자동차 반도체 부족으로 도미노가 몰락하고 있습니다

TSG의 사장인 Michael Knight는 자동차 생산을 위한 반도체 부족이 어떻게 몇 년 동안 다면적인 문제가 되고 있는지 살펴봅니다.

2020년이 COVID19 팬데믹을 통해 진행됨에 따라 모든 종류의 산업 기업은 충격을 떨쳐내고 감지된 위협에서 회복하는 놀란 주머니쥐처럼 목적을 가지고 움직이기 시작했습니다. 전자 산업의 경우 특히 그렇습니다.

2021년이 시작되면서 기사에서는 이러한 만연한 반도체 부족과 게임 콘솔에서 자동차에 이르기까지 모든 제품의 생산을 늘릴 수 있는 OEM의 능력에 미치는 영향을 다루었습니다. 특히 자동차 관련 뉴스는 암울했다. 팬데믹 이전에 승용차 시장은 몇 년 동안 최고 생산 수준에서 벗어났고 팬데믹이 지속되면서 생산량이 더욱 감소했습니다.

그런데 재미있는 일이 일어났습니다.

차량 판매는 유지되었고 심지어 증가하기 시작했으며 딜러 재고는 빠르게 줄어들었습니다. 그래서 승용차 제조업체는 전자 부품과 관련된 부분이 증가하고 있는 부품 공급망에 주문을 준비하고 적재하기 시작했습니다.

그림 1. 차량 판매가 증가하여 딜러 재고에 영향을 미치고 자동차 제조업체에 압박을 가하고 있습니다.

반도체 부문의 리드 타임 및 할당 증가가 자동차 뉴스를 지배하고 있지만, 자동차 생산의 반등으로 인해 다른 많은 전자 부품 부문도 스트레스를 받고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 고용량 세라믹 커패시터, 파워 인덕터 및 고온, 고전력 커넥터와 같은 것도 공급이 부족합니다. 칩이 아무리 많아도 자동차, 트럭, SUV 제조업체는 생산 라인을 중단하는 데 하나의 누락된 부품만 있으면 되기 때문에 어려움을 겪을 것입니다.

구성 요소에 대한 이러한 기아의 원인은 무엇입니까?

그렇다면 자동차 산업만큼 구매력이 있는 산업에 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 글쎄, 그것은 새로운 차량의 전자 컨텐츠가 눈덩이처럼 불어나고 있다는 사실에서 시작됩니다. 하이브리드 및 완전 전기 자동차의 경우 특히 그렇습니다. 이 자동차의 생산량은 향후 몇 년 동안 연간 1,200만 대 이상으로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 종합적으로 예측에 따르면 향후 몇 년 동안 차량 한 대당 전자 부품이 최대 30~50% 증가할 것으로 예상됩니다.

그림 2. 전기 자동차에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 기하급수적으로 증가할 것이며 전자 부품은 자동차 산업에서 더욱 필수적인 요소가 될 것입니다.

게다가 신차에 들어가는 많은 전자 부품은 자동차 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 추가 용량 추가는 단 몇 개월 또는 몇 개월 만에 이루어지지 않습니다. 많은 전자 부품(반도체)을 위한 새로운 용량을 온라인으로 가져오는 데는 분기가 걸리고 때로는 1년 이상이 소요됩니다. 그리고 평균적인 차량에 사용되는 50~150개의 칩 중 많은 부분이 구형 팹 기술로 만들어지며, 반도체 회사는 최신 기술이 더 효율적이고 수익성이 높기 때문에 더 많은 돈을 투자하기를 꺼립니다.

자동차를 넘어 전자 부품 소비

이러한 전자 부품 소비 증가 추세는 운송 산업에만 국한되지 않습니다. 소비자 전자 제품, 통신 및 컴퓨팅 또한 단위 생산 및 구성 요소 소비가 모두 증가하는 산업 사례입니다.

그림 3. 2019년부터 2021년까지 스마트폰(왼쪽)과 태블릿(오른쪽)을 위한 TDDI IC 출하량 증가율. 단위는 백만입니다. 이미지 제공:TrendForce.

예를 들어, 주류를 이루기 시작한 새로운 5G 스마트폰은 이전 4G보다 50% 더 많은 세라믹 커패시터를 사용하고, 재택근무의 증가에 따라 노트북 컴퓨터 생산량은 작년에 22%(TrendForce 기준) 증가했습니다.

운송 부문에 서비스를 제공하는 거의 모든 전자 부품 제조업체는 이러한 다른 부문에도 판매하고 있으며 이러한 전반적인 수요 증가로 인해 고객이 우선적으로 선택할 수 있는 옵션이 제공되었습니다. 이로 인해 자동차 제조업체에 "두 번째 신발"이 떨어졌습니다.

자동차 제조업체는 볼륨과 합리적으로 긴 제품 수명 주기(신모델이 두 번째 생일 이전에 자주 교체되는 휴대전화 사업과 비교할 때)로 인해 공급망과의 가혹한 거래를 추진하는 것으로 유명합니다. 그들은 동급 최고의 부품 가격, 적시 재고 지원, 통지 없이 일정을 변경할 수 있는 매우 유리한 조건을 요구하고 얻습니다. 생산 중단 시 공급자에게 상당한 재정적 불이익을 줄 수 있는 능력.

따라서 COVID19로 이어지는 몇 년 동안 산업 생산량이 느려짐에 따라 부품 제조업체는 여유 용량을 조건이 부담스럽지 않은 다른 전자 분야로 옮겼고, 마진은 더 좋아졌고 공장에서 실행되는 자동차 관련 물량이 줄어들면서 생활하는 법을 배웠습니다.

칩 제조업체의 공급 변경

자동차 제조업체들은 스냅백을 통해 동일한 용량이 가전제품, 의료 장비, 컴퓨터 등을 만드는 회사에 완전히 흡수되기를 기다리고 있을 것이라고 기대했습니다. 그리고 자동차 업계 전반에 걸쳐 적시 재고를 확보하고 유통업체 및 계약 제조업체의 공급망 서비스를 활용하지 않고 부품 제조업체로부터 직접 구매하는 관행으로 인해 하루를 절약하기 위해 대기 중인 재고 버퍼가 없었습니다.

이러한 산업 역학이 도전 과제로 충분하지 않은 경우, 미국과 중국 간의 지속적인 무역 분쟁은 공급망이 중국 소스에 크게 의존하게 된 가격에 민감한 미국 자동차 제조업체에게 상황을 크게 복잡하게 만듭니다. 더욱 복잡한 것은 모든 공급망 내에서 정기적으로 연결을 끊는 악천후가 매년 증가하고, 공급망 수리와 관련된 비용으로 인해 기업에 수십억 달러의 이익 손실과 회복 과정에서 놓친 매출 손실입니다. 이는 승용차 공급망을 휩쓴 "완벽한 폭풍"에 기여했습니다.

국제 공급망의 과제

복잡한 국제 공급망을 보유한 많은 산업 분야의 회사는 공급망이 질병에 강하거나 내후성이 없다는 사실을 이해해야 합니다.

체인에 링크가 많을수록 문제가 더 커집니다. 작년 Jabil Electronics에서 실시한 설문 조사에 따르면 일반적인 자동차 제조업체에는 확장된 공급망에 250개의 1차 공급업체와 18,000개에 달하는 공급업체가 있습니다. 이는 화재, 홍수, 지진, 정치적 불안, 관세 및/또는 전염병의 영향을 받을 수 있는 다양한 작업입니다. 생각해보면 모든 것이 제대로 작동한다는 사실이 놀랍습니다.

이러한 함정과 장애물에 대한 빠르고 쉬운 수정은 없습니다. 따라서 현재로서는 자동차 산업이 최대 610억 달러의 매출 손실과 공급망 중단으로 인한 수십억 달러의 관련 수익 손실과 씨름해야 하며, 이번에는 반도체가 주도하지만 이에 국한되지 않습니다.

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