수지 부족이 복합 재료 공급망에 계속 영향을 미치고 있습니다.

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미국 겨울 폭풍과 다양한 요인으로 인한 에폭시, 폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지의 공급 부족이 계속해서 헤드라인을 장식하고 복합재 산업에 영향을 미치고 있습니다.

Gardner Intelligence의 수석 경제학자 Michael Guckes가 최근 자신의 Composite Fabricating Index 컬럼에서 보고한 바와 같이, 공급망의 어려움으로 인해 생산이 계속 제한되고 있으며, "강력한 수요에 직면하여 백로그 활동이 급격히 증가했습니다." (여기에서 최신 비즈니스 인덱스 열을 참조하십시오:Compositesworld.com/hashtag/economics)

이 데이터 및 기타 업계 보고서에 대한 응답으로 CW , Gardner Intelligence와 함께 최근 144명의 복합 재료 제조 업체를 대상으로 업계가 겪고 있는 상황에 대해 자세히 조사했습니다.

응답자의 69%는 지난 몇 개월 동안 공급 부족을 경험했거나 들었다고 보고했습니다. 66%는 리드 타임 문제를 경험했다고 보고했습니다. 50%는 노동력 또는 노동력 부족을 보고했습니다. 21%는 임금 인상률을 보고했습니다.

겨울 폭풍의 영향으로 수지 부족 지속

조사 대상자 중 62%의 응답자가 지난 3개월 동안 수지를 얻기가 평소보다 약간 또는 훨씬 더 어렵다고 보고했습니다. 폴리에스터와 비닐 에스터가 가장 구하기 힘든 유형으로 꼽혔고, 그 다음이 에폭시입니다.

많은 제품에 대한 글로벌 공급망 부족은 2020년 팬데믹이 시작된 이후로 산업에 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 관련 및 운송 분야의 경제 문제, 수요 증가 및 노동력 부족으로 인해 발생했습니다.

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헥시온의 CEO 크레이그 로저슨은 3월 10일 헥시온의 2020년 실적발표에서 지난 2월 텍사스를 강타한 극심한 추위로 인해 미국 텍사스주 디어파크에 있는 비스페놀 A(BPA) 공장의 수도 및 원자재 공급이 중단됐다고 밝혔다. 회사에 불가항력을 선언하고 공장의 운영을 중단하도록 강요했습니다. Hexion의 BPA 생산능력 상실로 인해 BPA가 공급원료인 에폭시 및 비닐 에스테르 공급이 타이트해졌습니다. Rogerson은 Hexion이 셧다운으로 인해 재정적으로 부정적인 영향을 받을 것으로 예상한다고 말했습니다. 그리고 Winter Storm Uri는 미국 대부분 지역에 영향을 미쳐 텍사스와 걸프 연안을 특히 강타했습니다. 이 지역에서 광범위한 정전과 수도 시스템 및 기반 시설 손상이 며칠 및 몇 주 동안 발생하여 Hexion(미국 오하이오주 콜럼버스)과 같은 회사의 현지 시설을 포함하여 해당 지역의 정유 및 석유 화학 회사가 일시적으로 폐쇄되었습니다.

폐쇄에 대한 반응으로 많은 수지 제조업체와 유통업체는 에폭시, 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 제품에 불가항력을 선언했습니다. 영향을 받는 기업으로는 Olin(미국 미시시피주 클레이튼), INEOS(미국 오하이오주 더블린), Covestro(미국 펜실베이니아주 피츠버그), DuPont(미국 델라웨어주 윌밍턴), SABIC(텍사스주 휴스턴) 등이 있습니다. US), BASF Corp.(Florham Park, NJ, US) 및 기타.

공급업체의 응답 중 하나는 AOC(미국 테네시주 콜리어빌), Polynt Composites(미국 일리노이주 카펜터스빌) 및 Lanxess(미국 펜실베니아 피츠버그)와 같은 회사의 비닐 에스테르, 폴리에스터 및 기타 제품의 가격 인상이었습니다. CW에 보고된 대로 의 자주 업데이트되는 "복합 수지 가격 변동 보고서". 3월 보도 자료에서 AOC는 "이 조치는 2021년 2월 15일 Winter Storm Uri로 인한 주요 원자재 재료, 포장 및 화물 비용의 지속적이고 상당한 상승으로 인한 것입니다. AOC의 글로벌 구매 리소스는 계속해서 협력하고 있습니다. 비용을 관리하고 고객의 요구 사항을 충족하기 위한 공급업체 네트워크.”

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배송 지연, 영향을 받는 기타 제품

조사 응답자의 54%는 수지 외에도 섬유 획득에 어려움을 겪고 있다고 보고했으며 유리 섬유가 목록의 1위를 차지했으며 탄소 섬유가 그 뒤를 이었습니다(최근 CW 유리 섬유 공급망에 대한 적용 범위). 파이버 형식 중에서 응답자의 51%는 파이버 로빙을 획득하는 데 어려움이 있다고 보고했습니다. 42%는 절단된 섬유를 보고했습니다. 35% 직물; 20% 단방향 테이프; 14% 다축 직물. 43%는 핵심 재료, 특히 발포체를 얻는 데 어려움이 있다고 보고했습니다.

이 모든 지연의 원인은 무엇입니까? 한 설문조사 질문은 응답자들에게 공급업체들이 공급 중단의 원인으로 무엇을 인용하는지 물었습니다. 응답자의 55%는 날씨와 관련이 없는 배송 지연을 보고했습니다. 48%는 비정상적으로 높은 수요를 보고했습니다. 35%는 악천후와 겨울 폭풍을 보고했습니다. 나머지는 다른 응답을 했습니다.

배송과 관련된 팬데믹 공급망 문제에 대한 일반 정보는 Wall Street Journal의 아래 동영상을 참조하세요. :

제작자에 대한 영향

설문 응답자의 54% 이상이 공급망 중단이 운영에 영향을 미칠 수 있는 방식에 대해 보통 또는 극도로 우려하고 있다고 보고했습니다.

제작자들은 어떻게 대응할 수 있었습니까? 설문 응답자의 64% 이상이 잠재적인 지연에 대해 고객과 소통하고 있다고 보고했습니다. 41%는 다른 공급업체로부터 동일한 공급품을 찾고 있다고 보고했습니다. 38%는 대체 재료를 사용한다고 보고했습니다. 비율이 낮을수록 교대 근무 또는 정리해고/해고가 감소한 것으로 보고되었습니다.

CW 또한 자신의 경험에 대해 여러 제작자와 연결할 기회를 가졌습니다. Sea Force Center Consoles(미국 플로리다주 팔메토)의 복합 재료 관리자인 Greg McLaughlin은 다음과 같이 보고합니다. 처리 공장의 배관 및 부속품과 관련된 손상으로 인한 텍사스 동결로 인해 업계가 수지 제품의 4~6주 지연에 직면할 수 있다고 들었습니다.”

일부 수지의 부족과 사용 가능한 수지의 높은 가격에 직면하여 그는 보트 제작업체와 기타 제작자들이 특정 제품에 대체 수지를 사용하기로 결정해야 한다고 지적합니다. "텍사스 동결의 낙수 효과가 막 시작되었으며 결론은 보트 제조업체가 제작, BOM 가격, 리드 타임 및 품질 보증을 변경해야 한다는 것입니다. 구매자입니다.”

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“우리는 지속적인 수지 공급을 기대했던 생산 계약을 체결했으며, 이제 [수지 유통업체로부터] 더 많은 제품을 공급받을 수 있으려면 한 달 이상이 걸릴 수 있다는 말을 듣고 있습니다. 폴리에스테르, 비닐 에스테르, 젤코트, 에폭시 – 그들은 모두 영향을 받고 있습니다. 물이 떨어지면서 내 자신의 생산 계약을 이행할 수 없게 될 것입니다.”라고 Competition Composites의 사장인 Phil Locker(캐나다 Arnprior)가 말했습니다.

정상으로 돌아가기

CW 응답자 중 /Gardner Intelligence 조사에서 27%는 지금부터 16주 이상 지나면 공급망 상황이 정상으로 돌아올 것으로 예상하고 41%는 잘 모르겠다고 말했습니다.

CW Gardner Intelligence는 상황을 계속 모니터링하고 보고할 것입니다. 피드백이나 공유할 다른 정보가 있으면 CW로 이메일을 보내주십시오. 편집장 Jeff Sloan([email protected])