CRM 선정 전 반드시 평가해야 할 6가지 핵심 질문

본 기사는 @Revenue의 마케팅 부사장 메건 로빈슨(Megan Robinson)이 작성한 원문입니다.

아직도 엑셀로 인맥을 관리하십니까? 어느 정도 작동할 수는 있지만 확장성은 없습니다. 연락처를 놓치기 쉽고, 팔로업을 놓치며, 더 나은 방법이 있습니다. 파이프라인을 추적하고, 모든 메모를 저장하며, 자동으로 팔로업을 리마인드하거나 심지어 대신해주는 도구를 꿈꾸십니까?

그런 도구가 존재합니다. 바로 꿈에 그리던 고객 관계 관리(CRM) 시스템입니다.

"아, 또 배워야 할 기술이네."라고 생각하실 수 있습니다. 이해합니다. 기술은 끊임없이 변하니 따라잡기 힘들죠. 새 도구가 명확성 대신 복잡함만 더할 위험도 있습니다. 도와드리겠습니다. 스스로에게 던져야 할 6가지 질문을 정리했습니다. 시간을 내어 답해보시면, 여러분에게 딱 맞는 CRM을 찾을 확률이 높습니다.

1. 귀사의 디지털 문화는 어떠한가? 사용 중인 이메일 서비스, 프로젝트 관리 소프트웨어, 받은편지함 및 기타 프로그램을 나열해보십시오. 마이크로소프트 생태계인가요, 아니면 지메일 계열인가요? 재피어(Zapier) 같은 도구로 연결을 매끄럽게 할 수 있습니다.
2. 귀사의 네트워크는 어떤 모습인가? CRM이 다양한 영업 파이프라인과 태깅 구조를 허용해 필요한 모든 데이터를 저장할 수 있는지 확인하십시오. 좋은 CRM은 리드뿐만 아니라 전략적 파트너, 벤더 등도 추적합니다. 모두를 '리드'로 간주하는 시스템은 피하십시오.
3. 어떤 자동화를 활용할 것인가? 보유한 프로세스 흐름을 살펴보십시오. 자동화하고 있습니까? 어디에 자동화 기회가 있을까요? 이메일 발송, 작업 할당, 리마인더 등은 지속적인 CRM 성공의 핵심입니다.
4. 무엇을 추적해야 하는가? 우선순위는 영업 전문가마다 다릅니다. 미래에 진정으로 측정하고 추적해야 할 것이 무엇인지 고려하십시오. 그런 다음 고려 중인 CRM이 이를 수용하는지 확인하십시오. 가중치 파이프라인과 다양한 활동 세트 등이 선택을 쉽게 만듭니다.
5. CRM에 얼마나 많은 시간을 할애할 의향이 있는가? 어떤 플랫폼을 선택하든 CRM은 입력하는 정보만큼만 가치가 있습니다. 오너로서 CRM을 문화의 일부로 챔피언하지 않으면 팀도 우선순위로 두지 않을 것입니다.
6. 결국 이것이 내 비즈니스를 더 낫게 만드는가? 단도직입적으로, 답이 '아니오'라면 다른 CRM을 고려해야 합니다.

이 질문들로 후보를 좁혔다면, 이제 새로운 CRM을 직접 시험해볼 차례입니다. 무료 체험을 활용해 인터페이스가 어떤지 확인하십시오. 완벽한 짝을 찾으면 커스터마이징하십시오.

영업 프로세스, 자동화, 연락처 구조를 구성하는 생각이 겁나십니까? 혼자가 아닙니다. CRM 선택보다 더 벅차게 느껴질 수 있습니다.

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