2019년 적층 제조 산업 현황:산업 발전을 주도하는 171개 기업 [업데이트됨]

2020년 5월 26일 업데이트:이제 디지털 제조를 추진하는 데 도움이 되는 231개 조직이 포함된 적층 제조 환경 2020 보고서와 인포그래픽을 게시했습니다. 전체 기사를 확인하세요.

적층 제조는 지난 5~10년 동안 어느 정도 혁명을 겪었습니다. 한때 소비자 지향 기술로 여겨졌던 AM은 이제 실행 가능한 산업 제조 솔루션으로 진화했습니다.

2019년 기준으로 적층 제조 산업은 90억 달러 이상의 가치가 있는 것으로 추정됩니다. 이는 여전히 12조 달러 규모의 제조 산업의 일부에 불과하지만 산업 전반에 걸쳐 엄청난 기회를 창출하면서 환경이 빠르게 진화하고 있습니다.

새로운 플레이어가 계속해서 시장에 진입하고 새로운 기술이 개발됨에 따라 지금이 변화의 일부가 되기에 흥미진진한 시기입니다.

이러한 시장 환경의 끊임없는 변화로 인해 제조업체는 AM 스펙트럼 전반에 걸쳐 솔루션을 제공하는 주요 회사를 추적하기 어려울 수 있습니다.

이러한 이유로 AMFG는 2019년 2월 업계 최초의 적층 제조 랜드스케이프를 발간하여 업계의 미래를 형성하는 다양한 기업을 소개했습니다.

이 환경의 목적은 제조업체와 업계 이해 관계자에게 현재 AM 시장에 대한 더 나은 이해를 제공하고 이를 업계의 발전을 벤치마킹하는 데 사용하는 것이었습니다.

첫 번째 인포그래픽에 대한 반응은 예상보다 훨씬 많았고 더 많은 회사에 포함시키라는 수많은 제안을 받았습니다. 피드백을 받아 환경을 업데이트하고 주요 결과를 자세히 살펴보는 백서를 작성했습니다.

적층 제조 환경이란 무엇입니까?

적층 제조 산업은 빠르게 진화하고 있으며 주요 회사를 따라잡는 것이 어려울 수 있습니다.

이 번창하는 생태계를 분류하기 위해 업계 최초의 적층 제조 환경을 구축했습니다.

이 그래픽은 적층 제조를 산업화로 이끄는 171개 회사를 정리합니다. 이러한 회사는 다음 범주로 나뉩니다.

어떤 회사가 포함됩니까?

이 그래픽을 결합할 때 산업용 3D 프린팅에 집중하기로 결정했습니다.

즉, 그래픽에는 주로 B2B 제품 및 서비스를 제공하는 회사만 포함됩니다. 따라서 이번에는 소비자 중심의 3D 프린팅 회사를 고려 대상에서 제외했습니다.

물론, 추가할 수 있었던 더 많은 범주가 있습니다. 서비스 사무소가 좋은 예입니다.

그러나 단순화를 위해 서비스 사무소 또는 주요 비즈니스가 제조 서비스인 회사는 포함하지 않기로 결정했습니다. 이는 향후 그래픽에 포함될 예정입니다.

주요 요약

다음은 풍경에서 얻을 수 있는 몇 가지 핵심 사항입니다.

위 차트에 표시된 수치는 풍경에 등장하는 11개 연구 기관을 제외합니다.

금속 기계가 지배적

삼각형 유니콘

많은 인수

AM이 아닌 기업은 업계에서 새로운 기회를 노립니다.

각 세그먼트 자세히 살펴보기

하드웨어

하드웨어는 AM 환경에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

생산을 위해 AM을 통합하려는 회사의 수가 계속 증가함에 따라 하드웨어 제조업체는 더 빠르고 정확하게 인쇄할 수 있는 산업 등급 시스템으로 이러한 요구를 충족하려고 합니다.

여기에서 많은 회사가 폴리머, 금속 및 데스크탑 기계의 스펙트럼에 걸쳐 솔루션을 제공한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 예를 들어 독점 자료 및 소프트웨어를 개발하는 등 다른 부문에서도 많은 사람들이 활동하고 있습니다.

고분자 시스템:꾸준히 진화하는 환경

폴리머 3D 프린팅은 래피드 프로토타이핑 기술로 시작된 이래로 먼 길을 왔습니다. 그러나 진화한 것은 기술 자체만이 아닙니다. 고품질의 산업 등급 폴리머 부품을 생산하는 기계를 제공하는 회사도 많이 있습니다.

고성능 폴리머 재료의 출현과 함께(아래에서 살펴보겠지만) 폴리머 3D 프린팅은 프로토타입과 최종 부품 모두를 위한 산업 솔루션으로 분명히 성숙하고 있습니다.

위의 그래픽은 잘 정립된 이름(3D Systems, EOS, Stratasys)을 강조 표시하지만 이 부문을 혼란에 빠뜨릴 새로운 기술을 제공하는 비교적 새로운 플레이어가 많이 있습니다.

탄소도 그 중 하나입니다. Carbon의 3D 프린터는 독점 CLIP(연속 액체 인터페이스 생산) 프로세스와 DLS(디지털 광 합성) 기술을 사용하여 사출 성형 표준이라고 하는 부품을 생산합니다. Carbon은 Adidas, Ford, Lamborghini와 같은 회사들과의 주요 파트너십을 통해 급격한 상승세를 보였습니다.

Nexa3D는 고속, 산업용 등급의 ​​광조형 3D 프린터로 현재의 풍경을 뒤흔들려는 또 다른 회사입니다. 또한 자체 기술인 Lubricant Sublayer Photo-curing(LSPc의 약자)도 개발했습니다. Nexa3D는 LSPc 기술을 통해 생산 시간을 줄이고 부품 정확도를 높일 수 있기를 희망합니다.

데스크톱 컴퓨터:기업을 지향합니다.

역사적으로 데스크탑 3D 프린팅은 모든 가정이 곧 3D 프린터를 소유하게 될 것이라는 일반적인 생각과 함께 소비자 중심이었습니다. 물론 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌으며 최근 몇 년 동안 데스크톱 제조업체는 수익성이 더 높은 전문 및 기업 시장에 관심을 돌렸습니다.

그리고 이것은 현명한 조치였습니다. 3D 프린팅 기술의 발전으로 데스크탑 제조업체는 시장의 격차를 메울 수 있었습니다. 즉, 더 작지만 산업적인 AM 시스템에 대한 수요는 대형 제품보다 저렴한 비용입니다. 예를 들어, Formlabs의 Form 2 SLA 3D 프린터의 시작 가격은 $3350입니다.

오늘날 데스크탑 시장은 Formlabs와 Ultimaker라는 두 회사가 장악하고 있습니다.

둘 다 2011년에 설립되었으며, 당시 소비자 과대 광고가 막 정점에 이르렀을 때 Formlabs와 Ultimaker는 독특한 성공 사례였습니다. 8년 후, 회사는 산업용 3D 프린팅 환경에서 확고한 위치를 확립했습니다.

고해상도 SLA(스테레오리소그래피) 3D 프린터를 보다 쉽게 ​​액세스할 수 있고 저렴하게 만드는 것을 사명으로 하는 Formlabs를 살펴보겠습니다.

보잉과 테슬라를 포함한 고객을 보유하고 있으며 1억 달러 이상을 모금한 이 회사는 이제 데스크탑 Fusion 1 SLS 기계의 출시와 함께 선택적 레이저 소결(SLS) 기술로의 확장을 모색하고 있습니다. 시작 가격이 산업용 SLS 시스템 비용의 일부인 약 $10,000인 기계입니다.

금속 3D 프린팅의 성장

특히 지난 몇 년 동안 금속 3D 프린팅의 부상은 잘 문서화되었습니다. 바로 작년 Wohler Report 2018은 2017년 금속 AM 시스템 판매가 80% 성장했다고 발표했습니다.

EOS, 3D Systems 및 SLM Solutions와 같은 기존 브랜드는 물론 이러한 성장의 핵심 부분을 구성합니다.

그러나 이러한 성장의 또 다른 핵심 동인은 새로운 플레이어의 진입과 새로운 기술의 개발입니다. 여기에는 Digital Alloys 및 Desktop Metal과 같은 신생 기업부터 급락하는 유명 브랜드(HP의 Metal Jet 참조)에 이르기까지 다양합니다. 이 회사들은 모두 기존 SLM/DMLS 접근 방식과 다른 자체 금속 3D 프린팅 기술을 개발했습니다.

주목할만한 회사 중 하나는 2015년에 유니콘 상태에 도달한 최초의 3D 프린팅 회사인 Desktop Metal입니다. 이 회사는 Studio System(데스크톱)과 Production System(대규모 제조를 목표로 함)으로 두 부문을 목표로 삼고 있습니다.

금속 AM 부문의 흥미를 더욱 부추기는 것은 새로운 공정의 개발입니다.

예를 들어, 2018년 시리즈 B 펀딩 라운드에서 1,290만 달러를 확보한 Digital Alloys는 금속 분말 대신 금속 와이어를 원료로 사용하는 Joule Printing 기술을 개발했습니다. 회사는 자사의 기술이 속도, 품질 및 비용 문제를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 말합니다.

소프트웨어

소프트웨어 환경은 지난 몇 년 동안 크게 바뀌었습니다. 여전히 설계 및 시뮬레이션 범주가 지배적이지만, 생산을 향한 업계의 움직임으로 인해 워크플로와 보안 소프트웨어라는 두 가지 주요 범주가 등장하게 되었습니다.

설계 및 CAD, 시뮬레이션:잘 알려진 이름이 지배적입니다.

설계 및 시뮬레이션 소프트웨어는 적층 제조에 필수적입니다. AM은 기존 제조 방법으로는 달성할 수 없는 복잡한 형상을 생성할 수 있는 가능성을 제공하기 때문에 생성 설계 및 토폴로지 최적화와 같은 고급 설계 도구의 수가 증가하고 있습니다.

설계 및 CAD 소프트웨어 범주는 이미 설립된 CAD 공급업체가 지배하고 있습니다. Autodesk(Netfabb, Fusion 360), Dassault Systèmes(SOLIDWORKS) 및 ANSYS(Additive Suite)와 같은 회사는 3D 인쇄의 기회를 보고 3D 인쇄 솔루션을 제품에 통합하기 위해 공동으로 노력했습니다.

장기적으로 보면 회사가 설계와 제조 사이의 격차를 해소하기 위해 노력하기 때문에 소프트웨어 환경의 이 부분은 대기업이 지배할 것으로 보입니다.

설계, CAD 및 시뮬레이션도 인수가 많은 부분입니다. 몇 가지 예를 들자면 2017년에 ANSYS는 금속 시뮬레이션 회사인 3DSIM을 인수했으며 올해 초 재료 정보 회사인 Granta Design을 인수했습니다.

마찬가지로 PTC는 2018년에 디자인 소프트웨어 회사인 Frustum을 7천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수를 통해 PTC는 Creo 5.0 CAD 소프트웨어 포트폴리오에 AI 및 제너레이티브 설계 기능을 추가했습니다.

이러한 인수는 대기업이 AM 기능을 통합하고 엔지니어와 설계자에게 보다 전문화된 기술을 제공하려는 방법을 보여줍니다.

워크플로 소프트웨어

미디어의 관심이 덜한 주제이지만 SaaS 솔루션은 적층 제조 프로세스에 필수적입니다(AMFG는 적층 제조를 위한 워크플로 소프트웨어를 제공하므로 여기에서 관심을 표명해야 함).

기업이 적층 제조 기술을 도입하려고 함에 따라 관련 생산 단계를 관리할 수 있는 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

여기서 워크플로 소프트웨어가 필요합니다. 워크플로 소프트웨어의 환경은 지난 5년 동안 발전했으며 현재 많은 소프트웨어 공급업체에서 AM 워크플로를 관리하기 위한 솔루션을 제공합니다.

적층 제조가 주류로 채택됨에 따라 워크플로 소프트웨어의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다.

보안

디지털 제조 기술인 적층 제조는 IP 보호 및 데이터 보안에 대한 핵심 질문을 제기합니다.

현재 AM용 소프트웨어 보안 솔루션 분야는 3개 업체가 주도하고 있다.

포함된 각 회사는 보안 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 솔루션을 개발했습니다. LEO Lane은 보안 및 IP 암호화 솔루션을 제공하고, GROW는 안전한 AM 워크플로우를 가능하게 하는 '안전한 분산 제조'를 제공하며, Identify 3D는 설계 파일의 지적 재산을 보호하기 위한 솔루션을 개발했습니다.

이 부문은 나머지 소프트웨어 범주에 비해 여전히 매우 작지만 맞춤형 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 크게 바뀔 것으로 예상합니다.

재료

흥미롭게도 AM 전용 공급업체는 거의 없습니다. 오히려 소개된 대부분의 회사는 이미 '3D 인쇄 가능한' 재료를 제공하기 위해 범위를 확장한 확고한 재료 공급업체입니다.

한 가지 문제는 높은 재료 비용이었습니다. 그러나 더 많은 경쟁이 재료 시장에 진입함에 따라 재료 비용도 낮아질 것입니다.

폴리머 및 복합 재료

금속 3D 프린팅이 여전히 많은 관심을 받고 있지만 폴리머 부문은 여전히 ​​재료 시장에서 가장 큰 부문입니다. 그리고 흥미로운 것은 특히 재료가 더 저렴해짐에 따라 폴리머 및 복합재 시장 내에서 일어나고 있는 개발 및 활동입니다.

예를 들어 PEEK 및 PAEK와 같은 고성능 폴리머는 AM 시장의 성장에 기여하고 있습니다. SABIC은 ULTEM 소재를 제공하는 회사 중 하나입니다. 이는 하드웨어 측면의 개발과 결합됩니다. 3ntr, Roboze 및 Apium은 PEEK 및 ULTEM과 같은 재료를 처리할 수 있는 3D 프린터를 생산하는 소수의 제조업체에 불과합니다.

금속

금속 분말 및 합금의 성장은 금속 AM 시장의 전체 성장 궤적과 함께 진행됩니다.

티타늄은 항공우주 및 의료 분야의 요구에 따라 성장하는 흥미로운 부문입니다. SmarTech의 보고서에 따르면 티타늄 분말의 출하량은 2018년에 32% 증가했으며 보고서는 2019년에 티타늄 합금 매출이 24% 성장할 것으로 예측했습니다.

획득

소프트웨어와 마찬가지로 재료 시장도 다수의 인수로 특징지어집니다. 2018년 7월 BASF New Business GmbH(BNB)는 독일 회사인 Advanc3D를 인수하여 회사를 3D 프린팅 사업부로 통합했습니다. 마찬가지로 Carpenter는 선도적인 금속 재료 공급업체인 LPW를 인수했습니다. 이 회사는 현재 Carpenter LPW로 알려져 있습니다.

후처리

후처리는 종종 AM의 '더러운 비밀'로 불립니다. 많은 3D 프린팅 프로세스에서 피할 수 없는 포스트 프로덕션 단계인 포스트 프로세싱은 일반적으로 매우 수동적이고 시간이 많이 소요됩니다.

사후 처리 부문의 세 가지 솔루션은 사후 처리 단계를 자동화하는 시스템을 제공합니다.

적층 제조 기술의 PostPro3D 사출 성형 마감에 필적하는 '자동 표면 마감 기술'을 제공합니다. 유사하게 PostProcess Technologies는 자동화된 표면 마감 및 서포트 제거 솔루션을 제공하는 반면 DyeManison은 대량 마감 시스템을 제공합니다.

작은 범주이지만 이 부문에서 여전히 많은 활동이 있습니다.

미국에 기반을 둔 PostProcess Technologies는 최근 전통적인 제조용 마감 시스템 제조업체인 Rösler Oberflächentechnik GmbH와 최근 파트너십을 발표하면서 유럽으로 확장할 계획을 발표했습니다.

독일에 기반을 둔 DyeMansion도 2018년 시리즈 A 펀딩 라운드에서 500만 달러 투자를 받아 확장을 모색하고 있습니다.

적층 제조:기회가 무르익은 성장하는 환경

적층 제조 환경은 적층 제조의 지속적인 성숙과 업계에 대한 압도적으로 긍정적인 전망을 반영합니다.

확실히, 생태계는 앞으로 몇 년 동안 계속 변화하고 진화할 것입니다. 그러나 분명한 것은) 기업과 투자자 모두가 성장의 기회를 찾고 있고 b) AM이 120억 달러 규모의 제조 시장을 혼란에 빠뜨릴 것이라는 점입니다.

앞으로 새로운 회사가 계속 시장에 진입하고 새로운 파트너십이 발표되고 새로운 기술이 개발됨에 따라 더 많은 발표를 보게 될 것입니다. 또한 후처리 시스템, 워크플로 및 보안 소프트웨어와 같이 잘 알려지지 않은 부문을 포함하여 전체 범위에서 성장을 보게 될 것입니다.

지금부터 1년 후 AM 환경이 어떻게 진화할지 살펴보는 것은 흥미로울 것입니다. 결국 AM처럼 빠르게 변화하는 산업에서 한 가지 확실한 것은 변화입니다.

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