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CRM을 선택하기 전에 6가지 질문

이 기사는 @Revenue의 마케팅 부사장인 Megan Robinson이 작성한 원본 기사입니다.

아직도 Excel을 사용하여 네트워킹 연결을 추적하고 계십니까? 어느 정도 효과가 있을 수 있지만 확장할 수 없습니다. 연락처를 쉽게 놓치고 후속 조치를 놓치면 더 잘할 수 있습니다. 파이프라인을 추적하고 모든 메모를 저장하고 후속 조치를 자동으로 상기시켜주는 도구를 꿈꾸십니까?

그 도구가 존재합니다. 꿈의 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 들어가십시오.

"오, 훌륭합니다. 배울 또 다른 기술"이라고 생각할 수도 있습니다. 기술은 항상 변하기 때문에 따라잡기가 어렵습니다. 그런 다음 새 도구를 선택하면 명확성보다는 복잡성만 추가될 위험이 있습니다. 도와드리겠습니다. 다음은 스스로에게 6가지 질문입니다. 시간을 내어 답변을 하시면 자신에게 딱 맞는 CRM을 찾으실 수 있을 것입니다.

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  • 당신의 디지털 문화는 무엇입니까? 잠시 시간을 내어 이메일 서비스, 프로젝트 관리 소프트웨어, 받은 편지함 및 사용 중인 기타 프로그램을 나열하십시오. 당신은 Microsoft Brain입니까, 아니면 Gmail을 사용하고 있습니까? Zapier와 같은 도구를 사용하면 원활한 연결이 가능합니다.
  • 당신의 네트워크는 어떤 모습입니까? 필요한 모든 데이터를 저장할 수 있도록 CRM에서 다양한 판매 파이프라인과 태그 지정 구조를 허용하는지 확인하십시오. 좋은 CRM은 리드뿐만 아니라 전략적 파트너, 공급업체 등을 추적합니다. 모든 사람을 '리드'로 간주하는 시스템을 피하세요.
  • 어떤 종류의 자동화를 사용할 예정입니까? 어떤 프로세스 흐름이 있는지 살펴보세요. 자동화하고 있습니까? 자동화할 수 있는 기회는 어디에 있습니까? 이메일 메시지, 작업 할당, 알림 등은 CRM의 지속적인 성공을 위해 매우 중요합니다.
  • 무엇을 추적해야 합니까? 우선 순위는 영업 전문가마다 다릅니다. 미래에 정말로 측정하고 추적해야 하는 것이 무엇인지 고려하십시오. 그런 다음 고려 중인 CRM이 수용할 수 있는지 확인하십시오. 가중치 파이프라인 및 다양한 활동 세트와 같은 것들이 선택을 쉽게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • CRM에 얼마나 많은 시간을 할애하시겠습니까? 어떤 플랫폼을 선택하든 CRM은 그 안에 넣은 정보만큼만 중요합니다. 소유자로서 CRM을 문화의 일부로 옹호하지 않는다면 팀에서 우선 순위를 지정하지 않을 것입니다.
  • 결국 이렇게 하면 내 비즈니스가 더 좋아질까요? 간단히 말해서, 대답이 "아니오"인 경우 다른 CRM을 고려할 시간입니다.
  • 이러한 질문을 통해 분야의 범위를 좁힐 수 있었으므로 이제 새로운 CRM을 도입할 차례입니다. 무료 평가판을 활용하여 인터페이스가 마음에 드는지 확인하십시오. 완벽한 매치가 결정되면 맞춤 설정하세요.

    영업 프로세스, 자동화 및 연락처 구조를 통합해야 한다는 생각이 두려우신가요? 당신은 혼자가 아닙니다. CRM을 선택하는 것보다 훨씬 더 어려워 보일 수 있습니다.

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