대유행, 경제 회복 중 유리 섬유 공급망 어려움

그림 1. Gardner Intelligence의 데이터를 기반으로 한 2015년부터 2021년 초까지 유리 섬유 제조업체의 전체 비즈니스 활동

코로나바이러스 팬데믹이 2년차에 접어들고 세계 경제가 서서히 재개되면서 전 세계 유리 섬유 공급망은 배송 지연과 빠르게 변화하는 수요 환경으로 인해 일부 제품의 부족에 직면하고 있습니다. 결과적으로 일부 유리 섬유 형식은 공급이 부족하여 해양, 레저용 차량 및 일부 소비자 시장을 위한 복합 부품 및 구조물의 제조에 영향을 미칩니다.

CompositesWorld에 명시된 바와 같이 Gardner Intelligence 수석 경제학자 Michael Guckes의 월간 Composites Fabricating Index 보고서에 따르면 생산 및 신규 주문이 회복되더라도 공급망 문제는 새해에도 전체 복합 재료(및 일반 제조) 시장에서 계속 지속됩니다.

특히 유리 섬유 공급망에서 보고된 부족에 대해 자세히 알아보려면 CW 편집자는 Guckes를 확인하고 여러 유리 섬유 공급업체의 대표자를 포함하여 유리 섬유 공급망에 있는 여러 출처와 이야기했습니다.

특히 북미 지역의 많은 유통업체와 제작업체는 공급업체로부터 유리섬유 제품을 받는 데 지연이 있다고 보고했습니다. 특히 멀티엔드 로빙(건 로빙, SMC 로빙), 촙드 스트랜드 매트 및 직조 로빙의 경우 그렇습니다. 또한 그들이 받는 제품의 비용이 증가할 가능성이 높습니다.

Johns Manville(미국 콜로라도주 덴버)의 글로벌 섬유 사업 이사인 Stefan Mohr에 따르면 이는 유리 섬유 공급망 전체에 걸쳐 부족 현상이 발생하고 있기 때문입니다. "모든 비즈니스가 전 세계적으로 다시 시작되고 있으며 특히 자동차 및 인프라 프로젝트에서 아시아의 성장이 매우 강력하다는 것을 감지했습니다."라고 그는 말합니다.

Electric Glass Fiber America(미국 노스캐롤라이나주 셸비에 있는 NEG 그룹의 일부)의 영업 및 마케팅 총책임자인 Gerry Marino는 "현재 모든 산업 분야에서 공급업체로부터 원하는 모든 것을 얻는 제조업체는 거의 없습니다."라고 말합니다.

부족의 이유로 보고된 바에 따르면 많은 시장의 수요 증가와 팬데믹, 운송 지연 및 비용 상승, 중국 수출 감소와 관련된 문제로 인해 따라가지 못하는 공급망이 있습니다.

증가하는 수요

북미에서는 여행 및 그룹 레크리에이션 활동을 제한하는 전염병으로 인해 보트 및 레크리에이션 차량과 같은 제품과 수영장 및 스파와 같은 가정 용품에 대한 소비자 수요가 급격히 증가했습니다. 이러한 제품의 대부분은 총 로빙으로 제조됩니다.

Mohr에 따르면 자동차 제조업체가 2020년 봄 동안 초기 유행성 폐쇄 이후 온라인으로 빠르게 복귀하고 재고를 보충하기 위해 자동차 시장에서 유리 섬유 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 재고가 있는 날에 반등은 분명했습니다. Guckes가 입수한 데이터에 따르면 일부 모델의 자동차 로트는 한 자릿수에 도달했습니다.

Marino에 따르면 2020년 3분기와 4분기에는 특히 자동차 산업의 고객이 사용하는 절단 유리 섬유 가닥과 풍력 산업에서 사용되는 싱글 엔드 로빙에 대해 "예상보다 훨씬 더 큰 수요 급증"이 있었습니다.

“모든 시장이 회복되고 있으며 일부 시장은 회복되고 있습니다. 일반적으로 우리의 산업 고객은 상업용 항공 우주보다 더 빠르고 더 많이 회복되었지만 모든 것이 더 좋습니다.”라고 AGY(Aiken, S.C., U.S.)의 영업 및 마케팅 부사장인 Scott Northrup이 덧붙입니다.

이러한 유리 섬유 수요의 성장은 중국에서도 강하지만, 보고된 바에 따르면 지난 1년 동안 유리 섬유 생산에 실질적인 용량이 추가되지 않았습니다. .

Owens Corning(미국 오하이오주 톨레도) 복합소재 사장인 Marcio Sandri는 풍력 산업의 급속한 성장과 더불어 레저용 차량 및 주택 개조 제품에 대한 수요 증가가 원인이라고 덧붙였습니다. "이 모든 증가된 수요는 의도된 조치 또는 공급망 문제를 감안할 때 산업 재고가 이미 감소된 시기에 발생했습니다."라고 그는 말합니다.

공급망 문제

그림 2는 유리 섬유 시장에 대한 Gardner Intelligence의 공급업체 납품 및 제조업체 생산 데이터를 보여줍니다. Guckes는 "지금까지 생산과 공급업체 납품 활동 판독 사이에 존재하는 활동 확산을 본 적이 없습니다."라고 말합니다. “2020년 초 COVID-19의 초기 충격에서 어느 정도 회복된 후 4분기에 상황이 악화되었습니다. 이것이 의미하는 바는 여전히 심각한 문제에 대한 답이 필요하다는 것입니다. 지난 6개월 동안 생산량과 신규 주문 활동이 완만하게 회복된 점을 감안할 때 배송이 지연되어서는 안 됩니다.”

공급업체가 보고한 한 가지 요인은 신속하게 온라인 상태로 돌아올 수 있는 능력입니다. Johns Manville의 글로벌 섬유 제품 관리 책임자인 Karin Demez는 "2020년 2분기 수요 감소에 적응해야 했고 결국 유리 섬유 생산 감소에 적응해야 했습니다. 그런 다음 우리는 180도 방향을 바꿔 다시 생산량을 늘려야 했습니다. "Marino에 따르면 NEG 및 기타 공급업체의 많은 생산 능력은 2020년 2분기 대부분 동안 유휴 상태여야 했습니다. "지난 여름은 자동차 공장과 다른 시장이 다시 가동을 시작하면서 재가동 기간이 시작되었습니다."라고 그는 말했습니다. 설명합니다. "용량을 다시 늘리는 것은 느리고 신중한 프로세스였습니다."

또한, 2년 이상 동안 중국 유리 섬유 제품 제조업체는 미국에 수출하기 위한 25% 관세의 전부는 아니지만 대부분을 지불하고 흡수하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 중국 경제가 회복되면서 유리 섬유에 대한 중국 내 수요가 상품이 크게 늘었다. 이는 미국에 제품을 수출하는 것보다 중국 생산자에게 국내 시장을 더 가치있게 만들었습니다. 또한 중국 위안화는 2020년 5월부터 미국 달러에 대해 크게 강세를 보이는 동시에 유리 섬유 제조업체는 원자재 가격의 인플레이션을 경험하고 있습니다. 에너지, 귀금속 및 운송. 그 결과 중국 공급업체의 일부 유리 섬유 제품 가격이 미국에서 20% 인상된 것으로 보고되었습니다.

여기에 더해 전 세계적으로 주요 항구의 대유행으로 인한 노동력 부족으로 인해 컨테이너 선적 불균형이 심각하다(그림 3 참조). 결과적으로 컨테이너가 적시에 비워지지 않아 운송 공급망에서 빈 컨테이너를 사용할 수 없습니다. 2020년 6월 이후 컨테이너 운임이 2배 이상 오른 경우도 있다. 미국 내에서도 용량 부족과 팬데믹 문제로 국내 트럭 운임 가격이 올랐다고 한다.

물론 운송 문제는 유리 섬유 공급망 및 기타 모든 시장에 영향을 미칩니다. 유리섬유 원사를 주로 생산하며 미국에서 제조하는 AGY의 경우 유럽과 아시아 지역으로 제품을 운송하는 데 드는 비용 상승이 주요 문제였습니다. Northrup은 "특정 운송 라인이 통합, 일정 변경 또는 재구성되었으며 선박에 자재를 실어 나르는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다."라고 말합니다.

Sandri는 다음과 같이 덧붙입니다. “복합재 산업에서 가격이 수년 동안 인플레이션을 따라가지 못했다는 것은 널리 알려져 있습니다. 섬유 생산에 사용되는 운송 및 귀금속 비용이 크게 증가했으며 전염병 프로토콜을 따르기 위한 추가 비용이 있습니다.”

앞으로

보다 정상적인 공급망으로 돌아가려면 글로벌 백신 배포를 비롯한 많은 요소가 필요합니다. 언제 더 많은 정상 작업이 재개될지 아무도 모르지만 CW 로 추정됩니다. 2021년 하반기부터 3분기 말까지, 그리고 지금으로부터 1년 후까지 공급업체로부터 들었습니다.

Owens Corning의 Sandri는 다음과 같이 예측합니다. 유리 섬유 강화 산업의 비즈니스가 정상화되기 1년 전에도 말이죠.”

AGY의 글로벌 비즈니스 개발 이사인 Iain Montgomery는 "교통 문제가 어떻게 완화될지 모르겠지만 특히 단기적으로는 향후 3~6개월이 아닙니다."라고 말했습니다. "장기적으로는 정상적인 운영이 회복될 것이라고 생각하지만 그때까지는 매우 빡빡할 것입니다."

Johns Manville의 Mohr는 다음과 같이 덧붙입니다. “우리는 이것이 일시적인 상황일 뿐이라고 굳게 믿습니다. 이것은 전체 조직과 전체 시장에 대한 스트레스 테스트이지만 우리는 고객이 계속 운영할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.”