릴리움, 7인승 릴리움 제트 공개 및 퀠 애퀴지션 합병으로 나스닥 상장 추진

지역 전기 항공 모빌리티 전문 기업 릴리움 GmbH(독일 뮌헨)가 3월 30일 공개 상장 인수 기업 퀠 애퀴지션 코퍼레이션(Qell Acquisition Corp., 미국 캘리포니아주 샌프란시스코)과 최종 기업 결합 계약에 들어갔다고 발표했습니다. 거래 완료 시 회사명은 릴리움이 됩니다. 전 GM 북미 사장 배리 엥글이 이끄는 퀠은 차세대 지속가능한 모빌리티 개발에 집중한다고 밝혔습니다.

같은 날 3월 30일, 릴리움은 7인승 릴리움 제트를 공개했습니다(2019년 5월 처녀 비행을 달성한 카본 파이버 복합소재 집약적 5인승 버전에 추가).

7인승 릴리움 제트

회사에 따르면 7인승 지역 셔틀 서비스는 시장 선도적 수용력을 가지며 2024년 양산 진입을 목표로 하는 릴리움 항공기가 될 것입니다. 이 항공기는 조용한 수직 이착륙이 가능해 릴리움이 더 많은 착륙장에 접근하고 더 높은 네트워크 밀도를 구축할 수 있으며, 고가의 지상 인프라 필요성을 회피할 수 있다고 합니다.

새로운 대형 릴리움 제트는 10,000피트 고도에서 예상 순항 속도 175mph(282km/h), 예비 연료 포함 155마일(250km) 이상의 항속거리를 가집니다. 회사는 이것이 4세대 기술 시연기(풀스케일 5인승 포함)를 아우른 5년간의 기술 개발의 결정체라고 말합니다.

릴리움은 2018년 EASA와 FAA에 대용량 항공기 동시 형식 인증을 신청했습니다. 7인승 릴리움 제트 개발은 이 이정표 후 스텔스 모드로 시작되었으며, 2020년 EASA로부터 CRI-A01 인증 기준을 받았습니다.

릴리움은 전기 수직 이착륙(eVTOL) 제트(회사는 덕티드 일렉트릭 벡터드 트러스트(DEVT) 기술이라 부름)의 기반 기술과 핵심 제어 시스템, 항공기 및 배터리 아키텍처를 성공적으로 개발, 테스트, 개선했다고 말합니다. 릴리움은 독자 DEVT 기술이 더 높은 용량 항공기로의 확장과 낮은 소음 배출 및 지상 설치 면적 유지를 가능하게 할 것이라고 주장합니다.

7인승 릴리움 제트는 상용 여객기보다 부품 수가 30배 적으며, 제조 용이성과 확장성을 위해 설계되었습니다. 릴리움은 자동차 스타일의 제조 설계 방식을 적용하며, 엔진, 액추에이터, 배터리의 완전 자동화된 고품질 생산을 설계하고 있습니다. 릴리움의 공급 파트너에는 항공기 1차 구조용 카본 파이버 복합소재를 제공하는 도레이 인더스트리(일본 도쿄), 동체 및 윙 시스템 제조의 아시투리, 릴리움 조종사 훈련의 루프트한자 항공 훈련이 포함됩니다.

퀠 인수 합병

릴리움과 퀠 이사회가 제안된 기업 결합을 만장일치로 승인했으며, 2021년 2분기 완료 예상입니다. 이는 퀠 주주 승인과 기업 결합 계약에 명시된 기타 통상적 마감 조건 충족 또는 면제에 따릅니다.

릴리움 보통주가 나스닥에 티커 심볼 LILM으로 상장될 것으로 예상됩니다. 거래는 합병 회사를 주당 10.00달러 PIPE 가격으로 암시적 33억 달러 프로포마 지분 가치로 평가합니다.

합병 회사는 완전 약정 보통주 PIPE 공모 4.5억 달러와 최소 환매 가정 시 퀠 기존 공개 주주 보유 신탁 현금 약 3.8억 달러를 합쳐 약 8.3억 달러 총수입을 받을 것으로 예상됩니다. PIPE에는 베일리 기포드, 블랙록 운용 펀드, 텐센트, 페로비알, LGT 및 임팩트 투자 부문 라이트록, 팔란티어, 아토미코, FII 인스티튜트, PIMCO 계열 사모펀드 등 주요 전략적·장기 금융 투자자들이 참여합니다.

거래 순수익은 릴리움 7인승 제트 상용 출시에 자금 지원됩니다. 릴리움 기존 주주들은 지분 100%를 합병 회사에 롤오버합니다. 또한 거래 완료 시 릴리움 CEO 다니엘 비간트가 3:1 슈퍼 보팅 주식을 보유하게 됩니다.

거래 수익금은 2024년 계획된 상용 운영 출시를 위해 사용될 예정입니다. 이에는 독일 양산 시설 최종 완료, 양산 항공기 출시, 형식 인증 완료가 포함됩니다.

또한 현재까지 릴리움은 페로비알과 타비스톡 개발사를 포함한 인프라 파트너들로부터 약 2억 달러 약정을 확보했다고 보고했습니다. 플로리다에 최대 14개 버티포트 계획 중이며, 유럽 전역 10개 버티포트 네트워크 구축을 위한 주요 인프라 파트너들과도 심도 있는 논의 중입니다.

릴리움 공동창업자 겸 CEO 다니엘 비간트는 "우리의 7인승 릴리움 제트 개발 공개와 다음 성장 단계를 발표하게 되어 믿을 수 없을 만큼 기쁩니다. ... 우리의 비전은 지속가능하고 접근 가능한 고속 이동 모드를 창조해 모든 커뮤니티에 제공하는 것입니다. ... 우리는 독자적인 전기 제트 기술을 추구합니다. 그것이 더 높은 용량 항공기, 좌석 마일당 낮은 비용, 낮은 소음과 낮은 배출을 위한 열쇠이기 때문입니다. 오늘 발표는 승객 서비스 출시에 우리를 더 가깝게 만듭니다. 퀠에서 지속가능한 모빌리티에 대한 우리의 야망을 공유하고 모빌리티 및 하드웨어 비즈니스 운영에 엄청난 경험을 가져오는 파트너를 찾았습니다."라고 말했습니다.

퀠 창업자 겸 CEO 배리 엥글은 "릴리움과 함께 지역 전기 항공 모빌리티의 리더를 함께 구축하게 되어 기쁩니다. 퀠은 상당한 성장 잠재력을 가진 예외적이고 야심찬 기술 기업을 찾기 시작했고, 릴리움에서 그것을 찾았습니다. 릴리움은 독특한 기술과 전기 항공 분야에서 가장 뛰어난 엔지니어링 및 상업 팀 중 하나를 보유하고 있습니다. 7인승 릴리움 제트는 운송의 게임체인저입니다. ... 저는 커리어를 모빌리티에 바쳤고 자동차 산업 전동화의 일부였습니다. 항공 여행 전동화의 시장 및 사회적 잠재력은 엄청납니다. 저와 퀠 전체 팀은 릴리움이 가질 영향과 우리가 할 수 있는 역할에 대해 기대하고 있습니다."