글로벌 유리섬유 공급망, 팬데믹 회복기 수급난 직면

그림 1. 가드너 인텔리전스 데이터 기준 2015년부터 2021년 초까지 유리섬유 제조업체 전체 비즈니스 활동.

코로나19 팬데믹이 2년 차에 접어들고 글로벌 경제가 천천히 재개됨에 따라, 전 세계 유리섬유 공급망은 배송 지연과 급변하는 수요 환경으로 인한 일부 제품 부족에 직면해 있다. 결과적으로 일부 유리섬유 포맷이 부족해져 해양, 레크리에이션 차량, 일부 소비자 시장의 복합재 부품 및 구조물 제작에 영향을 미치고 있다.

CompositesWorld의 월간 복합재 제조 지수 보고서에서 가드너 인텔리전스 수석 이코노미스트 마이클 구케스가 지적했듯, 생산과 신규 주문이 회복되고 있음에도 공급망 과제는 올해 초까지 전체 복합재(및 일반 제조) 시장에서 지속되고 있다.

유리섬유 공급망의 보고된 부족 상황에 대해 더 알아보기 위해 CW 편집자들은 구케스와 확인하고 유리섬유 공급망의 여러 소스(여러 유리섬유 공급업체 대표 포함)와 대화했다.

많은 유통업체와 제조업체, 특히 북미에서는 공급업체로부터 유리섬유 제품 수령 지연을 보고하고 있으며, 특히 멀티엔드 로빙(건 로빙, SMC 로빙), 절단 스트랜드 매트, 우븐 로빙에서 두드러진다. 또한 수령하는 제품 가격이 인상된 상태일 가능성이 높다.

존스 맨빌(미국 콜로라도주 덴버)의 글로벌 파이버 비즈니스 디렉터 스테판 모어에 따르면, 이는 유리섬유 공급망 전반에서 부족 현상이 발생하고 있기 때문이다. "전 세계적으로 모든 비즈니스가 재시동 중이며, 특히 자동차와 인프라 프로젝트에서 아시아의 성장이 예외적으로 강하다고 감지됩니다."라고 그는 말한다.

"현재 어떤 산업의 제조업체도 공급업체로부터 원하는 모든 것을 얻지는 못하고 있습니다."라고 일렉트릭 글라스 파이버 아메리카( NEG 그룹 소속, 미국 노스캐롤라이나주 셸비)의 영업 마케팅 제너럴 매니저 게리 마리노는 지적한다.

부족 원인으로는 여러 시장에서의 수요 증가와 팬데믹 관련 이슈, 운송 지연, 비용 상승, 중국 수출 감소로 인한 공급망 대응 불가 등이 보고된다.

그림 2. 가드너 인텔리전스의 유리섬유 시장 공급업체 납품 및 제조업체 생산 데이터.

수요 증가

북미에서는 팬데믹으로 인한 여행 제한과 단체 레크리에이션 활동 제약으로 보트, 레크리에이션 차량, 수영장, 스파 같은 홈 제품에 대한 소비자 수요가 급증했다. 이들 제품 다수는 건 로빙으로 제조된다.

모어에 따르면, 자동차 제조사들이 2020년 봄 초기 팬데믹 봉쇄 후 빠르게 가동을 재개하고 재고 보충을 모색하면서 자동차 시장에서도 유리섬유 제품 수요가 증가했다. 반등은 뚜렷했으며, 구케스가 입수한 데이터에 따르면 일부 모델의 자동차 매장 재고 일수가 한 자릿수까지 떨어졌다.

마리노에 따르면, 2020년 3분기와 4분기에는 "예상보다 훨씬 큰 수요 급증"이 있었으며, 특히 자동차 산업 고객들이 사용하는 절단 유리섬유 스트랜드와 풍력 산업용 단일 엔드 로빙에서 두드러졌다.

"모든 시장이 회복 중이며, 일부는 다른 시장보다 더 강합니다. 일반적으로 우리 산업 고객들이 상업용 항공우주보다 더 빠르고 더 큰 정도로 회복했지만, 모든 것이 나아지고 있습니다."라고 AGY(미국 사우스캐롤라이나주 아이켄) 영업 마케팅 부사장 스콧 노스럽은 덧붙인다.

이러한 유리섬유 수요 증가세는 중국에서도 강하지만, 보고에 따르면 지난 1년간 유리섬유 생산에 실질적 생산능력 증가가 없어 플랜트들이 풀 가동 중이며 단기적으로 생산 증대 능력이 없지만 수요는 계속 증가하고 있다.

오웬스 코닝(미국 오하이오주 톨레도) 컴포지트 사장 마르시오 산드리는 레크리에이션 차량과 홈 개선 제품 수요 증가가 풍력 산업의 급속한 성장에 더해졌다고 덧붙인다. "이 모든 수요 증가는 업계 재고가 이미 감소한 시점에 발생했습니다. 의도된 조치나 공급망 이슈 때문이었습니다."라고 그는 말한다.

공급망 이슈

가드너 인텔리전스의 공급업체 납품 및 제조업체 생산 데이터는 유리섬유 시장의 상황을 보여준다. "생산과 공급업체 납품 활동 지표 사이에 현재 존재하는 이런 종류의 활동 격차는 전에 본 적이 없습니다."라고 구케스는 말한다. "2020년 초 코로나19 초기 충격에서 어느 정도 회복된 후 4분기에 상황이 악화되었습니다. 지난 6개월간 생산과 신규 주문 활동이 완만하게 반등했음에도 납품이 이 정도로 지연되어서는 안 된다는 의미입니다."

공급업체들이 보고한 한 요인은 빠르게 가동 재개하는 능력이다. 존스 맨빌 글로벌 파이버 제품 관리 리드 카린 데메즈는 "2020년 2분기 수요 붕괴에 적응하고 유리섬유 생산을 줄여야 했습니다. 그런 다음 180도 방향을 틀어 생산을 다시 증대해야 했습니다."라고 말한다. 마리노에 따르면 NEG와 다른 공급업체들의 많은 생산 능력이 2020년 2분기 대부분 동안 유휴 상태였다. "지난 여름 자동차 플랜트를 시작으로 다른 시장들이 다시 가동되기 시작한 재시작 기간이었습니다."라고 그는 설명한다. "생산 능력을 다시 끌어올리는 데 느리고 신중한 과정이었습니다."

또한 2년 이상 중국 유리섬유 제품 제조사들이 미국 수출 시 25% 관세를 대부분 또는 전액 부담해왔다고 보고된다. 그러나 중국 경제 회복으로 중국 내 유리섬유 제품 국내 수요가 크게 증가했다. 이로 인해 국내 시장이 중국 생산자들에게 미국 수출보다 더 가치 있게 되었다. 또한 중국 위안화가 2020년 5월 이후 미 달러 대비 크게 강세를 보였고, 동시에 유리섬유 제조사들은 원자재, 에너지, 귀금속, 운송 가격 인플레이션을 경험하고 있다. 그 결과, 중국 공급업체로부터 미국으로 수입되는 일부 유리섬유 제품 가격이 20% 인상되었다고 보고된다.

여기에 팬데믹으로 인한 주요 해항 노동력 부족으로 전 세계적으로 해상 컨테이너 심각한 불균형이 발생했다(그림 3 참조). 결과적으로 컨테이너가 적시에 비워지지 않아 빈 컨테이너가 해운 공급망에 공급되지 않는다. 일부 경우 컨테이너 운임이 2020년 6월 이후 2배 이상 올랐다고 보고된다. 미국 내 국내 트럭 운송도 용량 부족과 팬데믹 이슈로 가격이 상승했다고 보고된다.

운송 이슈는 유리섬유 공급망 내외 모든 시장에 영향을 미친다. 미국에서 제조하며 주로 유리섬유 얀을 생산하는 AGY의 경우 유럽과 아시아로 제품 출하 비용 증가가 주요 이슈다. "일부 해운 라인이 통합, 재조정, 재구성되어 우리 물자를 물 건너 운반할 선박 공간을 확보하기가 점점 더 어려워지고 있습니다."라고 노스럽은 말한다.

산드리는 "복합재 산업에서 가격이 수년간 인플레이션을 따라잡지 못한 것은 널리 알려진 사실입니다. 운송 비용과 섬유 생산에 사용되는 귀금속 비용이 크게 올랐고 팬데믹 프로토콜 준수에 따른 추가 비용도 있습니다."라고 덧붙인다.

앞으로의 전망

보다 정상적인 공급망으로 돌아가기 위해서는 글로벌 백신 배포 등 많은 요인이 관여한다. 언제 더 정상적인 운영이 재개될지 확실하지 않지만, CW가 공급업체들로부터 들은 추정치는 2021년 하반기부터 3분기 말, 1년까지 다양하다.

오웬스 코닝 산드리는 "업계 전반의 재고 부족, 수요 증가, 기존 유휴 생산능력 증대에 필요한 시간, 새 생산능력 온라인화에 필요한 시간을 고려하면 유리섬유 보강재 산업이 정상 비즈니스로 돌아가기까지 몇 분기, 어쩌면 1년이 걸릴 가능성이 높습니다."라고 예측한다.

"운송 이슈가 어떻게 완화될지 확신할 수 없지만, 특히 단기적으로 향후 3-6개월 동안은 아닐 것 같습니다."라고 AGY 글로벌 비즈니스 개발 디렉터 이안 몽고메리는 말한다. "장기적으로는 정상 운영이 돌아오겠지만, 그때까지는 꽤 타이트할 것 같습니다."

존스 맨빌 모어는 "우리는 이것이 일시적인 상황일 뿐이라고 강력히 믿습니다. 이는 전체 조직과 시장 전체에 대한 스트레스 테스트지만, 우리는 고객 가동을 유지하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다."라고 덧붙인다.