미국 주요 기업들의 공급망 인식 급증

S&P 500 연례보고서가 보여주는 변화

S&P 500 기업들의 연례보고서를 분석한 결과, '공급망' 언급이 지난 5년간 거의 30% 증가했습니다.

기업들은 공급망이 얼마나 복잡해졌는지, 그리고 이 복잡성과 관련된 도전들을 깨달았습니다. 대응하여 등장한 몇 가지 주요 트렌드와 코로나바이러스 팬데믹이 그것들에 미칠 영향을 살펴봅니다.

공급망 복잡성의 증가

2015년 이후 50개 이상의 기업이 연례보고서에서 공급망을 '복잡하다'고 묘사했습니다. 그들은 공급망 복잡성 증가를 비용 증가, 매출 손실, 제품 이동 지연의 원인으로 지목합니다. 예를 들어 뷰티 제품 제조사 Coty Inc.는 "우리의 공급망이 복잡하기 때문에 고객과 주주들과 운영상 장애와 평판상 도전에 직면할 수 있다"고 인정합니다.

Hanesbrands Inc.는 "우리의 일관된 제품 공급 능력을 지원하는 복잡한 글로벌 공급망과 유통 네트워크를 가지고 있다"고 씁니다. 메모리 및 스토리지 솔루션 제조업체 Micron Technology Inc.는 최근 제품 포트폴리오를 확장했으며, 이는 "우리의 제조 및 공급망 운영 복잡성도 증가시킨다"고 말합니다.

일부 기업은 다른 방침을 취했습니다. The Coca-Cola Company가 기업을 인수하면서, 추가된 복잡성을 관리할 수 없을 수도 있으며, 대신 "인수된 기업을 더 독립적이고 덜 통합된 방식으로 관리하려 할 수 있다"고 인정합니다.

일부는 복잡성 증가를 활용하여 새로운 제품과 서비스를 개발했습니다. Verizon의 2016년 연례보고서에서, 회사는 "복잡한 공급망을 가진 제약 회사 및 기타 기업을 위한 주요 시장 니즈를 해결하는 사물인터넷 솔루션을 개발했다"고 발표했습니다.

복잡성 증가의 계기: 분쟁 광물 보고 의무

이러한 논의의 많은 부분은 2010년 도드-프랭크 월가 개혁 및 소비자 보호법의 분쟁 광물 보고 요구사항에서 비롯됩니다. 1502조는 기업들이 제품이나 제조 공정에 사용된 탄탈륨, 주석, 텅스텐, 금 중 어느 것이 콩고민주공화국(DRC) 원산인지 보고하도록 요구했습니다. 이 네 가지 광물의 채굴이 해당 지역 무장 민병대 그룹에 자금을 대는 것으로 여겨집니다.

기업들이 광물 존재를 조사하면서 공급망의 복잡성을 이해하기 시작했습니다. 도드-프랭크는 2010년에 통과되었지만, 2014년까지 유예 기간을 두어 그 시점에 기업들이 분쟁 광물 함량을 보고하도록 요구했습니다.

2015년 이후 연례보고서에서 가장 흔한 우려 중 하나는 브랜드 평판 보호였습니다. Harley-Davidson Inc.에 따르면, "회사의 공급망은 복잡하며, 모든 분쟁 광물의 출처와 보관 체인을 결정할 수 없다면... 회사는 고객, 투자자 또는 다른 이들로부터 평판상 도전에 직면할 수 있다."

광물이 DRC 원산으로 밝혀지면 공급업체 변경은 사소한 문제가 아닙니다. Motorola Solutions Inc.는 "검증 가능한 DRC 분쟁 없는 구성요소와 부품을 제공할 수 있는 공급업체 풀이 제한적"이라고 지적합니다.

대응: 단순화(Simplification) 전략

많은 기업들이 공급망 복잡성 증가에 단순화 계획으로 대응했습니다.

수처리 및 위생 제품 제공업체 Ecolab Inc.는 "공장, 유통센터, 중복 시설 위치"를 줄여 공급망을 간소화하고 단순화해 왔습니다. 다른 기업들은 공급망 시작 부분에 단순화 노력을 집중했습니다. Oracle Corp.는 "제3자 제조 파트너 수와 이 제3자 제조업체들이 우리 하드웨어 제품을 만드는 위치 수"를 줄여왔습니다.

몇몇 기업은 단순화 전략을 적극적으로 추구하며 전사적 이니셔티브를 출범시켰습니다. 이러한 프로그램은 조직 전체에서 더 많은 가시성을 얻고 고위 경영진의 관심을 받습니다.

2018년 Kimberly-Clark는 "제조 공급망과 간접 조직을 간소화하고 단순화하는 것"을 목표로 글로벌 구조조정 프로그램을 시작했습니다. 회사는 이 프로그램이 "간접 조직 구조와 제조 공급망을 덜 복잡하고 더 효율적으로 만들 것"이라고 기대합니다.

Newell Brands는 2011년 "조직 복잡성을 줄이고 비즈니스 내 가장 중요한 성장 플랫폼에 투자를 늘리기 위해" Project Renewal을 출범시켰습니다. 2014년에는 "공급망 기능을 추가로 간소화"하고 "운영 및 제조 복잡성을 줄임으로써" 프로그램을 확장했습니다.

2012년 Colgate-Palmolive Co.는 글로벌 성장 및 효율성 프로그램을 시작했습니다. Newell Brands처럼 Colgate-Palmolive는 2014년에 상업 허브를 포함하고 "글로벌 공급망과 시설을 최적화"하기 위해 프로그램을 확장했습니다.

스낵 제조사 Mondelēz International Inc.는 가장 적절하게 명명된 단순화 프로그램을 가지고 있습니다: Simplify to Grow. 그 주요 목적은 "공급망과 간접비 모두에서 우리의 운영 비용 구조를 줄이는 것"입니다. 회사는 2019년 연례보고서에서 이 프로그램을 40번 언급하며, 단순화 프로그램일 뿐만 아니라 수익성도 증가시킬 프로그램으로 지칭합니다.

단순화 목표를 향한 추가 조치에는 공급업체 수 감축, 중복 위치 제거, 제조 복잡성 감소, 공급망 간소화가 포함됩니다.

비전통적 섹터로의 확산

공급망 인식은 금융, 유틸리티, 부동산처럼 과거에 덜 널리 퍼졌던 부문에서도 퍼지고 있습니다. 이 부문의 S&P 500 기업들은 2015년 공급망 언급 42회에서 2019년 72회로 71% 증가했습니다.

금융 기업 Charles Schwab Corp.은 2019년 이전 연례보고서에서 공급망을 언급하지 않았습니다. 하지만 2019년 보고서에서 "개선된 공급망 효율성"이 회사의 총이익 달러 개선에 기여한 요인 중 하나로 인용되었습니다.

유틸리티 기업 Alliant Energy Corp.는 인수를 통해 "맞춤형 공급망 솔루션 역량을 포트폴리오에 추가함으로써 고객에게 운송 가치를 향상시켰다."

부동산 및 목재 거대 기업 Weyerhaeuser Co.는 2015년 연례보고서에서 공급망을 언급하지 않았지만, 2019년 보고서에서 6번 언급했습니다. 공급망 전문성을 홍보하며, Weyerhaeuser는 "우리의 규모, 인프라, 공급망 전문성 및 지속가능성 관행을 사용하여 고객에게 신뢰할 수 있고 일관된 공급을 제공한다"고 강조했습니다. 회사가 2019년 연례보고서에서 경쟁 전략을 나열했을 때, 다섯 가지 글머리 기호 중 첫 번째는 "운영 규모, 임업, 공급망 전문성 및 지속가능성 관행을 지속적으로 활용하는 것"이었습니다.

코로나19의 초기 영향

이 연구의 기간은 S&P 500 기업들의 2019년 연례보고서로 끝납니다. 거의 90%가 2019년 12월 31일 이전 또는 당일에 회계연도를 마감했으므로, 대부분은 코로나19를 언급하지 않았습니다.

일부는 회사의 회계연도 종료와 연례보고서 발표 사이에 팬데믹에 대한 의견을 포함할 수 있었습니다. 2020년 초에 연례보고서를 발표한 기업들은 코로나19가 공급망에 미치는 영향에 대해 덜 우려를 표명했습니다.

Dollar General의 2020년 1월 31일 발표 연례보고서에서, 회사는 "알려진 또는 현재까지 경험한 코로나19 발병 결과 공급망 혼란이 2020년 우리 재무 결과에 중대한 영향을 미칠 것 같지 않다"고 선언했습니다. AT&T는 "중국의 코로나바이러스 유행으로 인해 무선 핸드셋 공급망에서 어떠한 혼란도 경험하지 않았지만, 상황을 계속 모니터링하고 있다"고 말했습니다.

반면 Sealed Air Corporation은 글로벌 공급망의 상호연결성을 지적하며, "코로나19의 영향이 아시아 태평양 지역을 넘어 확장될 수 있다"고 믿는다고 말했습니다.

2020년 초에 2019 회계연도를 마감하고 2020년 3월과 4월에 연례보고서를 발표한 기업들의 어조는 크게 달랐습니다.

Microchip Technology Inc.에 따르면, "진행 중인 코로나19 팬데믹은 생산에 부정적 영향을 미쳐 글로벌 경제 활동 감소를 초래했다." NetApp Inc.(데이터 관리를 위한 시스템 및 서비스 제공업체)는 "코로나19 팬데믹이 우리 사업에 부정적 영향을 미쳤으며, 다양한 방식으로 계속 부정적 영향을 미칠 것으로 예상한다"고 확인했습니다.

출간될 2020년 연례보고서에는 기업들의 공급망에 대한 코로나19 영향에 대한 상당한 논의가 확실히 포함될 것입니다.

공급망 분야는 계속 성장하고 있으며, 한때 거의 고려되지 않았던 부문에서 견인력을 얻고 있습니다. 기업들은 자신들이 구축한 공급망이 얼마나 복잡한지 깨닫고, 전사적 단순화 프로그램으로 대응했습니다. 그러나 미래에는 이러한 조정이 훨씬 더 급격해질 수 있습니다. 공급망이 글로벌 팬데믹에 대응하여 적응하고 변혁하기 때문입니다.

Mark Kosfeld는 위스콘신-밀워키 대학 공급망 관리 연구소의 부소장입니다.