2019 적층 제조 랜드스케이프: 산업용 3D 프린팅 성장 이끄는 171개 기업 (업데이트)

2020/05/26 업데이트: 디지털 제조를 이끄는 231개 조직을 다루는 2020 적층 제조 랜드스케이프 리포트와 인포그래픽을 발행했습니다. 전체 기사 보기.

지난 10년간 적층 제조(AM)는 틈새 시제품 도구에서 산업 생산의 초석으로 진화했습니다. 2019년 AM 시장 규모는 90억 달러를 넘어섰고, 이는 12조 달러 제조 경제에서 인상적인 진전으로, 제품 설계, 시제품 제작, 생산 방식을 급속히 재편하고 있습니다.

신규 진입자와 기술 돌파구가 이 변화를 가속화하며 제조사, 투자자, 기술 제공업체에 전례 없는 기회를 창출하고 있습니다.

이 역동적인 랜드스케이프를 따라잡기는 쉽지 않습니다. 2019년 2월 AMFG는 분야 선두 기업들을 시각화한 첫 적층 제조 랜드스케이프를 선보였습니다. 목표는 이해관계자에게 시장 스냅샷과 미래 성장의 벤치마크를 제공하는 것이었습니다.

인포그래픽의 인기가 예상을 뛰어넘어 데이터셋을 확장하고 주요 인사이트를 정리한 상세 백서를 발간하게 되었습니다. 아래는 업데이트된 랜드스케이프와 분야 핵심 트렌드 요약입니다.

적층 제조 랜드스케이프란?

AM 생태계는 방대하고 빠르게 움직입니다. 우리 랜드스케이프는 산업용 3D 프린팅을 적극적으로 이끄는 171개 기업을 시각화합니다. 기업들은 6개 카테고리로 분류됩니다:

• 하드웨어 제조사 – 폴리머, 데스크톱, 금속, 전자 솔루션
• 소프트웨어 벤더 – 설계 & CAD, 워크플로, 보안 도구
• 소재 공급업체 – 폴리머, 복합재, 금속
• 후처리 시스템 제조사
• 품질 보증 & 공정 검사
• 연구 기관 & 센터

포함 기준

산업용 3D 프린팅에 초점을 유지하기 위해, 핵심 AM 제품과 서비스를 제공하는 B2B 기업만 포함했습니다. 소비자 대상 프린터와 순수 서비스 뷰로는 제외했으며, 향후 별도 다룰 예정입니다.

핵심 시사점

랜드스케이프 하이라이트:

• 금속 프린터가 시장 지배 – 44개 제조사가 분말 소결 베드 퓨전과 독자 기술 커버
• 유니콘 트리오 – 데스크톱 메탈(Desktop Metal), 카본(Carbon), 폼랩스(Formlabs) 각 10억 달러 이상 평가, 하드웨어 솔루션의 상업적 생존력 입증
• M&A 활동 활발 – ANSYS의 3DSIM(2017), 그란타 디자인(Granta Design, 2019) 인수, GE의 컨셉 레이저(Concept Laser)와 아캄(Arcam) 인수(2017), 제록스(Xerox)의 베이더 시스템즈(Vader Systems) 인수 등
• 비AM 기업의 관심 – 제록스 등 기업이 3D 프린팅으로 확장, 업계 전반의 관심 증가 시사

세그먼트 심층 분석

하드웨어

하드웨어가 랜드스케이프를 주도하며, 더 빠르고 정밀하며 양산 준비된 시스템을 제공합니다. 많은 제조사가 소재와 소프트웨어를 교차 판매하며 통합 생태계를 구축합니다.

폴리머 시스템

스트라타시스(Stratasys), EOS부터 카본(Carbon), 넥사3D(Nexa3D) 같은 신규 진입자까지, 폴리머 AM은 시제품에서 최종 부품으로 이동 중입니다. 카본의 CLIP과 DLS 기술, 아디다스, 포드, 람보르기니와의 파트너십은 이 세그먼트의 성숙도를 보여줍니다.

데스크톱 머신

데스크톱 3D 프린터는 소비자 취미 도구에서 엔터프라이즈급 장비로 피벗했습니다. 폼랩스(Formlabs)와 얼티메이커(Ultimaker)가 시장을 주도하며, 폼랩스 Form 2 SLA는 3,350달러부터, 신형 퓨전 1 SLS는 약 10,000달러에 산업용 등급을 제공합니다.

금속 AM 성장

금속 프린팅은 급증하여 2018년 판매 80% 증가를 기록했습니다. EOS, 3D 시스템즈, SLM 솔루션즈 같은 기존 강자와 데스크톱 메탈, HP 메탈 젯(Metal Jet), 디지털 알로이(Digital Alloys)의 줄(Joule) 기술(금속 와이어 사용으로 비용과 속도 해결) 같은 신규 업체가 공존합니다.

소프트웨어

설계 & CAD, 시뮬레이션, 워크플로, 보안 소프트웨어는 양산 준비된 AM 워크플로에 필수적입니다. 오토데스크, 다쏘 시시템즈(Dassault Systèmes), ANSYS, PTC 같은 메이저 벤더들이 전문 기업 인수로 AM 역량을 심화하고 있습니다.

설계 & CAD, 시뮬레이션

이 카테고리는 생성 설계와 위상 최적화를 플랫폼에 통합하는 업계 거대 기업들이 주도합니다. ANSYS의 3DSIM, 그란타 디자인 인수 등 최근 인수들이 이 트렌드를 강화합니다.

워크플로 소프트웨어

엔드투엔드 AM 생산을 관리하는 워크플로 SaaS 솔루션. 3D 프린팅이 주류가 됨에 따라 이러한 도구 수요가 급증할 전망입니다.

보안

IP와 데이터 보호가 중요. LEO 레인(LEO Lane), GROW, 아이덴티파이 3D(Identify 3D) 같은 선두 벤더들이 암호화, 보안 분산 제조, 파일 레벨 보호를 제공하며, 확장 기대되는 틈새 시장입니다.

소재

대부분 공급업체가 기존 소재 기업이지만, 3D 프린팅 가능 제품군 확대가 경쟁과 가격 인하를 촉진했습니다. 폴리머가 최대 세그먼트로, PEEK, ULTEM 같은 고성능 소재가 산업 채택을 견인. 금속 분말, 특히 티타늄 합금도 급속 확장 중 – 티타늄 출하량 2018년 32% 증가, 2019년 합금 매출 24% 성장 전망.

후처리

전통적으로 노동 집약적인 단계를 해결하기 위해 자동화된 후처리 솔루션이 등장 중. 애디티브 매뉴팩처링 테크놀로지스(Additive Manufacturing Technologies)의 포스트프로3D(PostPro3D), 포스트프로세스 테크놀로지스(PostProcess Technologies), 다이맨션(DyeMansion)이 표면 마감, 서포트 제거, 대량 마감 시스템을 각각 제공합니다.

미래 전망

AM 랜드스케이프는 산업적 성숙을 향한 명확한 궤적을 보여줍니다. 지속적인 혁신, 신규 진입, 전략적 파트너십으로 이 분야는 12조 달러 제조 시장을 파괴할 태세입니다. 일찍 참여하는 투자자와 기업은 하드웨어, 소프트웨어, 소재, 서비스의 급속한 진화 혜택을 누릴 것입니다.

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