제약사, 미중 무역전쟁 지속 속 공급망 붕괴 대비 나서다

미국과 중국 간 무역 대치는 아직 제약 및 생명과학 산업에 심각한 영향을 미치진 않았습니다. 하지만 양측 모두 물러설 기미가 없고 관세가 사실상 모든 부문에 부과되고 있어, 해당 산업들은 대규모 공급망 붕괴에 대비하고 있습니다.

최근 관세 라운드와 제약 업계

최근 라운드에서 추가 3,000억 달러 중국산 수입품에 대한 새로운 관세 트란치가 위협되고 있으며, 현재 관세 대상이 아닌 거의 모든 중국산 제품이 포함될 것입니다. 여전히 몇 가지 예외가 있을 수 있는데, 의약품, 의약품 원료, 일부 의료 용품이 포함됩니다.

소매와 가전제품이 가장 즉각적 영향을 느끼겠지만, 제약 업계의 유예는 짧을 수 있습니다. 애널리스트들은 원래 제외되었던 많은 제품이 이제 새로운 관세 적용 대상이 되었기 때문에, 의약품이 결국 관세 덫에 걸릴까 우려합니다. 중국은 여러 방식으로 보복할 수 있습니다. 최근 위안화 평가절하가 그 예이며, 희토류 원소 접근 제한을 위협하기도 했습니다. 이는 전자제품에 자주 사용되며 주로 중국에서 나옵니다. 중국은 압박받을 경우 미국 제약 분야에서의 입지를 활용해 보복할 수도 있습니다.

최대 우려: 원료의약품(API) 의존도

가장 큰 우려는 제조된 의약품 수입이 아니라, 원료의약품(API: Active Pharmaceutical Ingredients) 수입입니다. 중국은 글로벌 API 시장을 지배하며, 많은 성분이 중국에서 독점 생산됩니다.

미국 국방부(DoD)는 이 위험을 '과장할 수 없다'고 지적했으며, 군인 건강에 위협이 될 수 있다고 경고했습니다. 장기적으로는 해당 성분을 재조달(Reresource)할 수 있겠지만, 이는 물류적 도전을 수반하고, 검증되지 않은 소스와의 긴 협상, 추가적인 컴플라이언스 및 테스트 계층이 필요하며, 미국 의료 시스템 전체에 수년간 약물 부족을 초래할 것이 거의 확실합니다.

아직 그런 일은 일어나지 않았지만, 정부, 군, 제약 산업 모두 관련된 극한의 위험을 인정했습니다. 제약사는 대비해야 합니다.

중국의 잠재적 보복 카드

베이징발 소문이 시작되었고, 일부 중국 경제학자들은 비타민과 항생제 원자재 수출 통제가 미국과의 무역 전쟁에서 매우 효과적인 대응책이 될 것이라고 이미 제안했습니다. 동시에 중국은 새로운 아태 자유무역지대(역내포괄적경제동반자협정, RCEP) 문을 열어, 미국 수출 감소분을 메우려 합니다. 여기에는 10개 아세안 국가와 호주, 중국, 인도, 일본, 뉴질랜드, 한국이 포함됩니다. 이러한 협정은 특히 인도-중국 간 의약품 및 API 무역을 여는 데 특히 유용할 것입니다.

공급망 재편의 어려움과 인도 역할

모든 제조업과 마찬가지로 제약 생산은 다수의 파트너를 가진 광범위한 공급망을 포함합니다. API 공급업체(종종 중국), 아웃소싱 제조 파트너(종종 인도) 등이 포함됩니다. 위치와 상관없이 공급망 및 조달 전문가의 자연적 성향은 변화에 대한 저항입니다. 규제와 컴플라이언스 감독이 개입되면 공급망의 어느 지점을 변경하는 것도 시간 소모적이고 물류적으로 어려울 수 있습니다. 장기화된 무역 전쟁은 인도가 영향력을 확대하고, 미국 기업이 중국을 공급망에서 배제할 경우 생길 공백을 메울 더 큰 기회를 줄 수 있습니다. 인도 기업들은 거의 확실하게 그 공백을 메울 기회를 엿보고 있습니다.

관세 엔지니어링의 한계

잠재적 임시 해결책은 '관세 엔지니어링(Tariff Engineering)' 경로를 따르는 것으로, 가장 즉각적인 옵션은 인도를 API 대체 공급업체로 이동하는 것입니다. 그러나 이는 제한된 혜택만 줄 것입니다. 인도는 여전히 대부분의 API를 중국에 의존하고 있으며, 인도로 이동하면 단순히 그 나라를 중개자로 만들어 미국에서 판매되는 의약품 가격을 올릴 뿐입니다.

품질과 안전: 'Right-First-Time' 접근의 중요성

제약 제조에 대한 '한 번에 제대로(Right-First-Time)' 접근은 제품 안전에 필수적입니다. 최적의 공급망 성과를 보장하고, 아웃소싱 제조와 원료가 엄격한 기준을 충족하도록 보장하는 것을 포함합니다. 인도는 제품 안전 측면에서 아직 중국 수준에 미치지 못했으며, 2017년 중국은 미국, 유럽, 일본을 위한 품질 사양을 결정하는 국제 기구에 가입했습니다.

준비를 위한 3가지 핵심 단계

여파는 소비자 가격 상승부터 부족, 제약 제조업체가 새로운 공급업체를 찾아야 하는 컴플라이언스 파이프라인의 새로운 도전까지 다양할 수 있습니다. 대비하기 위한 세 가지 중요한 단계:

• 새로운 공급업체가 필요하게 될 경우, 내부 제조 프로토콜과 FDA 컴플라이언스 명령 모두를 준수하도록 내부 프로세스를 강화하십시오.
• 더 높은 비용을 예상하고 준비하십시오. 전통적으로 중국에서 오던 핵심 API 재조달은 소비자 비용 상승을 초래할 가능성이 높습니다. 기업은 두 가지 조치로 이를 완화할 수 있습니다: 가격 상승 시 소비자 대비를 위한 홍보 프로그램, 다른 운영 프로세스를 내부적으로 검토해 품질 수준과 납기 일정을 해치지 않으면서 비용을 절감할 수 있는지 확인.
• 현재 존재하는 글로벌 공급망을 비판적으로 살펴보십시오. 모든 공급업체 목록과 무역 붕괴로 인해 발생할 수 있는 잠재적 리스크 분석이 필요합니다. 재조달이 즉각 필요하지 않을 수 있지만, 이제 1차 소스가 너무 비싸거나 이용 불가능해질 경우를 대비해 백업 공급망을 구축할 대안을 모색할 때입니다.

장기화된 무역 전쟁은 제약 제조 공급망에 지속적 붕괴, 생명을 구하는 치료제의 심각한 부족, 소비자 가격 상승을 초래할 수 있습니다. 제약 기업들은 지금 행동하여 대비해야 합니다.

작성자: 빌 코넬(Bill Connell), Tunnell Consulting 수석 컨설턴트.