보잉 737 맥스 운항 정지 속에서도 건재한 1차 항공우주 부품 공급업체들

불행한 737 맥스 운항 정지 사태로 인해 보잉의 1차 항공우주 부품 공급업체들은 이전에 맞추기 어려웠던 생산 일정과 수요를 따라잡고 있습니다. 대부분의 관심이 보잉의 실적과 경제적 영향에 쏠려 있지만, 1차 공급업체들은 밀린 주문과 다른 보잉 항공기 일정을 소화하며 대비하고 있습니다. 이제 모두 FAA의 결정과 보잉의 업데이트된 일정을 기다리고 있습니다.

세계 최대 상업용 항공기 제조사인 보잉은 무역 전쟁과 자사의 주력 주문 기종인 737 맥스 운항 정지로 인해 힘든 한 해를 보냈습니다. 이 항공기는 아시아와 아프리카에서 두 차례의 비극적인 추락 사고를 겪었고, 그 결과 3월부터 운항이 정지되었습니다.

보잉 737 맥스 사고의 원인은 무엇이었나요?

737 맥스 추락 사고는 정교한 기동 특성 증강 시스템(MCAS) 소프트웨어 문제와 관련이 있으며, 보잉은 개선안을 마련했습니다. 수정안은 현재 연방항공청(FAA)과 EU 및 기타 지역 규제 당국의 검토를 받고 있습니다. 하지만 737 맥스 운항 정지가 언제 해제될지에 대한 일정은 아직 없습니다.

이번 주, 스티브 딕슨 FAA 청장은 항공 관제사들에게 "내가 그것이 가장 안전한 것이라고 확신할 때까지" 항공기가 복귀하지 않을 것이라고 말했다고 로이터가 보도했습니다.

하지만 보잉 부품을 만드는 1차 하청업체라면, 보잉의 일정에 맞춰 항공기가 생산에 복귀할 것으로 예상합니다. 하청업체들은 예상되는 생산 밀린 주문을 관리해야 하는데, 이는 보잉이 지난 5~10년간 이 제조업체들을 엄청나게 바쁘게 해왔기 때문에 익숙한 일입니다.

2018년 보잉은 806대의 항공기를 제작 및 인도했으며, 이는 2017년의 763대에서 증가한 수치라고 시애틀 타임스가 보도했습니다. 수년간 생산 속도는 높았습니다. 737 맥스는 확실히 2019년 수치에 영향을 미치겠지만, 1차 제조업체들은 다각화되어 있으며 시간을 현명하게 활용하고 있습니다.

"737 맥스 안전 금지 조치 이후 3월, 보잉은 737 월간 생산을 52대에서 42대로 줄이고 인도를 중단했으며, 이는 핵심 현금 흐름을 차단하고 마진을 압박했다"고 로이터는 전합니다.

일부 1차 공급업체는 항공기가 결국 풀 생산으로 복귀할 때 뒤처지지 않도록 최소 생산 수준을 유지해 왔습니다. 여름 동안 737 맥스에 대한 일부 일정 조정이 있었습니다.

이번 주 애널리스트 콜에서 보잉은 올해 말까지 항공기를 서비스에 복귀시키는 것을 희망한다고 밝혔지만, 사우스웨스트 항공, 유나이티드 항공 등 상업 항공사들은 대체 일정 계획을 세웠습니다.

737 맥스 사태 전체가 보잉에 약 80억 달러의 비용을 초래할 것으로 추정됩니다. 보잉의 항공사 미인도 비용은 현재까지 약 5억 달러로 추산됩니다(로이터).

맥스 737 운항 정지가 1차 항공우주 제조업체에 미친 영향을 살펴봅니다.

1차 보잉 공급업체: 현재까지 큰 영향 없음

제조 환경은 도전적입니다. 일부 경제학자들은 제조 부문이 침체기에 있다고 봅니다. 그러나 737 맥스 및 기타 보잉 항공기의 엔진과 부품을 만드는 하청업체들에게는 제조업체들이 여전히 바쁘게 돌아가고 있습니다. 우리가 인터뷰한 MSC 관계자들은 보잉의 좋지 않은 상황에도 불구하고 1차 공급업체의 비즈니스는 여전히 강력하다고 말합니다.

왜 그럴까요? 두 가지 이유입니다: 대부분의 1차 공급업체는 이미 생산 수요에 뒤처져 있었고, 많은 업체들이 에어버스, 레이시온, 프랫 앤 휘트니 등 다른 항공우주 및 방산 OEM에도 다각화되어 있습니다.

"3월 사태 발생 시, 보잉과 협력하는 내 1차 공급업체들에게는 아직 아무것도 늦추지 말고 계속 부품을 만들라고 지시했습니다."라고 시애틀 지역에 근무하는 MSC 영업 직원 케빈 다우든은 말합니다. 그는 지난 12년간 항공우주 제조업체들과 일해 왔습니다. "7월경이 되어서야 737 맥스에 대한 첫 번째 일정 조정이 들어왔습니다."라고 다우든은 설명합니다.

"이 둔화 덕분에 내가 정기적으로 일하는 1차 공급업체들은 다른 보잉 라인의 생산 수요를 따라잡을 수 있었습니다."라고 다우든은 말합니다. "대부분 따라잡았거나 거의 따라잡은 상태입니다. 그래서 이제 737 맥스 프로세스 주문이 다시 시작되기를 기다리고 있습니다."

다우든의 1차 공급업체 활동과 따라잡기 작업에 대한 파악은 엔진 제조사 CFM의 사례와도 일치합니다. CFM의 LEAP-1B 엔진은 737 맥스의 유일한 옵션입니다.

"운항 정지 기간 동안 높은 생산율을 유지함으로써 CFM은 이 격차를 빠르게 메우고 이제 일정에 맞춰 돌아왔습니다. 이는 불가피하게 엄격히 조사될 서비스 재진입을 원활하게 하는 데 도움이 될 것입니다."라고 컨설팅 회사 IBA의 데이비드 아처가 엔진 연감 2020에 기고한 내용이 MRO 네트워크의 "CFM, 맥스 숨통 틔우기의 수혜자" 기사에 인용되었습니다.

"여기는 진짜 고통이 없습니다. 둔화를 본 적이 없습니다."라고 시애틀 지역에 근무하며 30년간 항공우주 제조 경험을 가진 MSC 영업 직원 스콧 젠슨은 말합니다. "내 고객들 중 일부는 보잉이 737 맥스를 월 61~62대까지 늘리고 싶어했다는 말을 들었습니다. … 90년대 보잉이 월 42대로 늘렸을 때 이 지역은 난리가 났었습니다. 미친 숫자였죠."

"내 고객들은 생산 목적으로 가상의 납품 숫자를 사용하고 있습니다."라고 젠슨은 말합니다. "보잉 목표가 월 52대였다고 치면, 내 고객들은 38대로 잡습니다. 그리고 기계가 돌아가게 하고 너무 뒤처지지 않게 생산에 들어갑니다. 어차피 돌아올 거니까요."

젠슨의 일부 고객은 80피트 길이의 기계 100대를 보유하고 있으며, 두 개의 브리지에 각각 세 개의 스핀들이 있습니다. 또 다른 고객은 50피트 길이의 8스핀들 기계로 가득 찬 건물 전체를 가지고 있으며, 한 번에 8개 부품을 만듭니다.

이 부품들 중 다수는 매우 크며, 엔진 마운트, 윙 박스, 플래퍼론, 플랩 트랙 등이 포함됩니다.

"엔진 마운트는 까다롭습니다. 인코넬로 만들어지고 약 50 락웰 경도로 열처리되기 때문입니다."라고 젠슨은 말합니다.

완전 또는 일시적 보잉 737 맥스 폐쇄로 피해를 볼 수 있는 곳은? 소규모 숍

737 맥스 상황은 항공우주 및 방산 OEM에 걸쳐 다각화되지 않은 소규모 숍들에게는 조금 더 변동성이 큽니다. 젠슨은 설명하지만, 이는 최악의 시나리오를 상상할 때만 해당하며 그다지 가능성이 높지는 않습니다.

하지만 지금까지 상황이 얼마나 예측 불가능했는지 고려하면, 업계는 이를 주시해야 합니다. 보잉 CEO 데니스 뮐렌버그는 월스트리트 애널리스트들에게 "복귀 서비스 가정이 변경되면 737 생산을 축소하거나 중단하는 것을 고려할 수 있다"고 말했다고 로이터가 전했습니다.

"보잉이 737 맥스 생산을 2~3개월 일시 중단한다면, 보잉이 수천 명의 근로자를 일시 해고해야 할 수 있으며, 이는 소규모 틈새 기계 가공소의 약 10~20%에게 좋지 않은 소식입니다."라고 젠슨은 말합니다. "몇 달간 가동을 멈출 여유가 없기 때문에 일부는 문을 닫을 수도 있습니다."

그리고 그들은 재능 있는 기계공을 놀게 둘 여유가 정말 없습니다. 항공우주 기계공은 제조업에서 가장 수요가 높은 직무 중 하나입니다. 전국적으로 기계공 수요가 높기 때문에, 숙련된 기계공이 새 일자리를 찾는 것은 어렵지 않을 것입니다.

"이 지역에서 지금 우리가 겪는 문제, 그리고 어떤 기계 가공소든 말할 것입니다. 사람은 충분하지 않습니다. 보잉이 최고의 인력을 다 데려갔습니다."라고 젠슨은 말합니다.

더 깊이 알아보기. CNC 숍이 항공우주 제조업체와 인재 경쟁을 벌이는 상황. "항공우주 기계공 유지의 과제"를 읽어보세요.

젠슨은 일반적으로 생산 중단이나 운항 정지가 발생하면 초과 근무 시간이 조정되는 방식으로 진행된다고 설명합니다. 조립과 품질 검사가 주 50시간 이상 예약되어 있었다면, 보잉은 일반적으로 이를 40시간으로 줄였다가 항공기가 재인증되면 다시 50시간 이상으로 늘립니다.

완전한 폐쇄는 지역 내 숍들이 보잉에서 인력을 영입할 기회를 줄 수 있습니다. 하지만 우리는 그 시나리오와는 아직 거리가 멉니다.

"지금 내가 보는 문제가 있는 항공우주 숍은 계약을 잃고 새로운 계약을 따내지 못한 곳들뿐입니다."라고 다우든은 말합니다. "많은 회사들이 적응하여 봄바디어, 비치크래프트, 벨 헬리콥터, 시코르스키 등 다양한 항공우주 OEM에 일을 분산시켰습니다."

737 맥스 운항 정지가 귀사 작업에 영향을 미쳤나요? 금속 가공 포럼에서 이야기해 보세요.