제에서 인도·브라질보다 빠른 건 흔하지만, 중국 정부가 여타 국가보다 5G 포용한 건 의심 여지 없음.

소비자 수요?

민간 부문서 통신사들 3G·4G 출시 때 학습: 소비자 차세대 기술 포용은 매력적 혜택 체감 시. 영화 다운로드 2분→1.2초 단축만으론 대부분 사람 5G 유인 부족, 특히 기기 선택지 적고 요금 상대적 고가일 때. 예: 버라이즌(Verizon) 미국 최초 5G 제공 통신사, GSMA 인텔리전스 6월 보도: "평균 요금 조사된 무제한 플랜 중 최저. 4G 대비 평균 18달러 높지만 캐나다·멕시코 무료 로밍과 애플(Apple) 뮤직 포함."

네트워크 장비 벤더들 핵심 셀링 포인트: 5G 서비스 저지연. 이걸로 유혹될 소비자 그룹 하나: 게이머. 하지만 현재까진 기업 시장(B2B)에서 사람 아닌 사물 연결로 훨씬 큰 성공.

라이언 딩(Ryan Ding), 화웨이 이사회 집행이사 겸 캐리어 비즈니스 그룹 사장: 불과 1년 만에 표준, 스펙트럼, 기기 모두 5G 레디, 이전 세대 모바일 통신서 보지 못한 속도. 2019년 초 한국 최초 전국 5G 서비스 출시. 몇 달 뒤 중국도 5G 서비스 출시, 2020년 말까지 60만~80만 5G 기지국 구축 궤도 진입.

현재까지 56개 통신사 5G 네트워크 구축, 40개 서비스 출시. 딩: 화웨이 60개 이상 5G 계약 수주, 40만 개 이상 5G 능동 안테나 유닛(AAU) 출하. 비교: 에릭슨 70개 상용 5G 계약(고유 통신 서비스 제공자), 20개 라이브 네트워크.

시장 5G 지원 기기 136종 넘어 증가하며 딩 비용 하락 확신. 5G 스마트폰 현재 약 500달러, 2020년 하반기 350달러 수준 예상. GSMA 전망 2025년 15.7억 5G 사용자 정확하다면 적중. 화웨이 자체 2025년 4.8억 가구 5G 고정 무선 액세스(FWA) 활용 전망.

무엇이 이 수용 견인할까?

딩 "변혁적 경험"으로 소비자 지출 증가 지적. 한국 통신사 LG U+ 사용자 4G 대비 기가비트당 더 저렴한 가격, 더 큰 대역폭으로 버퍼링 없음. 2019년 1분기→2분기 5G 통신사 매출 2.15% 상승 주장, 단일 통신사·단기간 넘어 일관성 유지될지는 미지수.

유럽 약 7,000만 가구 현재 미연결 또는 언더서브드 지역에서 '5G + 파이버' 큰 역할 가능. EU 자체 인터넷 속도 목표 2020년 30Mbps 100% 가용성 달성 뒤처짐. 2018년 기준 40%만 충족(출처: 유럽 감사원 및 화웨이 MI). 통신사들 이제 5G 고정 무선 액세스로 파이버급 브로드밴드 경험 신속 제공 가능.

소비자 시장서 5G 대용량·저지연으로 AR/VR, 라이브 스트리밍, 비디오, 게이밍 등 신규 서비스 가능. 딩: 사용자가 프리미엄 지불할 변혁적 경험. 통신사들도 5G 새 지표로 다른 요금제(지연 계층별 차등 과금), 현지 시장 맞춤 부가가치 콘텐츠로 수익화 새 길 모색.

B2B 시장선 일부 산업 5G로 서비스수준협약(SLA) 충족 보장 기대. 기업들 정의된 영역, 서비스 모델, 5G 애플리케이션 유스케이스 보유로 통신사 지연, 업링크·다운링크 대역폭, 신뢰성 등 5G 역량 SLA로 제공 가능.

초기 결과

화웨이 3분기 매출 10월 16일 발표, 전년 동기 대비 27% 상승. 트럼프 대통령 주도 미 무역 블랙리스트 전 출시 스마트폰 출하 증가 덕분. 세계 최대 통신 장비 제조사 된 화웨이, Q3 세부 내역 미공개. 하지만 외부 기술 의존도 낮추려 9월 5G 기지국 미국 부품 없이 생산 시작 발표.

경쟁사 에릭슨도 긍정적 결과. 2019년 3분기 유기적 매출 3% 증가 "북미·동북아 초기 5G 채택자들 견인" 스웨덴 기업 설명. 영업이익 65억 세크(SEK, 약 6.7억 달러), 일회성 비용 제외 11.4% 마진. 에릭슨 한국 LG U+가 5G 무선접속망(RAN)과 5G 코어 공급사로 선정 발표.

화웨이 자국 시장 강세 불구 에릭슨 "최대 5G 인프라 시장은 중국, 단기 내 배포 예상. 시장 점유율 늘리려 투자했으나 아직 볼륨·가격 수준 평가 일러. 역사적 경험상 초기엔 마진 도전적이나 계약 수명 동안 긍정적 마진 기대."

"시간 지나며 산업·IoT 유스케이스 활용 5G 속도·지연·보안 특성 활용한 새롭고 흥미로운 혁신 나올 것. 고객이 소비자·기업에 추가 혜택 제공하며 새로운 수익 포착 기회 제공. 우리 IoT 비즈니스 추정 시장 성장률 20~25% 연간 대비 거의 2배 성장. 플랫폼 기업 4,500개 이상, 연결 기기 수 연초 대비 2배 이상."

"우리 입지 완전 활용하고 새로운 반복 수익 흐름 포착 위해 신흥 비즈니스 내 IoT 투자 증대. 이 투자로 내년 세그먼트 손익분기점 도달 기대 안 함, 대신 15~20억 세크(1.6~2.1억 달러) 손실 발생 예상" 에릭슨 대변인 결론.

두 시장 선도자 낙관적 5G 전망과 대조적으로, 투자 부족으로 핀란드 노키아 기술적 이슈에 발목. 노키아 금주 전 배당 중단으로 5G 더 큰 투자 자금 마련 발표로 금융시장 충격. 주요 노키아 고객들 북미 계획된 합병 이유로 지출 제한하며 최대 5G 시장서 지출 제한, 주가 21% 폭락.

새 시장보다 새 애플리케이션

노키아 위로 안 되지만 화웨이도 5G 수익성까지 긴 여정 예상. "산업 디지털 트랜스포메이션 가능케 하는 5G는 긴 과정" 딩 발언. "통신사들 지금 새 네트워크 역량, 운영 역량, 비즈니스 모델 개발해 B2B 트랜스포메이션 맞이해야."

"미래 예측 최선은 미래 창조" 결론 지으며 통신사, 규제기관, 수직 산업 플레이어, 장비 벤더, 시스템 통합사 협력해 번성하는 5G 산업 건설 촉구.

이 점에서 벤더들 동의. 금주 MWC 로스앤젤레스 2019 에릭슨: 햅틱 글러브 착용 구급대원 실시간 인터랙티브 통신으로 의료 전문가와 초음파 검사 수행. 스마트 선박 데이터 원격 검색해 수질 테스트, 수질 오염물질 측정.

게이머 언론 헤드라인 장식하지만, 당분간 5G는 사물인터넷 전달이 더 핵심.

저자: 제레미 코완(Jeremy Cowan), 바닐라플러스(VanillaPlus) & IoT Now 편집장 겸 발행인