지속되는 수지 부족 사태, 복합재 공급망 교란

미국 겨울 폭풍과 다양한 요인으로 에폭시, 폴리에스터, 비닐 에스테르 수지 공급 부족이 지속되며 헤드라인을 장식하고 복합재 산업에 영향을 미치고 있습니다.

업계 현황

가드너 인텔리전스 수석 이코노미스트 마이클 구크스(Michael Guckes)가 최신 복합재 제조 지수 칼럼에서 보고한 바와 같이 공급망 어려움이 생산을 계속 제한하고 있어 "강한 수요 앞에서 백로그 활동이 급증했다"고 전했습니다. (최신 비즈니스 인덱스 칼럼: compositesworld.com/hashtag/economics)

이 데이터와 기타 업계 보고에 대응해 CW는 가드너 인텔리전스와 함께 144개 복합재 제조업체 설문조사를 실시해 업계 경험 파악.

설문 결과 하이라이트

• 응답자 69%: 최근 몇 달간 공급 부족 경험 또는 인지
• 66%: 리드타임 문제 경험
• 50%: 인력·노동력 부족
• 21%: 임금 상승률 확대

겨울 폭풍 여파로 지속되는 수지 부족

설문 응답자 62%: 최근 3개월간 수지 조달이 평소보다 약간 또는 훨씬 어려웠음. 폴리에스터와 비닐 에스테르가 가장 조달 어려웠고, 그 다음이 에폭시.

글로벌 공급망 부족은 2020년 팬데믹 시작부터 운송, 수요 증가, 노동력 부족 등 팬데믹·경제적 이슈로 여러 산업에 영향.

헥시온(Hexion) CEO 크레이그 로저슨(Craig Rogerson), 2020년 실적 발표(2021년 3월 10일)에서 2월 텍사스 강추위로 디어파크 BPA(비스페놀 A) 플랜트 용수·원료 공급 중단돼 불가항력 선언·가동 중단 인정. BPA 생산능력 상실로 에폭시·비닐 에스테르 공급 긴축(BPA는 두 수지 원료). 로저슨: "강력한 1분기 예상되나 영향 있을 것."

수지 부족은 2월 중순 영하 기온과 윈터 스톰 우리(Uri)가 미국 대부분 지역 강타, 텍사스·걸프 연안 특히 심각. 광범위한 정전·수도 시스템·인프라 피해로 수일·수주간 해당 지역 정유·석유화학 시설(헥시온 미국 오하이오 콜럼버스 등 포함) 일시 폐쇄.

이에 다수 수지 제조·유통사 에폭시·폴리에스터·비닐 에스테르 제품 불가항력 선언. 영향 기업: 올린(Olin, 미시시피 클레이턴), 이네오스(INEOS, 오하이오 더블린), 코베스트로(Covestro, 펜실베이니아 피츠버그), 듀폰(DuPont, 델라웨어 윌밍턴), 사빅(SABIC, 텍사스 휴스턴), 바스프(BASF, 뉴저지 플로햄파크) 등.

공급사 대응: AOC(테네시 콜리어빌), 폴린트 컴포지트(Polynt Composites, 일리노이 카펜터스빌), 랑세스(Lanxess, 펜실베이니아 피츠버그) 등 비닐 에스테르·폴리에스터 등 가격 인상. CW '복합재 수지 가격 변동 리포트'에 반영. AOC 3월 보도자료: "윈터 스톰 우리(2월 15일)로 주요 원료, 포장, 운임 비용 급등 지속. 글로벌 구매 네트워크로 비용 관리 및 고객 니즈 충족 노력 중."

운송 지연 및 타 소재 영향

수지 외 54% 응답자: 섬유 조달 어려움, 유리 섬유 최다, 다음 탄소 섬유. 섬유 형태별: 로빙 51%, 초프드 파이버 42%, 직물 35%, UD 테이프 20%, 멀티액시얼 14%. 43%: 코어 소재(특히 폼) 조달 어려움.

지연 원인(복수 응답): 날씨 무관 운송 지연 55%, 이례적 고수요 48%, 악천후·겨울 폭풍 35%, 기타. '기타' 중 'COVID-19' 최다.

제조업체 영향

응답자 54% 이상: 공급망 교란이 운영에 미칠 영향에 대해 중간~매우 우려.

대응: 64% 이상 고객과 잠재 지연 소통, 41% 타 공급사 탐색, 38% 대체 소재 사용. 일부 감산·일시해고/휴직 보고.

씨 포스 센터 콘솔스(Sea Force Center Consoles, 플로리다 팜메토) 컴포지트 매니저 그렉 맥러플린(Greg McLaughlin): "수지 유통사들 배급 제한, 대량 생산업체 우선. 텍사스 동결로 플랜트 배관·피팅 손상 관련 4~6주 수지 제품 지연 예상." 대체 수지 사용 결정 강요받음. "텍사스 동결 여파 시작일 뿐, 보트 제조업체 등 제조사들 제조 공정, 자재 가격, 리드타임, 품질 보증 변경 불가피, 구매자에게 전가될 것."

컴페티션 컴포지트(Competition Composites, 캐나다 아른프라이어) 사장 필 로커(Phil Locker): "지속적 수지 공급 전제로 생산 계약 맺었으나 이제 '한 달 이상 더 걸릴 수 있다' 통보. 폴리에스터, 비닐 에스테르, 젤코트, 에폭시 모두 영향. 내 생산 계약 이행 불가능해질 것."

정상화 전망

CW/가드너 인텔리전스 설문 응답자 27%: 공급망 상황 정상화까지 16주 이상 소요 예상, 41%: 모름.

CW와 가드너 인텔리전스 지속 모니터링·보고 예정. 피드백이나 정보 공유 희망 시 CW 편집장 제프 슬로언(jeff@compositesworld.com) 연락.