미국 제조업 회복 열기: 포스트 팬데믹 성장을 위한 검증된 전략

코로나19 팬데믹은 제조 산업에 무수한 방식으로 분명히 도전적이었습니다. 2020년 3월 폐쇄가 모든 활동을 조여오기 시작하면서, 공급망, 자동화, 근로자 안전, 더 많은 인원이 원격 근무함에 따른 생산성 문제가 전면에 부상했습니다.

이제 국가와 산업이 제한이 해제되면서 앞으로 나아갈 길을 탐색하기 시작하면서, 제조업체들은 배운 교훈들을 실천에 옮길 기회를 갖게 되었습니다.

명확히 하자면, 지난 18개월이 단지 나쁜 소식만으로 채워진 것은 아니었습니다. 의료 및 기타 제조업체들은 발 빠르게 방향을 돌려 의료 종사자와 필수 산업 종사원들을 위한 막대한 양의 개인 보호 장비를 생산하기 시작했습니다. 기업들은 더 많은 온라인 교육과 영업 상호작용을 수용하고 고객과의 소통을 위한 향상된 웹사이트를 론칭했습니다. 일부 자동화 기업들은 파이프라인에 충분한 제품이 있어 주문을 이행하면서 자동화 프로젝트가 우선순위가 되었다고 보고했습니다.

그렇다면 미국은 단기적으로 어떻게 제조 모조를 회복할 수 있을까요? 브랜드 오너, OEM, 가치 사슬 전반의 공급업체들은 어떻게 더 스마트하게 나아갈 수 있을까요? 답의 일부는 자동화, 커뮤니케이션, 심지어 위치의 필수적 역할을 재고하면서 천천히 꾸준히 재건하는 것입니다.

큰 그림

단기적으로, 2022년까지 미국 제조업 전망은 긍정적이라고 ITR Economics의 CEO 브라이언 뷰리유(Brian Beaulieu)는 말했습니다.

"선행 지표들이 강력하게 긍정적이고, 소비자들은 처분할 수 있는 많은 돈을 가지고 있습니다"라며 뷰리유는 설명했습니다. "비즈니스 신뢰도가 상승하고, 기업들은 팬데믹 관련 유동성 급증을 경험하고 있습니다."

그러나 그는 경고했습니다. "팬데믹 불황의 깊은 곳에서 올라오는 상승의 크기는 2022년까지 지속될 수 없습니다. 상승률은 둔화될 것입니다. 하지만 거시 경제적 제조를 반영하는 지수들은 계절적 변동과 함께 상승할 것입니다."

분명히, ITR의 팬데믹 이전 예측들은 "자연 재해의 규모에 의해 대부분 무의미해졌습니다"라며 그는 덧붙였습니다. "그러나 우리가 팬데믹 초기 단계에 있었을 때—주식 시장이 폭락하고 주지사들이 주 일부를 폐쇄하던 3월 15일부터 3월 28일까지—우리는 진로를 변경했습니다." 2019년 12월부터 2020년 2월까지 8개 '헤드라인' 카테고리의 데이터를 가중하여, ITR은 팬데믹의 무게가 완전히 느껴지기 전에 전반적으로 92.8% 이상의 예측 정확도를 기록했습니다.

올해에 대해 그는 계속했습니다. "팬데믹 결과로 인한 재정 및 통화 자극의 엄청난 규모 때문에 많은 경우 예측을 올려야 했습니다. 우리는 자극 계획들을 더 완전히 보았고 그들의 가능한 영향을 다이얼인할 수 있게 되었기 때문에 현재 궤도에 있는 것 같습니다. 자극은 또한 정부의 행동에 따른 중장기적 결과 때문에 금세기 중반에 대한 우리의 기대를 재고하고 낮추게 만들었습니다."

놀랍지 않게, 가장 잘 나간 것은 "필수로 지정되었거나, 의료 및 식품 니즈(식료품점 등)를 충족시켰거나, 다른 이들보다 중요한 구성 요소 이슈를 예측했거나, 사무직 직원을 위해 원격 인력으로 전환할 수 있었거나, 유연성과 급여 보호를 제공했거나, 더 최근에는 임금을 인상하면서 가격 인상을 전가시킨 산업과 기업들"이었습니다.

뷰리유는 재구상된 공급망의 전망에 특히 흥분했습니다. "온쇼어링, 니어소싱, 공급망 단축의 트렌드는 매우 현실적이며 정상적인 비즈니스 사이클 회복을 넘어선 기회를 제공합니다."

인력 보호 측면에서, 뷰리유는 "제조업체들이 안전에 관대했고, 가능한 유연성을 제공했으며, 인력이 시장에 진입하도록 장려하기 위해 수당을 지급한 것을 보았습니다."라고 언급했습니다.

자동화 증가는 "팬데믹 대부분 동안 비이슈였습니다. 팬데믹 여파와 타이트한 노동 시장에서 우리는 설비 투자, 자동화 포함,가 증가하는 것을 보고 있습니다. ITR Economics는 수년간 새로운 장비를 도입하여 노동 투자를 불필요하게 만드는 것의 필요성을 옹호해 왔습니다. 가장 성공적인 기업들 중 일부는 바로 그렇게 한 기업들일 것입니다." 이는 인공지능(AI), 머신러닝, 그리고 "인간과 함께 라인에 설 수 있는 점점 더 능력 있는 장비"의 지속적인 탐구와 통합을 의미할 것입니다.

뒤돌아보고 앞으로 보기

팬데믹의 제조업 여파를 평가하며 앞으로의 길을 제시하면서, 딜로이트(Deloitte)의 '2021 제조 산업 전망' 보고서는 "제조업체들은 교란 방지(disruption-proof)를 추구한다"고 지적했습니다.

2020~21년, 딜로이트는 연간 제조 GDP 성장률 감소를 예측했습니다. 옥스퍼드 경제 모델 기반으로 2020년 -6.3%, 2021년 3.5% 성장을 예측했습니다.

또한 보고서는 글로벌 폐쇄가 미국 제조업에 미친 부정적 효과를 지적했습니다:

• 미국 산업 생산이 전년 대비 16.5% 감소했습니다.
• 미국 총 공장 주문이 전년 대비 22.7% 감소했습니다.
• 총 산업 설비 가동률이 2020년 4월 64.1%에서 12월 74.5%로 증가했으나, 팬데믹 이전 77% 수준에는 미치지 못했습니다.
• 미국 산업 생산 지수가 2020년 12월 105.7%로, 팬데믹 이전 110 수준에서 하락했습니다.

"생산과 주문 수준은 여전히 2019년 수준 아래에 있지만, 하락 궤적은 둔화되었습니다."라고 보고서는 나타냈습니다. 특히, 대선 후 350명 이상의 임원 및 기타 고위 리더들을 대상으로 한 딜로이트 설문조사에서 "약간 또는 매우 긍정적인 비즈니스 전망을 보이는 비율이 63%였습니다."

딜로이트는 제조업체가 회복 드라이브에서 마스터해야 할 네 가지 중요한 측면을 명명했습니다:

• 예측 과제 해결. "2020년 사건들은 교란을 탐색하기 위한 더 나은 시스템 개발에 대한 경고일 수 있습니다."라고 보고서는 조언했습니다.
• 디지털 트윈의 광범위한 사용—제품, 프로세스, 생산 환경의 가상 표현—실제 세계에서의 성능 시뮬레이션을 위해.
• 무역 및 기타 교란에 대한 노출을 줄이기 위한 공급 옵션 확대.
• 최대 인력 유연성을 위해 직원의 '업스킬링(upskilling)'으로 동요를 견뎌내게 하기.

이를 위해 딜로이트의 대선 후 제조 임원 설문조사에서 다음이 밝혀졌습니다:

• 76%가 디지털 이니셔티브 투자를 늘리고 더 많은 인더스트리 4.0 기술을 시범 및 구현할 계획입니다.
• 20%가 현재 상황에서 생산성 관리를 최대 과제로 꼽았습니다.
• 44%가 내년에 지역 공급망 모델로 더 전환할 계획입니다.
• 31%가 아메리카로 생산 일부를 니어쇼링할 계획입니다.
• 28%가 업스킬링과 진화하는 작업 환경(특히 자동화, 디지털 솔루션, 원격 근무 배치 강조)에 맞는 새로운 기술 구축이 최대 과제라고 말했습니다.

"팬데믹이 닥치기 전, 우리는 지난 10년간 구축한 모멘텀을 유지하며 제조 부문으로 추적 중이었는데 2019년에 약간 미끄러졌습니다"라고 딜로이트의 폴 웰레너(Paul Wellener), 미국 산업 제품 및 건설 부문 리더는 말했습니다. "2020년 초, 특히 특정 부문에서 일이 나아지는 것처럼 보였습니다. ... 하지만 2021년 이후를 내다보면, 특히 더 큰 타격을 입은 일부 하위 부문에서는 회복이 그 팬데믹 이전 수준에 도달하는 데 더 오래 걸릴 수 있습니다."

업계에서 가장 큰 타격을 입은 부분들은 상업 항공우주, 석유·가스 및 기타 채굴 산업, 일부 중장비 공급업체와 연결되어 있다고 웰레너는 덧붙였습니다. 시장의 다른 부분들은 "거의 호황"입니다. 특히 가정용 가구, 페인트 용품, 야외 전동 장비, 피트니스 장비, "살균과 관련된 모든 것"을 만드는 곳들. "여러 것들이 새로운 화장지가 되었다고 농담하고 싶습니다."

레스토랑, 호텔, 사무실 공간용 공기 여과 시스템 수요도 급증했다고 그는 계속했습니다. "그리고 미래 백신 바이알을 어떻게 운송할지 생각하면서 산업용 냉동고 유닛 같은 것들에 매우 강한 수요가 예상됩니다."

디지털 트윈과 관련하여, 웰레너는 투자 혜택 일부를 설명했습니다. 디지털 트윈은 제품 개발부터 엔지니어링 건설 또는 제조 환경까지 어떤 것에도 결실을 맺을 수 있다고 그는 언급했습니다. 디지털 트윈 역량 투자는 제품을 더 빨리 시장에 내놓고 발전소나 자동차 조립 라인 같은 작업에서 'as-built 환경'을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. "그 시설들이 어떻게 조립되었는지 이해할 좋은 기회를 주고, 그러면 내부를 더 생산적인 방식으로 배치할 수 있습니다."

코로나19 팬데믹이 인력 부족과 기술 격차를 악화시키면서, 웰레너는 포스트 팬데믹 인력과 작업장에 닥칠 변화가 전례 없을 것이라고 단언했습니다.

"2018년이나 2019년 방식으로 돌아갈 거라고 생각하는 산업 제품 또는 제조 기업 CEO와 이야기해 본 적이 없습니다. 모두 그들의 공장 네 벽 안과 본사 네 벽 안에서의 미래의 일이 어떻게 생겼는지에 집중하고 있습니다." 소위 '탤런트 생태계(talent ecosystem)'는 그들이 서비스하는 비즈니스와 반드시 근접하지 않은 직업 단체, 커뮤니티 칼리지, 다양한 근로자 카테고리를 포함하도록 진화할 것이라고 그는 말했습니다.

한편, 공급관리협회(ISM) 데이터(EPS 뉴스가 1월 27일 기사에서 보도)에 따르면, 미국 제조업 성장은 작년 여름의 모멘텀을 기반으로 올해 계속될 것으로 예상되었습니다. 구체적으로 ISM은 다음을 예측했습니다:

• 수익 6.9% 순증가, ISM이 추적하는 18개 부문 중 15개에서 성장. ISM은 또한 설문조사한 구매 및 공급 임원의 59%가 올해 수익 성장을 예상했다고 언급했습니다.
• 제조업 일자리 2.5% 증가.
• 제조업 임금 및 복리후생 2.7% 증가.
• 2020년 대비 설비 투자(CAPEX) 2.4% 증가.

움직이는 표적

팬데믹 동안 승자와 패자를 추적하는 것은 벅찬 작업이었습니다. 마찬가지로, 제조 세계가 공급망 관리와 가치 사슬 전반의 커뮤니케이션 같은 핵심 영역에서 필연적으로 자신을 재구성함에 따라 비즈니스 수행 방식을 재평가하는 것도 그러할 것입니다.

"팬데믹을 통해 사람들이 어떻게 하고 있는지 일반화하기가 정말 어려웠다는 것을 보았습니다"라며 맥킨지 앤 컴퍼니(McKinsey & Company) 스탬포드 사무소 매니징 파트너이자 글로벌 제조 공급망 업무 리더인 댄 스완(Dan Swan)은 말했습니다. "매우 산업별로 달랐습니다. 가공 제품을 만드는 회사가 있었다면, 공급업체 트럭이 지난 봄 제조 시설 후문 게이트에 도착하는 것을 막으려 공장 관리자가 서 있었던 경우입니다. 공급업체 인바운드 자재가 배송되면, 그들이 그것을 소유하게 되고 비용을 지불해야 했기 때문입니다."

다른 산업에서는 "정반대였습니다"라며 스완은 계속했습니다. "화장지를 만드는 고객이 있는데, 그들은 말 그대로 충분한 양을 만들 수 없었습니다. 팬데믹을 통해 일련의 흐름과 되돌림이 있었습니다." 홈 임프루브먼트 소매점을 통해 판매되는 내구 소비재를 만드는 또 다른 경우, "그들은 3월 중순에 생산을 30~40% 줄였다가, 사람들이 집에 이 시간이 생기자 과거 10년간 미뤄뒀던 모든 홈 임프루브먼트를 했습니다; [그 회사는] 다시 반대 방향으로 흔들었습니다."

한편, 스완이 공급업체들을 돌려보냈다고 말한 가공 제품 회사는 이제 "지난 10년 중 최대 주문 잔고"를 가지고 있습니다. 그래서 어떤 한 산업이 잘했거나 끔찍했다고 말할 수 있는 것보다—분명히 일부는 다른 것보다 더 잘했습니다—사람들이 본 것은 이전에 목격된 적 없는 수요 충격들입니다.

궁극적으로 그는 결론지었습니다. "리더들은 아마도 100년에 한 번 오는 팬데믹을 기준선으로 계획해서는 안 되지만, 많은 조직들이 공급망에 필요한 유연성이 없었음을 깨달았습니다. 그것은 인바운드 자재 가용성, 생산 능력을 어떻게 올리거나 내릴지, 고객들이 무엇을 하고 있는지 투명성, 주문이 어떻게 배치되는지 측면에서 옵니다."

필요가 혁신을 낳다

팬데믹 폐쇄가 시작되었을 때, 원격 근무 솔루션의 필요성이 즉시 명백해졌습니다. 전통적으로 새 기술에 느리게 움직이는 기업과 산업들에게는 무례한 각성이자 대규모 행동으로의 충격이었습니다. 그리고 그 결과는 팬데믹을 훨씬 넘어 제조 커뮤니케이션을 알려줄 열매를 맺었습니다.

근로자 안전 유지가 1순위 일이었지만, 그 필수 사항이 다른 방식으로 배당금을 지불했다고 캠브리지 에어 솔루션(Cambridge Air Solutions) 사장이자 제조 우수 협회(AME) 차기 이사회 의장인 마크 브라운(Marc Braun)은 설명했습니다.

브라운은 엄청난 기술적 도약이 두 가지 중요한 우선순위에서 나왔다고 설명했습니다: 근로자 안전 유지와 급여 지급을 위해 현금 보존. 혁신과 성장에 대한 탐색은 매끄럽게 뒤따랐습니다.

"중소 제조업체들은 일반적으로 지난 해 발생한 모든 규제 변화를 탐색할 HR이나 안전 및 컴플라이언스 직원이 없습니다"라며 브라운은 언급했습니다. "우리는 우리 네트워크에서 회사 컨소시엄(consortia)을 만들고 의존하기 시작했습니다. 거기서 모든 HR 리더들이 모여 이 정책 변화를 빠르게 파악하고, 그 정책들을 시행했습니다. 우리 안전 및 위험 완화 담당자들은 컨소시엄 멤버들과 지속적인 커뮤니티 논의를 했고, 그것들을 가져와 빠르게 통합할 수 있었습니다. 저는 그것을 기술 혁신이라고 부르지 않았을 것이지만, 팬데믹을 통해 얻은 우리가 결코 포기하지 않을 무언가입니다. 한번 가치를 찾으면 포기할 수 없습니다."

AME 사장 겸 CEO 킴 험프리(Kim Humphrey)는 조선업을 포함한 다중 산업 베테랑으로, 제조업체 시스템에 가해진 충격에 명확한 은빛 라이닝이 있었다고 말했습니다.

"직원들이 재택근무를 해본 적 없는 조직들이 기술 부서를 완전히 개편하고 사람들이 재택근무할 수 있도록 노트북과 보안 플랫폼을 제공해야 했습니다"라며 그녀는 말했습니다. "아무도 예상치 못한 새로운 것을 만들었고, 우리 많은 회사들이 사람들을 직장으로 돌려보내지 않을 것임을 발견하고 있습니다. 그것은 또한 직원들이 모범 사례에 대해 훨씬 더 목소리를 내도록 요구하고 있습니다." 조선업처럼 변화에 느린 산업에서 "사람들이 재택근무하거나 설계하도록 하는 법을 배우게 하는 데 수년이 걸렸을 것이지만, 그들은 몇 달 만에 해냈습니다."

또 다른 계획되지 않은 혜택은 기업들이 온라인 교육, 유지보수, 가상 투어 기회를 포함하여 온라인 입지를 강화하면서 나타났습니다.

이제 캠브리지에서는 "전체 공장에 프로 오디오 기어가 있어 영업 담당자들을 전에 없던 방식으로 연결할 수 있습니다"라며 브라운은 말했습니다. "전체 공장 바닥이 와이파이뿐만 아니라 프로 오디오 기어 기능으로 커버되어 있어, 여러 사람에게 프로 마이크를 달고 고객들에게 공장 바닥을 보여줄 수 있습니다. 영향? 지난 7개월간 캠브리지는 공장 바닥에 2,300명의 가상 방문자를 맞이했습니다. 정상 트래픽은 월 20~30명 대면 방문이었습니다. "우리는 오디오 엔지니어가 필요할 줄 몰랐지만, 이제 그 기술이 내부에 있고 모든 사람이 공장 바닥에서 마이크와 비디오 기능을 갖추고 있어 우리가 보여줘야 할 것을 보여줍니다. 그리고 같은 기술이 우리 회의에도 사용됩니다. 수년이 걸렸을 것들이 주나 며칠 만에 만들어졌습니다."

성장을 위한 솔루션

폭풍을 이겨내고 성장의 교훈을 제공하는 한 산업은 항공우주·방산이라고 전 국방장관 비서실장이자 맥킨지 첨단 산업 프랙티스 파트너인 에릭 츄닝(Eric Chewning)은 설명했습니다.

방산 업계는 공급망 전반의 효율적인 조정을 활용했다고 그는 언급했고, 약 50억 달러의 정부 진도 지급을 소규모 공급업체들에게 가속화했습니다. 그 면제는 생산 현장을 열어두기 위해 부여되었고, "업계 자체도 생산 라인 재구성과 원격 근무 인프라에 약 100억 달러를 투자했습니다."

게다가, "모든 이 프로그램들이 기존 일정을 가지고 있었기 때문에 대부분 그들의 최종 수요 요건이 무엇일지에 대한 좋은 가시성을 가지고 있었습니다. 과제는 어떻게 일정을 지키는가였습니다. 그 과제는 우리가 전반적으로 보았던 것—이해관계자들에게 보이는 중요한 영역이 어디인지 이해하기 위한 공급망에 대한 다중 티어 가시성 부족—과 같습니다. [이것은] 단일 또는 솔로 소스 관계에 과도하게 의존하던 산업에서 특히 발생했습니다."

앞으로, 츄닝은 "우리는 기업들이 공급망에 무엇이 있는지 실현하는 역량에 투자하는 것을 보고 있습니다."라고 말했습니다. 그것은 주어진 공급망에 무엇이 있는지, 주요 이해관계자들에게 얼마나 가시적인지, 공급업체들이 어떤 환경에서 일하는지 아는 것을 수반합니다.

한편, 인더스트리 4.0 기술로 노후 플랜트와 장비를 규모 기반 제조로 업그레이드하는 자본 투자는 상당한 지출을 요구할 수 있습니다. 4월 15일 기사 "더 경쟁력 있는 미국 제조 부문 구축"에서 맥킨지는 향후 10년간 연간 150억~250억 달러가 필요할 것으로 추정했습니다—"그리고 자본은 약 12만 개의 중소기업으로 흘러야 합니다."

맥킨지 글로벌 인스티튜트(McKinsey Global Institute) 연구에서 향후 5년간 4.6조 달러의 무역 이동 잠재력을 보이며, 츄닝은 미국 제조업체들이 경쟁 우위를 잡고 그 가치를 포착할 수 있는 네 가지 영역을 강조했습니다:

• 인더스트리 4.0 생산성 도구에 올바른 투자를 하여 그 기술과 프로세스의 혜택을 완전히 활용해 생산성 향상.
• 자본 접근 보장: "대기업뿐만 아니라 중소기업에서도. CHIPS 법안(미국 반도체 생산을 위한 유용한 인센티브 창출)은 좋은 예로, 정부가 미국 반도체 생태계를 위해 구체적으로 5천만 달러를 책정했습니다."
• 회복탄력적 공급업체 생태계 육성: "리더들은 두 가지를 깨달았습니다: 첫째, 기술 혁신을 주도하기 위한 제조 분야 R&D 재정립이 중요합니다. 둘째, 공급업체와의 공동 입지(co-location) 실제 혜택이 있고 그것을 비즈니스 케이스에 통합하는 것입니다. 특정 공급망 활동의 리쇼어링이 점점 더 중요해지고 있습니다."
• 제조 인력 개발: "이 모든 것에는 거대한 인재 차원이 있습니다. 인더스트리 4.0 기회에 대한 인재 개발의 올바른 초점은 무엇이며, 우리가 무역 학교와 대학이 그런 파이프라인을 제공하도록 어떻게 보장할 수 있을까요? 사람들이 다시 일하러 돌아올 때?"

스완은 덧붙였습니다. "분명히 일부 중소 제조업체들에게는 좀 더 복잡합니다. 팬데믹 초기와 최근 일부 산업에서 수요가 반등했을 때 우리가 본 반복적 이슈 중 하나는 리더들이 인바운드 공급망과 리스크가 어디에 있는지 오해했다는 것입니다." 사례: 한 맥킨지 고객은 처음에 "철저한 공급망 리스크 검토를 수행했고 리더십은 리스크를 완화했다고 믿었습니다. 일주일 후 CPO로부터 콜백을 받았는데, 그들이 1차 공급업체보다 더 깊게 검토하지 않았고, 이제 한 곳이 주요 업스트림 구성 요소를 위험에 처한 2차 공급업체로부터 조달한다고 확인했다고 설명했습니다."

궁극적으로 "우리는 낙관적입니다"라며 츄닝은 단언했습니다. "현 행정부와 이전 행정부 모두 미국 제조 부문 활성화를 우선순위로 삼았고, 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 그것은 노동력의 8%, GDP의 11%, 자본 스톡의 20%, 생산성 성장의 35%, 특허의 55%, 수출의 60%, R&D 지출의 70%를 담당합니다. 건전한 제조 부문은 나머지 경제에 외부 혜택을 만듭니다. 우리의 연구는 우리가 올바른 선택을 한다면 2030년까지 GDP를 2,750억~4,600억 달러 규모로 부양하고 최대 150만 개의 제조 일자리를 더 추가할 수 있다고 제안했습니다."

똑같이 중요한 것은 "기업과 리더들이 공급망을 최상의 결과가 아닌 결과의 범위를 위해 계획하는 것에 대해 생각하는 것"이라며 스완은 덧붙였습니다. 회복탄력성과 유연성이 보통 비용 절감 조치의 첫 희생양임을 지적하며, 스완은 "우리 리더들에게 사고방식 전환이 필요할 것입니다. 우리 공급망에서 결과의 범위가 무엇이 될 수 있는지, 그리고 어떻게 우리가 성공하도록 우리 자신을 설정할 수 있는지 묻도록."

"이 모든 것이 공공 및 민간 부문 전반의 사람들에게 최우선 관심사입니다"라며 스완은 계속했습니다. "우리 기업과 제조 리더들이 5년 후, 10년 후에 성공하기 위해 무엇이 필요할지 정면으로 들여다보게 해야 합니다. 우리는 더 많은 사람들이 크게, 대담하게 그들이 필요한 것과 어떻게 해낼 수 있을지 생각하게 해야 합니다. 요즘 그런 식으로 생각하는 사람들이 더 많다는 사실에 정말 고무되었습니다."