유럽의 복합재 생산 동향:현재 감소세, 2026년으로 예상

그림 1. 2011년 이후 유럽의 복합재 생산량(킬로톤/kt). 출처(전체 수치) | AVK

지속적으로 성장하는 글로벌 시장을 배경으로 유럽의 복합재 생산량은 감소하고 있습니다. AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.의 현재 시장 수치에 따르면. (Federation of Reinforced Plastics, 프랑크푸르트 암 마인, 독일), 이러한 일반적인 추세는 2026년에도 계속될 것으로 예상됩니다. 섬유 강화 플라스틱(원자재 및 최종 제품 모두)에 대한 전반적인 수요가 증가한다는 점에서 긍정적인 발전을 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 수요는 점차 줄어들고 있습니다 그렇지 않습니다. 유럽 공급업체가 아닌 비유럽 공급업체가 충족합니다. 이는 유럽 제조업체가 현재 업계 동향 및 요구 사항에서 진화하면서 이용할 수 있는 다양한 기회와 가능성을 보다 효과적으로 활용해야 한다는 필요성이 커지고 있음을 강조합니다.

글로벌 복합 데이터베이스

AVK의 전무 이사인 Elmar Witten 박사는 “AVK는 FRP/복합재에 대한 독일 무역 협회이며 국가 및 유럽 수준에서 제조업체와 가공업체의 이익을 대표합니다.”라고 말합니다. "200개 이상의 회원사와 100년 이상의 역사를 보유한 AVK는 유럽 복합재료 부문에서 가장 크고 가장 영향력 있는 산업 협회 중 하나입니다."

서비스 범위에는 전문 실무 그룹, 세미나 및 컨퍼런스는 물론 시장 관련 정보 제공도 포함됩니다. 국내적으로 AVK는 독일 플라스틱 변환기 협회(GVK)의 5개 지원 협회 중 하나이며 국제적으로는 유럽 복합 산업 협회(EuCIA)의 회원입니다. AVK는 Composites Germany의 창립 회원입니다.

수십 년 동안 AVK는 유럽의 탄소 및 유리 섬유 강화 폴리머(CFRP, GFRP) 생산 시장 동향을 모니터링하고 분석해 왔습니다. 조사 결과는 매년 조직의 "복합재 시장 보고서"에 요약되어 있습니다. 설문 조사 및 후속 보고서의 데이터는 주로 원자재 생산업체 및 기타 관련 시장 파트너와의 개인 인터뷰를 기반으로 합니다. 또한 공개, 공식 및 통계 데이터에 대한 평가도 포함됩니다.

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아래에 설명된 AVK의 연간 시장 보고서는 전체 유럽 복합재 시장의 90% 이상을 차지하는 모든 GFRP 소재를 주로 분석합니다. 하지만 NCF(비압축 직물)와 같은 지역 주요 시장 부문의 다른 소재도 다루고 있습니다. 이 보고서에는 장섬유 강화 열가소성 수지(LFT), 유리 매트 강화 열가소성 수지(GMT) 및 연속 섬유 강화 열가소성 수지(CFRTP)를 다루는 열가소성 복합재(TPC) 시장이 명시적으로 포함되어 있습니다. 짧은 유리 섬유 강화 열가소성 플라스틱, 천연 섬유 및 탄소 섬유 강화 플라스틱의 유럽 생산량은 집계된 수량으로만 표시됩니다.

초기 시장 평가

2025년에는 근본적인 부정적인 추세가 나타났습니다. 2026년이 거의 절반이 지났지만 유럽 복합재 산업에는 여전히 과제가 남아 있습니다. 원인에는 국제 경쟁 압력, 가격 경쟁, 다양한 경제 상황 등 일반적으로 많은 지역에서 진행 중인 거시경제적 약화와 특히 유럽의 주요 응용 분야(예:운송 및 건설/인프라)의 산업 생산 약화가 포함됩니다. 그러나 유럽 복합재 생산량의 소폭 감소는 2025년 중반 예상보다 훨씬 낮습니다. 전체적으로 유럽의 생산량은 3% 감소했습니다.

일반적으로 더 낙관적인 견해를 갖는 이유는 수요의 긍정적인 추세 때문입니다. 복합 부품의 경우. 현재 수요 외에도 유럽 제조업체와 공급업체가 활용할 수 있는 복합재 사용이 추가로 증가할 가능성도 많습니다. 까다로운 환경 요인에 맞서 경량 구조와 제품 최적화가 계속해서 FRP 제품 사용을 선호하고 있습니다. 지속 가능성 평가에 대한 관심도 점점 높아지고 있으며 복합재는 기존 재료 솔루션을 대체할 뿐만 아니라 새롭고 혁신적인 제품을 개발하는 데 있어서도 큰 잠재력을 보여줍니다.

유럽과 글로벌 개발

JEC(프랑스 파리)의 현재 추정에 따르면 2025년 전 세계 복합재료 시장 규모는 1,330만~1,590만 톤 사이였습니다. 큰 차이가 나는 이유는 "낮은 경우"와 "상한" 추정에 따른 기대의 구분입니다. 즉, 불확실성과 위험을 설명하는 데 사용되는 다양한 가능한 결과, 비용 및 기타 요소입니다. 시장 추정치의 폭이 넓은 이유는 아시아, 특히 중국의 복합재 생산량에 대한 상당한 불확실성 때문입니다. 결과적으로 추정치는 상대적으로 낮은 생산량에서 매우 높은 생산량까지 다양합니다. 전체 글로벌 시장 성장은 약 1%로 예상됩니다.

이에 비해 AVK 데이터에 따르면 유럽 복합재 생산량은 2025년에 3% 감소했습니다. 따라서 전체 유럽 복합재 시장의 규모는 2024년 2,351kt에 비해 2025년 2,281kt로 구성되었습니다(그림 1, 열기 이미지). AVK는 시장이 계속해서 하락할 것이며, 코로나19의 영향을 받은 해보다 더욱 뒤쳐질 것이라고 믿습니다.

전반적으로 유럽의 2025년 시장 모멘텀은 글로벌 시장보다 약했습니다. 세계 시장에서 유럽의 점유율은 소문자 시나리오에서는 17%, 대문자 시나리오에서는 14%입니다.

그림 2.  2025년 응용 분야별 총 복합재 시장(%).

따라서 시장 점유율은 계속해서 미주와 아시아 쪽으로 이동하고 있습니다. 지난 몇 년간과 마찬가지로 유럽 내 발전은 균일하지 않습니다. 이러한 차이는 지역적으로 매우 다른 핵심 시장, 가공되는 재료의 높은 가변성, 다양한 제조 공정 및 매우 다양한 응용 분야로 인해 발생할 수 있습니다.

규모 측면에서 유럽 전체 복합재 생산량 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 운송 부문으로, 이는 해당 지역 시장 규모의 거의 50%를 차지합니다(그림 2). 이 경우 운송 부문에는 자동차 산업뿐만 아니라 항공, 대중교통, 상업용 차량도 포함됩니다. 다른 주요 부문에는 전기/전자(예:제어 캐비닛, 커넥터 및 인클로저)와 인프라 및 건설 분야의 애플리케이션이 포함됩니다. 후자의 분야에는 파이프, 탱크, 플랜트 건설은 물론 구조 프로필과 부속품 등이 포함됩니다.

열경화성 복합재

2025년 유럽 열경화성 복합재의 총 생산량은 952kt로 전년도 983kt보다 감소했습니다. 이는 이 소재군이 유럽 전체 시장의 41.7%를 차지했다는 의미다.

약 15년 동안 산업계에서 사용되는 수지 시스템에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 열경화성 시스템에 비해 열가소성 소재의 비율이 증가하고 있습니다. 그러나 2025년 데이터에 따르면 이러한 장기적인 추세에 비해 열경화성 수지에서 TPC로의 전환이 느려졌습니다. 이러한 변화는 TPC 의존도가 높은 자동차 산업이 주도하고 있다. 현재 이러한 재료의 60% 이상이 운송에 사용되지만 유럽 OEM은 구조적 위기에 직면해 있으며 생산량이 감소하고 있습니다(자세한 내용은 아래 참조). 따라서 이러한 요인은 TPC 사용에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

열경화성 복합재의 두 가지 주요 응용 분야는 건설/인프라 및 운송입니다(그림 3). 최근 몇 년간 생산량에 변화가 있었습니다. 운송 부문의 점유율은 감소하는 반면, 건설 및 인프라 부문의 제품 점유율은 증가하고 있습니다.

그림 3.  2025년 응용 분야별 열경화성 복합재(%).

열가소성 복합재

유럽 TPC 시장의 총 거래량은 2024년 1,368톤에서 2025년 1,329톤으로 감소했습니다.

전체 유럽 시장에서 이들 시스템의 시장 점유율은 2024년 58.2%, 2025년 58.3%로 상승했다. 전년 대비 시장 규모는 2.9% 감소해 전체 시장과 거의 같은 수준이다.

TPC의 주요 적용 분야는 운송 부문으로, 이는 시장의 거의 3분의 2를 차지합니다. 이 부문에서는 승용차가 지배적입니다. 전기/전자 애플리케이션을 합치면 2025년 시장 점유율이 86%에 달합니다(그림 4).

그림 4.  2025년 응용 분야별 열가소성 복합재(TPC)(%).

승용차 시장은 TPC 수요에 있어서 매우 중요합니다. 자동차 산업은 코로나19 이후 처음 2년 동안 경제적 약세를 인정했지만, 2025년에는 유럽, 특히 독일 자동차 산업이 직면한 구조적 문제가 완전히 드러납니다. 즉, 유럽에서 제조되지 않은 자동차에는 반드시 유럽 부품이 필요한 것은 아닙니다. AVK는 상업용 차량 등록이 2024년에 5.5% 증가한 반면, 작년에는 프랑스, ​​독일, 이탈리아와 같은 지역에서 이 분야가 눈에 띄게 감소했다는 사실을 발견했습니다. 트럭(중형 및 대형)과 버스에서도 비슷한 경향이 나타났습니다. 이러한 개발은 유럽의 복합 부품 제조업체 및 공급업체에게 점점 더 큰 문제가 되고 있습니다.

GFRP 시장 :공정/부품 동향

2024년과 마찬가지로 AVK 시장 보고서에서 자세히 다루는 모든 재료 및 공정 부문은 생산량의 절대적 감소에 영향을 받았습니다(그림 5). SMC/BMC는 유럽 GFRP 시장(모든 열경화성 수지, LFT 및 CFRTP 재료)에서 가장 큰 단일 부문이었습니다. 이는 전기/전자 및 운송 부문의 대규모 시리즈 애플리케이션에 자주 사용되지만 건설 및 인프라 부문에서도 사용됩니다.

NCF는 두 번째로 큰 그룹을 형성했습니다. 소위 "개방형 금형 공정"이 3위를 차지했습니다. 규모 측면에서 여기에 언급된 다른 복합 공정도 비슷한 수준이었습니다.

전체 AVK 시장 보고서는 개별 재료 그룹과 프로세스를 더 자세히 조사하고 분석합니다. 이는 복합재 생산량의 추세를 보다 광범위한 경제 추세와 비교하고 해당 상호의존성을 강조합니다. 또한 가장 중요한 응용 분야와 해당 개발에 대해 간략하게 설명합니다. 시장 보고서에는 동향 분석과 현재 개발 상황에 대한 포괄적인 설명도 포함되어 있습니다.

그림 5.  선별된 복합재 시장 부문의 장기적 발전(kt 단위).

지역시장 개척

2024년과 비교하여 2025년 지역 초점별 백분율 이동은 다시 1%의 일부만 변경되었습니다(그림 6). 여기서는 열경화성 복합재료만 고려됩니다. 전반적으로 조사된 모든 지역에서 절대적인 감소가 있었습니다. 독일 열경화성 수지 시장은 2025년에 180,000톤(2024년 =187,000톤)에 이르렀으며, 이는 전체 시장의 18.9% 점유율에 해당합니다. 그 결과, 독일은 시장 점유율을 약간 잃었지만 유럽 최대의 복합재 생산국으로 남았습니다. 감소의 주요 원인은 이전에 설명한 대로 자동차 시장에 대한 높은 의존도입니다.

그림 6. 유럽 열경화성 수지 시장의 지역 분포.

동유럽 국가들은 시장점유율 19.1%, 절대물량 182kt로 처음으로 독일을 추월했는데, 이는 폴란드, 체코, 헝가리, 루마니아, 세르비아, 크로아티아, 마케도니아, 라트비아, 리투아니아, 슬로바키아, 슬로베니아 등 다양한 지역으로 구성되어 있기 때문인 것으로 추정된다. 거의 모든 지역에서 복합재 산업의 초점은 매우 다양합니다. 따라서 다양한 국가/지역은 전반적인 경제 발전에 따라 매우 다른 영향을 받는 경우가 많습니다. 따라서 범유럽 분석은 대략적인 추세 표시나 일반적인 발전에 대한 통찰력만 제공할 수 있습니다.

복합재료 시장에서 유럽의 원동력 부활

현재 유럽 복합재 산업이 직면하고 있는 과제는 다양합니다. 전반적인 경제 약세는 경제, 특히 제조업 부문과 산업에 부담을 주고 있습니다. 위의 시장 분석에서 알 수 있듯이 복합재도 이에 의해 영향을 받습니다.

자동차 부문과 같은 주요 애플리케이션 시장은 심각한 구조적 위기에 처해 있습니다. 매출이 정체되거나 감소하고 있습니다. 시장점유율은 점점 줄어들고 있다. 유럽은 산업 생산의 엄청난 대이동을 경험하고 있습니다. 또한 원자재 공급과 반제품 및 완제품 생산 측면에서 비유럽 지역과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이전에 중요한 수출 지역이었던 경제 정책은 점점 더 국내 시장을 고립시키는 데 초점을 맞추고 있어 상황을 더욱 악화시키고 있습니다.

목표는 복합재 산업을 강화/성장시키는 것이어야 합니다. 유럽 ​​산업은 더욱 대담해지고, 새로운 목표를 설정하고, 발생하는 기회와 가능성을 지속적으로 활용해야 합니다. 산업의 미래는 저절로 나타나는 경우가 거의 없으며 적극적인 인식과 형성이 필요합니다.

해설을 포함한 전체 2025년 시장 보고서는 AVK 웹사이트(https://www.avk-tv.de/en/publications-new/)에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

저자 소개

볼커 수학

Volker Mathes는 2009년 4월부터 강화 플라스틱 산업 협회인 AVK에서 비즈니스 개발 및 시장 분석 업무를 맡아왔습니다. 이전에는 TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH의 국제 비즈니스 개발/전략 프로젝트 부서에서 프로젝트 관리자로 근무했습니다. 그는 TÜV Rheinland Akademie에서 서비스 개발 분야에서 전문적인 경험을 쌓았습니다. 그는 또한 TÜV Rheinland Holding의 중앙 혁신 프로세스 관리자를 지원하여 그룹 차원의 체계적인 혁신 관리 시스템을 구현했습니다. volker.mathes@avk-tv.de