공급망 압박에서 회복

팬데믹으로 인해 공급망이 붕괴되고 항공우주 및 방위산업 제조업체의 기존 공급망 문제가 악화되자 주요 업체들은 회복력을 확보하기 위한 조치를 취했습니다. A&D 제조업체는 이미 다른 산업 부문, 특히 자동차보다 더 많은 재고를 보유하고 있습니다. 그들은 또한 운영을 늦추거나 폐쇄하는 것과는 대조적으로 팬데믹 초기에 생산과 주문을 계속했습니다. 그리고 그들은 전체 공급업체에 대한 지불을 가속화했습니다.

그 결과 항공우주 및 방위 산업 분야는 팬데믹에서 더욱 탄력적으로 부상하고 있는 반면 자동차를 비롯한 다른 분야는 수요를 충족하기 위해 고군분투하고 있습니다.

TTI Americas의 Don Akery 사장은 “대부분의 공급업체는 매우 탄력적임이 입증되었습니다. “그들은 아마 스스로 놀랐을 것입니다. 그들은 전국적인 공장 폐쇄와 시설의 코로나바이러스 발생을 통해 일해야 했습니다. 이제 그들은 팬데믹 이전보다 훨씬 더 많이 제조하여 출하하고 있습니다.”

적어도 하나의 경우 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 공급업체에 도움의 손길을 내밀었습니다. Lockheed Martin은 소규모의 취약한 공급업체를 비즈니스에서 유지하도록 돕기 위해 공급업체에 대한 지불을 가속화했다고 회사가 5월에 밝혔습니다.

4월에 회사는 소규모 및 취약한 비즈니스에 중점을 둔 공급망 파트너에게 주당 평균 4억 3천만 달러 이상을 신속하게 지급했습니다.

록히드마틴은 4월 30일 기준으로 2021년 2분기 및 그 이후의 인보이스 결제에서 약 13억 달러를 가속화했다고 회사가 준비한 발표에서 밝혔다.

Akery는 2020년 1분기에 텍사스에 기반을 둔 50년 된 수동, 커넥터, 전자 기계 및 개별 부품의 전 세계 산업, 군사, 항공 우주 및 소비자 전자 제조업체를 위한 개별 부품 유통업체인 TTI가 기록적인 예약 및 선적을 보았다고 말했습니다.

그런 다음 전염병의 영향으로 2분기 주문이 감소했습니다.

그는 2020년 2분기가 지나고 매달 주문이 증가하고 있다고 말했습니다.

Akery는 이번 여름에 "우리는 이러한 모든 부문이 올해 말과 내년까지 계속 강세를 보일 것이라고 믿습니다. “우리의 출하량은 기록적인 수준을 유지하고 있습니다. 예약은 지금 끝나는 분기에 새로운 최고 수준이 될 것입니다. 배송은 지난 분기의 기록적인 수준과 일치할 것입니다.”

한편, 항공 우주 및 방위 분야의 군용 항공 우주 및 상업용 항공 부문의 수요는 약세이며 여전히 회복되고 있다고 그는 말했습니다.

그는 "보잉과 에어버스는 상업용 항공우주 분야의 큰 부분을 차지했고 그 후 전염병이 보잉의 상황을 악화시켰다"고 덧붙였다.

보잉은 2018년 737 맥스와 관련된 2건의 치명적인 추락 사고, 올해 초 엔진 고장에 따른 69 777의 접지, 광동체 제트기에 대한 수요 부진을 포함하여 최근 심각한 문제를 경험했습니다.

그러나 동시에 블루 오리진(Blue Origin), 버진 갤럭틱(Virgin Galactic), 스페이스 X(Space X)와 같은 회사가 민간인을 우주로 보내고 더 많은 회사에서 위성을 만들고 있는 우주 상업화가 새로운 수요를 창출했다고 Akery는 말했습니다.

TTI는 지난 3년 동안 비즈니스의 상업 공간 부분이 약 10배 급증했다고 말했습니다. Boeing이 주문을 보류했을 때 빠르게 성장하는 상업용 우주 부문의 요구 사항을 충족할 수 있도록 공급망 용량이 확보되었습니다.

"상업적인 측면에서 우리는 믿을 수 없는 성장을 보았습니다."라고 그는 말했습니다. "아무것도 없는 곳에서 수천만 달러를 구매하고 있습니다."

'우리 자신의 성공의 희생자'

공급 관리 연구소(Institute for Supply Management)의 CEO인 Tom Derry는 잘 문서화된 반도체 부족, 트랜지스터 및 커패시터 부족 등의 문제가 남아 있다고 말했습니다.

그는 팬데믹이 공급망 문제에 스포트라이트를 비추었지만 일부 공급망 문제는 팬데믹 이전이자 스스로 자초했다고 말했습니다.

Derry는 "이러한 부족은 팬데믹 이전에 발생했습니다. “우리는 지난 10년 동안 이러한 제조업체들과 점점 더 경쟁력 있는 가격을 협상하는 데 매우 성공적이었습니다. 이 제품의 마진은 낮은 한 자릿수로 축소되었습니다. 그들은 새로운 제조 능력에 투자하거나 새로운 기술을 채택하기에 충분한 수익을 내지 못하고 있습니다.

"우리는 우리 자신의 성공의 희생자입니다."

저평가된 공급망 전문성

Aerofied의 David Rampton 부사장은 제조업체가 공급망 전문성을 충분히 높이 평가하지 않는 경우가 있다고 말했습니다.

"대다수의 미국 항공우주 제조업체는 공급망 인력에 투자하지 않습니다."라고 그는 말했습니다. "'나는 가장 똑똑하고 가장 효과적인 구매자가 있고 우리의 공급망 관리 관행이 최고다'라고 말함으로써 미국 정부로부터 계약을 따내는 사람은 없습니다. 그들은 기술, 설계 엔지니어링에 정통한 하드웨어, 하드웨어를 강조함으로써 승리합니다. 제조의 지배력과 과학적 기량.

“Rushmore 산에 있는 항공우주 및 방위 회사를 선택하고 공급망에서 일한 사람과 이야기하십시오. 그들은 공급망, 즉 다른 지원 기능(법률, 재무, 인적 자원)을 필요악, 골칫거리로 간주한다고 말할 것입니다.”

일부는 칩에 대해 현명하게 행동함

그러나 자동차 부문에 비해 항공우주와 방위산업은 반도체에 대해 현명하게 대처했습니다.

Akery는 자동차 리더들이 초기에 잘못 계산하여 반도체 주문을 중단했다고 말했습니다. 그로 인해 공급망에 여유가 생겼습니다.

반도체 공급이 축소되는 동시에 자동차 수요가 급증하기 시작하면서 자동차 제조업체들은 심각한 공급망 문제에 직면했습니다. 그 동안 일반적으로 항공우주와 특히 TTI는 "게임에 머물렀다"고 그는 말했습니다.

그는 “자동차가 [반도체 공급망] 라인에서 벗어났을 때 다시 제자리로 돌아올 수 있다고 생각했을 때 꼼짝도 하지 못했다”고 말했다. “사업의 군용 항공 부문은 그 용량을 놓고 자동차와 경쟁하고 있습니다. 비즈니스의 자동차 부문 부분은 작년에 몇 달 동안 중단되었으며 공급망과 이러한 공급업체 중 일부에 큰 피해를 입혔습니다. 공급업체는 기록적인 수요를 충족하기 위해 회복하고 더 많이 생산하기 위해 노력해 왔습니다.”

유일한 원인이 아닌 전염병

Akery는 팬데믹이 더 이상 현재 많은 혼란의 원인이 될 수 없다고 말했습니다. 주목할 점은 전자 부품과 포장재를 만드는 데 사용되는 수지가 부족하다는 점이다. 이러한 수지를 제조하는 텍사스와 멕시코의 공장은 올해 초 대규모 정전으로 영향을 받았습니다.

당연히 부족으로 인해 비용이 증가하고 있습니다. 귀금속 가격도 올랐다고 그는 말했습니다.

Akery는 제조 비용도 물류 및 운송 문제와 노동력 부족으로 인해 증가하고 있다고 말했습니다. 일부 구성 요소의 비용은 7-10% 증가했습니다. 5% 이상의 증가된 비용을 흡수하는 것은 어렵습니다.

TTI의 경우 더 많은 재고를 보유하는 전략이 비용 증가를 완화하는 데 도움이 되었습니다.

“분명히 전염병은 우리를 어려운 시기에 처하게 했습니다. 그러나 전자 부품의 공급망 부족을 보면 우리는 전염병을 지나고 있습니다.”라고 Akery가 말했습니다.

마찬가지로, 뜨거운 엔진 부품과 전자 부품의 주물 ​​부족은 대유행 이전에 발생했다고 Rampton은 말했습니다.

"내가 본 바에 따르면 기업들은 주조 공급업체로부터 180일에서 360일 사이의 배송 전표를 수용해야 합니다."라고 그는 덧붙였습니다. 이는 니켈 합금 및 스테인리스강과 같은 매몰 주조 부품의 공급 부족 때문입니다.

A&D는 일종의 안전한 피난처입니다.

Derry는 인터뷰에서 오랜 정부 계약으로 인해 항공 우주 및 방위 산업 분야는 전염병 기반 수요 공급 변동으로부터 더 격리되었다고 말했습니다.

그는 “주 고객이 정부라면 수요가 더 예측 가능하고 안정적이기 때문에 소비자 주도의 변화에 ​​영향을 받지 않는다”고 말했다. "2020년 2월부터 3월까지 소비자가 직면한 모든 비즈니스는 수요 감소와 놀라운 수요 급증으로 휩싸였습니다."

또한 비행기와 기타 항공우주 및 방위 제품이 수십 년 동안 사용되기 때문에 대유행 기간 동안 부품에 대한 필요성이 계속되었다고 Derry는 말했습니다.

두통을 일으키는 물류

Akery는 가장 큰 변화와 도전 중 하나는 물류와 운송이라고 말했습니다.

그는 "팬데믹 이전에 우리는 제품을 전 세계로 날리거나 배에 실을 수 있는 옵션이 있었다"고 말했다. “팬데믹을 통해 비행하는 비행기가 줄어들어 화물 공간이 줄어듭니다. 이는 해상 컨테이너에 대한 수요를 증가시킵니다. 중국에서 미국 서부 해안으로 가는 일일 배송료는 2020년 초에 비해 400% 인상되었습니다. UPS 및 FedEx 배송은 예측하기 어렵습니다. 비용을 지불했더라도 익일 배송에 의존할 수 없었습니다. 항구를 정리하기 위해 대기 중인 배가 위성 사진을 본 적이 있습니다. 일부 배송은 약속한 것보다 30~45일 늦게 배송됩니다.”

많은 사람들이 중국을 큰 문제로 빠르게 지적하지만 Rampton은 미국이 국내에서 또는 신뢰할 수 있는 파트너와 함께 비용 효율적인 재료 및 제조 솔루션을 갖고 있지 않다는 것이 진짜 문제라고 말했습니다.

그는 “중국은 공급망 문제가 전혀 아니다. "우리가 때때로 고려해야 하는 차선책일 뿐입니다."

Rampton은 중국은 수출 규정 준수 부족, 투명성 상실, 위조 재료 및 변조의 위험, 미국의 초강대국에 대한 비우호적인 국가에 대한 강제 의존으로 인해 이상적이지 않은 솔루션이라고 말했습니다.

기업들은 중국에 대한 의존에서 다소 물러설 수 있지만 Derry는 큰 혼란을 예상하지 않습니다.

그는 “중국은 20년 전처럼 압도적으로 매력적이고 분명한 첫 번째 선택이 아니다”라고 말했다. “나는 우리가 중국에서 도매로 떠나거나 미국으로 도매로 리쇼어링할 것이라고 믿지 않습니다. 30년 간의 통합된 미중 경제 관계를 되돌리기는 너무 어렵습니다. 나는 전체적인 변화를 보지 못하지만 마진에 통합된 변화를 본다. 많은 기업들이 '차이나 플러스 원' 전략에 대해 이야기하고 있습니다. 중국에 있어야 하지만 안전을 위해 말레이시아나 멕시코와 같은 다른 국가가 혼합되어야 합니다.”

자동차보다 A&D에 더 적합한 유통

Akery는 항공우주 및 방위 산업 제조업체는 공급망 전략에 자동차 산업보다 유통을 더 철저하게 통합했다고 말했습니다.

항공우주 및 방위 산업 전반, 특히 TTI는 적시 제조에 중점을 둔 자동차 부문보다 재고 파이프라인이 더 길고 재고가 더 많습니다.

TTI는 과거 구매 이력, 고객 예측 및 5G 채택과 같은 시장의 기타 요인을 포함하여 수만 고객의 정보를 기반으로 한 광범위한 예측 모델을 가지고 있다고 Akery는 말했습니다. TTI는 또한 반도체 및 기타 전자 부품을 설계 및 유통하는 마우저 일렉트로닉스를 소유하고 있으며, 필요한 부품을 기반으로 업계에 필요한 것이 무엇인지 예측할 수 있습니다.

TTI는 API(응용 프로그래밍 인터페이스) 시스템에 연결된 수백 명의 고객을 보유하고 있으며 이러한 고객은 TTI의 사용 가능한 재고 및 리드 타임을 몇 초 만에 볼 수 있다고 말했습니다.

일부 경우, 특히 고객이 다년간 프로젝트를 수행하는 경우 고객은 예측을 주문으로 자동 변환하도록 설정되어 있다고 Akery는 말했습니다. 다른 경우에는 사람이 예측 수치를 보고 주문을 합니다.

"우리는 몇 주, 몇 달, 몇 년 전에 파이프라인에 재고를 가지고 있습니다."라고 그는 말했습니다. “우리는 이미 공급망을 평준화하기 위한 주문으로 가득 찬 공장을 가지고 있습니다. 우리는 또한 많은 회사의 안전 완충 장치로 재고를 보유하고 있습니다. 팬데믹이 발생했을 때 우리는 기록적인 수준의 재고를 유지하고 있었습니다. 의식적인 결정이었습니다. 우리는 반등이 있을 것이라는 것을 알고 있었습니다. 우리는 2020년까지 제품을 계속 사용하고 재고를 쌓았습니다. 보험 정책처럼 재고가 계속 들어오도록 했습니다. 공개적으로 거래되는 일부 경쟁업체는 같은 일을 하지 않았습니다.”

Akery는 "음향 데이터를 기반으로 한 추측입니다. “우리는 이 제품 세트와 이 산업을 위해 맞춤 제작된 시스템을 가지고 있어 고객을 위해 엄청난 양의 거래를 할 수 있습니다. ERP 시스템에 제공되는 데이터는 업계에서 제품이 필요하다고 말하기 전에 업계의 요구를 예측하는 데 도움이 됩니다. 우리는 '시장의 그 부분은 앞으로 더 많은 구성 요소를 필요로 할 것입니다'라고 말할 수 있습니다. 우리는 고객이 요청하기 전에 선반에 해당 제품을 가지고 있습니다."

그 정확한 예측은 세라믹 커패시터와 칩 저항기의 공급이 타이트해진 2017년과 2018년에 결실을 맺었다고 그는 말했다. “저희 제품 팀은 그런 일이 일어날 것을 예상했습니다. 이러한 구성 요소에 대한 수요를 충족할 수 있는 용량이 충분하지 않다고 느꼈습니다. 고객이 필요로 하는 재고를 확보했기 때문에 2017년에 미주 지역에서 비즈니스를 25억 달러 이상 성장시켰습니다.”

마찬가지로, TTI는 EDI(전자 데이터 교환) 및 API 시스템을 통해 공급업체와도 연결됩니다.

Akery는 문제의 부품이 중요하지만 작고 저렴할 때 재고를 보유하는 것이 훨씬 더 의미가 있다고 말했습니다.

"제조 설계에 사용되는 대부분의 부품이 반드시 최신 기술은 아닙니다."라고 그는 말했습니다. “우리가 제공하는 부품 중 일부는 10센트 미만, 심지어 5센트 미만입니다. 누군가가 제 시간에 주문을받지 않았기 때문에 그런 구성 요소가 부족하고 싶지 않습니다. 당신은 그 흐름을 유지하기를 원합니다. 분명히 고객이 구성 요소에 대해 수백 달러를 지불하는 경우 재고를 매우 밀접하게 관리합니다. 백만 개의 커패시터를 저장하는 것은 많은 돈이 아닙니다. 100개의 마이크로 컨트롤러를 저장하려면 많은 자본이 필요합니다.”

TTI는 이미 주문이 공급망에서 어느 정도 진행되고 있는지 어느 정도 파악하고 있습니다.

Akery는 "우리는 비용과 수요의 관점에서 많은 추적 작업을 수행합니다. “많은 고객들이 필요한 원자재에 대한 가시성을 요구하고 있습니다. 아직 구성 요소 수준에 도달하지 못했습니다."

그러나 그것이 미래의 목표라고 그는 말했습니다.

첨가물이 고개를 끄덕입니다.

공급망 혼란에 대한 한 가지 솔루션은 적층 제조(AM)라고 Rampton은 말했습니다.

예를 들어, “새로운 투자 주물 생산 라인을 설정하는 데 드는 비용의 일부만으로 엔진 부품용 주물을 교체할 수 있는 기술을 쉽게 사용할 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다. “그것은 벤더 관리 재고 문제를 완전히 없애고 이전에는 불가능했던 기하학적 기능에 대한 기회를 열어줍니다. 망설임은 새로운 프로세스에서 부품을 검증하는 데 드는 비용입니다.”

AM을 사용하면 디자이너가 제품을 오래 지속되도록 엔지니어링할 필요가 없다고 Derry는 말했습니다. "적층 제조를 사용하면 교체품을 매우 저렴하게 생산할 수 있으며 해당 제품이 10년 이상 사용된다고 기대할 필요가 없습니다."

AM은 또한 조립 현장에 더 가까운 거리를 제공함으로써 공급망 운송 문제에 도움이 될 수 있다고 그는 말했습니다. "전 세계와 비교하여 도시 전체에 재고를 옮기고 있습니다."

AM은 새로운 모양 외에도 더 정교한 재료를 사용할 수 있는 가능성을 제공한다고 Derry는 말했습니다.

AM은 또한 위조 또는 재활용 부품의 위험을 해결하는 데 도움이 될 수 있으며 제품의 긴 수명 주기 때문에 항공우주 및 방위 산업은 공급망에서 위조 또는 재활용 부품에 더 많이 노출될 수 있다고 언급했습니다.

Derry는 "첨가제가 만병통치약은 아니지만 확실히 솔루션의 일부입니다."라고 말했습니다.