탄소섬유 공급업체들, 차세대 성장 급증 대비 태세 갖춰

CompositesWorld의 연례 탄소섬유 컨퍼런스가 2019년 말 미국 테네시주 녹스빌에서 개최되었으며, AJR 컨설턴시 대표이자 오랜 복합재 산업 베테랑인 토니 로버츠(Tony Roberts)가 탄소섬유 수급에 초점을 맞춘 사전 컨퍼런스 세미나를 진행했다.

탄소섬유 공급 현황: 2019년 글로벌 명판 생산능력 161,200톤

로버츠는 꽉 찬 컨퍼런스룸에서 탄소섬유 제조 현황을 발표했다. 탄소섬유 제조사들이 생산능력 정보를 철저히 비공개하기 때문에 정확한 수치 파악이 어렵다는 점을 인정하며, 다른 분석가들의 추산치를 참고 자료로 제시했다.

제조사	본사	2019년 생산능력(톤)
Toray	일본	57,000
Hexcel	미국	16,000
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber & Composites	미국	16,000
Teijin	일본	14,000
SGL Carbon	독일	13,000
Formosa Plastics	대만	9,000
Solvay Composite Materials	미국	4,400
DowAksa	미국	3,000
Hyosung	한국	2,000
기타(중국)	중국	21,800
기타(기타 지역)	기타	5,000
합계		161,200

Toray가 57,000톤으로 차기 4대 업체 합계와 맞먹는 규모로 공급망을 지배하고 있다.

2020년에는 Hyosung(한국, +2,000톤), Teijin(미국, +2,200톤), Toray(미국·멕시코, +2,000-3,000톤)의 증설이 예상된다. 2020년 말까지 글로벌 명판 생산능력은 172,000톤에 달할 전망이다.

중국 내 제조사들은 각각 1만 톤 미만 규모지만, 상위 5개사(중푸선잉, 헝션, 징궁과기, 웨이하이광웨이, 강덱신)가 모두 증설 계획을 가지고 있다. 특히 강덱신은 궁극적으로 약 70,000톤 생산능력을 목표로 가장 공격적으로 확장 중이다.

탄소섬유 수요는 토우 수와 기계적 특성(강도, 강성)의 다양성으로 복잡하다. 2019년 총수요 123,300톤 중 산업용(풍력, 자동차, 압력용기, 인프라)이 85,000톤으로 가장 크고, 항공우주 24,500톤, 스포츠/레저 13,800톤 순이다.

최종 시장	2017	2020(추정)	2025(추정)
항공우주	18,000	24,500	30,000
산업용	68,000	85,000	142,350
스포츠/레저	12,000	13,800	19,000
합계	98,000	123,300	191,350

로버츠는 풍력(27,300톤), 운송(22,750톤), 인프라(20,800톤), 압력용기(19,500톤)에서 수요 증가를 특히 낙관한다. 항공우주는 2025년까지 30,000톤 수요 예상(상용기 15,500톤).

2025년 총수요 191,350톤, 명판 수요 기준 약 201,000톤으로 예상된다. 넉다운(명판 대비 실제 생산량 차이)을 고려하면 향후 5년 내 탄소섬유 부족 사태가 발생할 수도 있다.

탄소섬유 공급망은 심각한 성숙 징후를 보이고 있으며, 이제 거의 모든 산업국에서 조달 가능하다.

섬유