유니버설 로봇, 협동 로봇 시장 선두 유지… ABI 리서치 "두산·테크만·프리사이즈 추격 중"

유니버설 로봇(Universal Robots)이 협동 로봇 시장에서 1위를 유지하고 있다고 ABI 리서치(ABI Research) 보고서가 밝혔습니다.

그러나 두산(Doosan), 테크만 로봇(Techman Robot), 프리사이즈 오토메이션(Precise Automation) 등 경쟁사들이 "추격하고 있다"고 연구 산업용 협동 로봇 경쟁력 평가(Industrial Collaborative Robots Competitive Assessment)는 말합니다.

전 세계적으로 50개 이상의 협동 로봇(코봇) 제조사가 있지만, 이 중 소수만이 지금까지 의미 있는 규모로 코봇을 배치했습니다.

2019년 기준 수만 대의 코봇이 판매되어 전 세계 시장에서 연간 5억 달러 매출을 올렸습니다.

글로벌 기술 시장 자문 기업 ABI 리서치는 자사의 "검증된 편향 없는 혁신 및 구현 기준 프레임워크"를 사용하여 12개 협동 로봇 벤더를 분석하고 순위를 매겼습니다:

• ABB;
• 아우보 로보틱스(Aubo Robotics);
• 아우토마타(Automata);
• 두산 로보틱스(Doosan Robotics);
• 파나소닉(Fanuc);
• 프란카 에미카(Franka Emika);
• 쿠카(Kuka);
• 프리사이즈 오토메이션(Precise Automation);
• 프로덕티브 로보틱스(Productive Robotics);
• 테크만 로봇(Techman Robot);
• 유니버설 로봇(Universal Robots);
• 야스카와 모토만(Yaskawa Motoman).

이 경쟁 평가에서 혁신 기준에는 페이로드, 소프트웨어, 인체공학 및 인간-기계 상호작용, 실험, 안전이 포함되었습니다. 구현 기준은 유닛 및 매출, 비용 및 ROI, 파트너십, 부가가치 서비스, 직원 수에 초점을 맞췄습니다.

리안 휘튼(Rian Whitton) ABI 리서치 수석 애널리스트는 "코봇 시장 리더들은 일반적으로 잘 개발된 코봇 라인업을 보유하며, 많은 경우 베이스 하드웨어에 애플리케이션, 액세서리, 엔드 이펙터 툴링 솔루션을 통합하는 생태계 플랫폼으로 뒷받침됩니다."라고 말했습니다.

37,000대 판매로 UR이 선두, 대만 제공업체 테크만이 10,000대로 2위, 한국 기반 두산이 2,000대 이상으로 3위입니다.

고급 다이렉트 드라이브 솔루션으로 더 빠른 협동 로봇을 개발하는 프리사이즈 오토메이션이 12개 제공업체 중 가장 혁신적인 것으로 인용되었으며, 구현에서 상당한 리드로 유니버설 로봇이 전체 1위를 차지했습니다.

여러 기업이 코봇 시장에서 지배적 당사자들에 도전하기엔 너무 젊지만, 향후 몇 년간 두각을 나타낼 새롭고 파괴적인 기술을 개발하고 있습니다.

프로덕티브 로보틱스가 좋은 예입니다. 캘리포니아 기반 개발사는 내장 비전, 우수한 유연성을 위한 7축, 긴 리치, 매우 저렴한 가격대의 팔을 가지고 있지만 아직 규모 있게 배치하지 않았습니다.

아우토마타(Automata)는 7,000달러 미만의 '데스크톱' 코봇을 개발하는 영국 회사로, 소규모 행위자들의 진입 장벽을 크게 낮추고 ROS 같은 오픈소스 미들웨어를 산업 용례에 맞게 코봇 프로그래밍하는 것을 옹호합니다.

독일 기반 프란카 에미카(Franka Emika)와 중국-미국 제공업체 아우보 로보틱스(Aubo Robotics)도 유니버설 로봇의 성공을 기반으로 구축하며 그들과 경쟁하기 시작한 비교적 신규 진입자들입니다.

아마 놀랍게도, 주요 산업용 로보틱스 제공업체들이 코봇 라인을 개발했지만, 순수 코봇 개발자들에 비해 마케팅이나 시장 견인력 확보에서 일반적으로 덜 성공적이었습니다.

이는 부분적으로 초점 차이 때문입니다. 협동 로봇은 일반적으로 더 작은 출하량과 더 다양한 중소 규모 최종 사용자 용례에 적합합니다.

ABB, 파나소닉, 쿠카, 야스카와 모토만 같은 산업 플레이어들의 고객 기반은 대량 주문을 통해 고정 자동화 솔루션을 구매하는 대형 산업 플레이어들인 경향이 있습니다.

이 외에도 이 네 회사 모두 중국에서 더 높은 출하량을 위해 광범위하게 경쟁하고 있으며, 코봇 기회가 유럽이나 북미보다 전통적 산업 시스템 시장에 비해 훨씬 덜 뚜렷합니다.

휘튼은 "이 회사들의 많은 코봇이 인상적이고 소프트웨어 서비스도 많지만, 높은 비용과 시스템의 어려운 사용성이 현재 코봇의 가치 제안을 크게 훼손하여 이 경쟁 평가에서 후발주자로 만듭니다."라고 말했습니다.

앞으로 더 큰 산업 플레이어들은 상대적 위치를 개선할 가능성이 높습니다. 코봇의 미래 성장은 규모 확대와 대규모 배치에 의존하기 때문입니다.

휘튼은 "유니버설 로봇이 예측 가능한 미래에도 시장 리더로 남을 가능성이 높지만, 이미 상당한 하드웨어 개선을 가진 2세대 코봇을 개발 중인 근접 경쟁 코봇 개발자들과 점점 더 동등한 입장에서 경쟁하게 될 것입니다.

"한편, 더 혁신적인 일부 기업들은 가격 인하, 유연성 개선, 산업용 로봇에 협동 능력을 개조하기 위한 공통 플랫폼을 통해 채택을 가속화할 수 있을 것입니다."