유럽 복합소재 생산 동향: 현재 감소세, 2026년 전망

그림 1. 2011년 이후 유럽 복합소재 생산량(킬로톤/kt). 출처 (모든 그림) | AVK

계속 성장하는 글로벌 시장 배경에서 유럽 복합소재 생산량은 감소세입니다. AVK(Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V., 독일 프랑크푸르트암마인) 최신 시장 수치에 따르면 이 일반적 추세는 2026년에도 지속될 전망입니다. 긍정적인 면은 섬유 강화 플라스틱—원료와 최종 제품 모두—에 대한 전체 수요가 증가하고 있다는 점이나, 이 수요가 점점 유럽 공급자가 아닌 비유럽 공급자에 의해 충족되고 있어, 유럽 제조사들이 현재 산업 트렌드와 요구사항에서 파생되는 많은 기회와 가능성을 더 적극적으로 활용할 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다.

글로벌 복합소재 데이터베이스

"AVK는 FRP/복합소재 독일 무역협회로 국가 및 유럽 차원에서 제조사와 가공업체 이익을 대변합니다."라고 엘마 비텐(Dr. Elmar Witten) AVK 전무이사가 말했습니다. "200개 이상 회원사와 100년 이상 역사를 가진 AVK는 유럽 복합소재 부문에서 가장 크고 영향력 있는 산업 협회 중 하나입니다."

서비스 범위엔 전문 워킹 그룹, 세미나, 컨퍼런스, 시장 관련 정보 제공이 포함됩니다. 국내적으로 독일 플라스틱 가공업체 협회(GVK) 5개 지원 협회 중 하나이고, 국제적으로 유럽 복합소재 산업 협회(EuCIA) 회원이며, 컴포지트 저머니(Composites Germany) 창립 회원입니다.

수십 년간 AVK는 유럽 내 탄소섬유·유리섬유 강화 폴리머(CFRP, GFRP) 생산 시장 동향을 모니터링·분석해왔습니다. 결과는 연례 "복합소재 시장 보고서"에 요약됩니다. 설문조사 데이터와 후속 보고서는 주로 원료 생산자와 기타 관련 시장 파트너와의 개인 인터뷰 기반입니다. 또한 공공·공식·통계 데이터 평가도 포함됩니다.

주요 내용

아래 상세한 AVK 연례 시장 보고서는 전체 유럽 복합소재 시장의 90% 이상을 차지하는 모든 GFRP 소재를 주로 분석하지만, NCF(논크림프 패브릭) 등 지역 주요 시장 부문 다른 소재도 다룹니다. 보고서는 장섬유 강화 열가소성 수지(LFT), 유리매트 강화 열가소성 수지(GMT), 연속섬유 강화 열가소성 수지(CFRTP)를 포괄하는 열가소성 복합소재(TPC) 시장도 명시적으로 포함합니다. 단섬유 강화 열가소성 수지, 천연섬유·탄소섬유 강화 플라스틱 유럽 생산량은 집계량만 표시됩니다.

초기 시장 평가

2025년 근본적 부정 추세 관측. 2026년 중반 가까이에도 유럽 복합소재 산업 과제는 지속됩니다. 원인: 전반적 거시경제 약세(국제 경쟁 압력, 가격 경쟁, 다양한 경제 이벤트), 유럽 내 주요 응용 분야(운송, 건설/인프라) 산업 생산 약세. 그러나 유럽 복합소재 생산 약간 감소는 2025년 중반 예측보다 현저히 낮습니다. 전체 유럽 생산량 3% 감소.

더 낙관적 시각의 이유는 복합소재 부품 수요의 긍정적 추세입니다. 현재 수요 외에 유럽 제조사와 공급자가 활용할 수 있는 복합소재 사용 추가 성장 잠재력도 큽니다. 어려운 환경 요인에도 경량화와 제품 최적화가 FRP 제품 사용을 계속 뒷받침합니다. 지속가능성 평가도 점점 초점이며, 복합소재는 기존 소재 솔루션 대체뿐 아니라 새 혁신 제품 개발에서도 큰 잠재력 보여줍니다.

유럽 vs 글로벌 발전

JEC(프랑스 파리) 현재 추산에 따르면 2025년 글로벌 복합소재 시장 규모는 1,330만~1,590만 톤 사이. 넓은 분산은 '하한'과 '상한' 추산으로 불확실성과 리스크 반영. 분산 주된 이유는 아시아, 특히 중국 복합소재 생산량 관련 상당한 불확실성. 전체 글로벌 시장 성장 약 1% 예상.

비교해 AVK 데이터상 2025년 유럽 복합소재 생산량 3% 감소. 유럽 총 복합소재 시장 2025년 2,281킬로톤(kt), 2024년 2,351kt(그림 1 참조). AVK는 시장이 계속 감소해 코로나19 영향받은 해들보다 더 뒤처질 거라 봅니다.

전반적으로 2025년 유럽 시장 모멘텀은 글로벌 시장보다 약했습니다. 유럽 글로벌 시장 점유율은 하한 시나리오 17%, 상한 시나리오 14%.

그림 2. 2025년 응용 분야별 총 복합소재 시장(%).

시장 점유율이 미주와 아시아 쪽으로 계속 이동 중. 전년과 마찬가지로 유럽 내 발전도 균일하지 않습니다. 지역별 핵심 시장 차이, 가공 소재 높은 변동성, 다양한 제조 공정, 광범위한 응용 분야 차이가 원인입니다.

물량 기준 유럽 총 복합소재 생산 최대 비중은 운송 부문으로 지역 시장 물량의 거의 50% 차지(그림 2). 여기엔 자동차, 항공, 대중교통, 상용차 포함. 기타 주요 부문: 전기/전자(제어 캐비닛, 커넥터, 인클로저), 인프라·건설 응용. 후자엔 파이프, 탱크, 플랜트 건설, 구조 프로파일, 피팅 등 포함.

열경화성 복합소재

2025년 유럽 열경화성 복합소재 총 생산량 952킬로톤(kt), 전년 983kt 대비 감소. 유럽 총 시장 41.7% 차지.

약 15년간 산업계 수지 시스템 사용에 눈에 띄는 변화: 열가소성 소재 비중이 열경화성 시스템 대비 증가. 하지만 이 장기 추세 대비 2025년 데이터로는 열경화성→TPC 전환이 둔화. 자동차 산업이 TPC 의존도 높아 주도하는데, 유럽 OEM 구조적 위기·생산량 감소로 TPC 사용에 악영향.

열경화성 복합소재 두 주요 응용은 여전히 건설/인프라와 운송(그림 3). 최근 생산량 비중 변화: 운송 비중 감소, 건설/인프라 비중 증가.

그림 3. 2025년 응용 분야별 열경화성 복합소재(%).

열가소성 복합소재

유럽 TPC 시장 2025년 총 1,329kt, 2024년 1,368kt 대비 감소.

유럽 전체 시장 내 이들 시스템 점유율 2025년 58.3%로 2024년 58.2% 대비 상승. 전년 대비 시장 물량 2.9% 감소로 전체 시장과 대략 동일.

TPC 주요 응용은 운송 부문으로 시장 약 3분의 2 차지. 승용차 지배적. 전기/전자 응용과 합쳐 2025년 86% 시장 점유율(그림 4).

그림 4. 2025년 응용 분야별 열가소성 복합소재(TPC)(%).

승용차 시장이 TPC 수요 핵심. 자동차 산업이 코로나19 후 2년간 경제적 약세 인정했지만, 2025년 유럽, 특히 독일 자동차 산업 구조적 문제 전모 드러남: 유럽에서 안 만들어지는 차는 유럽 부품 필요 없음. AVK는 상용차 등록이 2024년 5.5% 증가했지만 작년 프랑스, 독일, 이탈리아 등 지역에서 뚜렷한 감소 봤다고 밝힘. 트럭(중대형), 버스도 유사 추세. 유럽 복합 부품 제조사와 공급사엔 커지는 문제.

GFRP 시장: 공정/부품 트렌드

2024년과 마찬가지로 AVK 시장 보고서 상세 다룬 모든 소재·공정 부문이 절대 생산량 감소 영향받음(그림 5). SMC/BMC가 유럽 GFRP 시장(모든 열경화성, LFT, CFRTP 소재) 최대 단일 부문. 전기/전자, 운송 분야 대량 시리즈 응용에 자주 쓰이지만 건설/인프라 분야에도 사용. NCF가 두 번째 최대 그룹. 소위 '오픈 몰드 공정'이 세 번째. 물량 기준 여기서 언급된 다른 복합소재 공정들 비슷한 수준.

완전한 AVK 시장 보고서는 개별 소재 그룹과 공정을 더 자세히 분석. 복합소재 생산량 추세와 광범위한 경제 추세 비교, 대응 상호의존성 강조. 중요 응용 분야와 발전상 개요. 시장 보고서엔 추세 분석과 현재 개발에 대한 포괄적 논평도 포함.

그림 5. 선정 복합소재 시장 부문 장기 발전(kt).

지역 시장 발전

2025년 대비 2024년 지역 초점별 비중 변화 다시 미미(그림 6). 여기선 열경화성 복합소재만 고려. 조사 모든 지역에서 절대 감소. 독일 열경화성 시장 2025년 180kt(2024년 187kt), 총 시장 18.9% 점유. 독일 시장 점유율 약간 하락했지만 유럽 최대 복합소재 생산국 유지. 감소 주원인은 앞서 설명한 자동차 시장 높은 의존도.

그림 6. 유럽 열경화성 시장 지역 분포.

동유럽 국가들 시장 점유율 19.1%, 절대 물량 182kt로 독일 처음 추월. 하지만 폴란드, 체코, 헝가리, 루마니아, 세르비아, 크로아티아, 마케도니아, 라트비아, 리투아니아, 슬로바키아, 슬로베니아 등 다양한 지역 포함돼 그런 것으로 보임. 거의 모든 지역 복합소재 산업 초점 매우 다름. 따라서 다양한 국가/지역이 전반적 경제 발전에 매우 다르게 영향받음. 범유럽 분석은 거친 추세 지시나 일반적 발전 통찰만 제공 가능.

유럽 복합소재 시장의 원동력 부활

유럽 복합소재 산업 직면 과제는 다층적. 전반적 경제 약세가 경제, 특히 제조 부문과 산업 압박. 위 시장 분석이 보여주듯 복합소재도 영향받음.

자동차 같은 핵심 응용 시장이 깊은 구조적 위기. 판매량 정체 또는 감소. 시장 점유율 점점 상실. 유럽 산업 생산 대규모 유출 경험. 비유럽 지역과 경쟁 심화, 원료 공급과 반제품·완제품 생산 모두에서. 이전 중요 수출 지역 경제정책이 자국 시장 보호로 치우치며 상황 악화.

목표는 복합소재 산업 강화/성장. 유럽 산업은 더 대담해지고, 새 목표 세우고, 발생하는 기회와 가능성 일관되게 활용해야. 산업 미래는 저절로 안 옴—적극적 인식과 형성 필요.

논평 포함 완전한 2025 시장 보고서 무료 다운로드: https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

저자 소개

폴커 마테스(Volker Mathes)

폴커 마테스는 2009년 4월부터 AVK–산업 강화 플라스틱 협회에서 비즈니스 개발과 시장 분석 근무. 이전 TÜV 라인란트 크라프트파르트 GmbH 국제 비즈니스 개발/전략 프로젝트부 프로젝트 매니저. TÜV 라인란트 아카데미 서비스 개발 분야 추가 경력. TÜV 라인란트 홀딩 중앙 혁신 프로세스 매니저 지원으로 그룹 차원 체계적 혁신 관리 시스템 구현. volker.mathes@avk-tv.de