올해 공급망을 뒤흔든 3가지 트렌드와 다음에 주목해야 할 3가지

공급망은 일반적으로 재료와 상품의 흐름을 유지하는 데 직접 관여하지 않는 사람들이 눈치채지 못하고 당연하게 여겼던 뒤에서 작동합니다. 팬데믹으로 인해 전 세계 공급망이 붕괴된 2020년에는 모든 것이 바뀌었습니다.

혼란이 계속되고 운송 및 물류 전문가가 자재 및 제품을 이동하는 새로운 방법을 모색함에 따라 공급망은 2021년에도 선두와 중심을 유지했습니다.

휴가철은 공급망에 더 많은 압력을 가할 것으로 예상되며 많은 분석가들은 부족과 지연을 예상하고 있습니다. 모든 사람들은 2022년이 공급망에 무엇을 가져올지 궁금해하고 있습니다. 그러나 내년이 어떻게 전개될지 이해하려면 이전 사건이 어떻게 풍경을 형성했는지 자세히 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 작년부터 공급망을 변화시킨 세 가지 동향입니다.

드라이버 부족. 트럭 운전사 부족에 대한 우려는 현실입니다. 공급망 전문가들은 지난 10년에서 15년 동안 운전자가 점점 더 많은 수의 직업에서 고령화되기 시작하면서 이에 대해 걱정해 왔습니다. 그러나 팬데믹은 이미 심각한 상황을 악화시켰습니다. 집에서 멀리 떨어져 있다는 불편함, 운전 학교 폐쇄, 추가 정부 지원으로 인해 운전 기사 부족으로 인한 공급이 대폭 축소되었습니다. 또한 경기 회복이 본격화되면서 건설 및 단거리 운전의 기회로 인해 드라이버 부족이 지속되었습니다.

일부 분석가들은 광범위한 백신 배포가 비율을 안정시키고 정상으로의 복귀를 가속화할 것이라고 생각했지만 델타 변종은 타격을 입었습니다. 지출은 강세를 유지했지만 제조업체가 수요를 충족하기 위해 재개장하면서 자재 측면에서 자체 공급망 문제와 완제품 측면에서 항만 잔고에 직면해 육로 운송을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 요컨대, 이미 심각한 운전자 부족을 악화시킨 것은 폭풍우였습니다.

수요측 변경. 팬데믹은 또한 수백만 명의 사무직 근로자가 집에서 일하기 위해 상업용 건물을 떠나면서 소비자 수요를 두 가지 주요 방식으로 변화시켰습니다. 사람들의 구매 습관을 크게 바꾸어 전자 상거래에 대한 집중도를 높였습니다. 집에 몸을 맡기고 여행과 외부 엔터테인먼트에 지출하는 비용을 줄인 소비자들은 주변 환경에 관심을 돌렸습니다. 일부는 홈 오피스를 만들거나 주요 주택 개조 프로젝트에 착수했습니다. 그들은 새 가구를 구입하고 가정용품을 구입했습니다. 가정 중심 수요의 이러한 증가는 배송 경로에 큰 영향을 미치며 라스트 마일 운송업체를 상업 중심지에서 주거 지역으로 이동시켰습니다.

합병 및 인수. 전염병으로 인한 불확실성으로 인해 2020년 상반기에 활동이 둔화되었지만 운송 및 물류 제공업체가 조각난 시장에서 용량을 찾기 위해 기술을 사용하여 새로운 도전에 직면함에 따라 거래가 다시 증가했습니다. 투자자들이 실행 가치를 보았을 때 수익이 증가하고 M&A 활동이 촉발되었습니다.

운송 및 물류 부문의 M&A 추세는 2021년 상반기에 차트에서 벗어났습니다. PwC 보고서에 따르면 거래 가치는 2021년 상반기에 전년도에 비해 86% 증가했습니다. 평균 거래 규모는 158% 증가했으며(부분적으로 수십억 달러에 달하는 철도 구매에 힘입어) 분석가들은 인프라 지출 증가로 인해 해당 부문의 M&A가 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.

현재의 풍경을 염두에 두고 2022년 전망이 더욱 초점이 맞춰집니다. 다음은 내년에 주목해야 할 세 가지 트렌드입니다.

운송 시장은 계속 타이트할 것입니다. 어쩌면 이것은 당연한 말일 수도 있지만, 이제는 운송에 관한 한 새로운 표준이 생겼을 가능성이 매우 높아 보입니다. 트럭 적재 비율이 높아지면서 운전자들이 업계로 다시 돌아가고 있지만 실질적인 차이를 만드는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 우리는 전체 공급망에 영향을 미칠 상당한 압력을 계속 보게 될 것입니다. 트럭 화물 부문은 주로 상당한 파편화와 낮은 진입 장벽으로 인해 항상 가장 큰 요금 변동성을 경험했습니다. 이러한 역학 관계로 인해 시장 상황에 따라 용량이 증가하거나 감소합니다. 그러나 LTL(less-than-truckload)과 같은 다른 세그먼트는 특히 제한된 용량 상황에 적응하는 데 훨씬 더 느립니다. 용량이 느슨한 경우 운송업체는 더 많은 운송업체가 서비스를 이용하도록 유인하기 위해 요금을 낮출 수 있습니다. 그러나 용량이 빡빡한 경우 용량을 확장하고 서비스를 유지하기 위해 터미널, 드라이버, 장비, 창고 인력 등이 필요합니다. 이러한 복잡하고 자본 집약적인 요구 사항은 특히 우리 모두가 전통적인 소매에서 가정 배송으로의 지속적인 전환을 기대한다는 점을 고려할 때 상황이 조만간 바뀌지 않을 것임을 의미합니다.

타사 물류에 대한 기술 요구사항이 확대됩니다. 디지털 진입자들은 화주 요구 사항에 용량을 맞추고 예측할 수 없는 환경에서 서비스를 관리하기 위해 인력 집약적인 프로세스를 끝내겠다고 약속하면서 일부 사람들이 전통적인 중개라고 부르는 방식으로 진출했습니다. 이 아이디어에 끌린 자본의 유입은 거대한 시장에서 수익을 올렸고 모든 주요 참가자는 자체 버전의 디지털 시장을 구축하고 있습니다. 화주들이 효율성과 일관되고 안정적인 서비스를 추진할 창의적인 솔루션을 찾고 있기 때문에 투자할 자본, 운영 확장성 및 예측 데이터 솔루션을 갖춘 플레이어가 궁극적인 승자가 될 것입니다.

투자 기회는 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 사건들은 공급망의 취약성에 대해 밝은 스포트라이트를 비추었습니다. 동시에 기후 변화에 대한 우려가 커지고 친환경 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 전기 및 자율 트럭에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 업계가 단기적으로는 안도감을 느낄 것 같지는 않지만 장기적으로는 더 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.

운송 및 물류 전문가들이 2020년과 2021년에 어려움을 겪었던 문제는 2022년 업계 운영 방식에 계속 영향을 미칠 것입니다. 또한 전략적 기업이 이 부문을 새로운 시각으로 바라봄에 따라 M&A 활동은 2022년에도 높게 유지될 것입니다. 운송 및 물류 기업, 특히 기술 중심 기업은 전례 없는 도전에 직면했으며 독창성과 끈기로 이를 극복했습니다. 이것이 2022년과 그 이후의 성공을 이끄는 정신입니다.

Dave Menzel은 Echo Global Logistics의 사장 겸 COO입니다.