2019 공급망 금융: 트렌드, 과제, 핵심 질문

공급망 금융(SCF)은 크고 성장하는 산업입니다. 2015년 맥킨지 보고서는 SCF의 잠재적 글로벌 매출 풀이 200억 달러라고 제시했고, 2017년 중국 SCF 부문은 2020년까지 2.27조 달러에 달할 것으로 전망됐습니다. 또한 2017년 98개국 은행 대상 ICC 설문조사에서 SCF가 향후 12개월간 개발과 전략적 초점에서 가장 중요한 영역으로 꼽혔습니다.

분명 SCF는 무역과 무역금융 종사자라면 누구나 익숙해야 할 중요한 주제입니다. 그러나 최근 ICC 아카데미 SCF 정상회의에서 여러 연사들은 이 시장에 여전히 수조 달러 규모의 미충족 수요가 존재한다고 지적했습니다.

로베르토 아제베도(Roberto Azevedo) 세계무역기구(WTO) 사무총장은 "무역금융 접근성 부족이 중소기업의 무역 기회 활용을 가로막는 장벽이며, 이는 우리의 긴급한 관심을 요구한다"고 말했습니다.

그렇다면 SCF 산업이 직면한 최신 과제는 무엇입니까? 그리고 전 세계 중소기업(SME)의 현재 미충족 금융 수요를 채우고 미래 성장을 견인하기 위해 해결해야 할 질문들은 무엇입니까?

올해 초 싱가포르에서 열린 제8회 공급망 금융 서밋에서 ICC 아카데미는 10개국 이상에서 온 300명 이상의 시니어 SCF 전문가들 의견을 들었습니다.

논의에서 도출된 세 가지 핵심 시사점:

SCF는 중소기업과 기업금융 은행 모두에 윈윈(Win-Win)

아시아 국내 공급망은 매우 큽니다. 국제금융공사(IFC)와 아시아개발은행(ADB) 등 업계 단체 추산에 따르면 국내 SCF 사업에서 신흥시장의 상당한 기회가 존재합니다. 방글라데시 60억~80억 달러, 파키스탄 190억 달러, 인도네시아 200억 달러 등이 포함됩니다.

세계은행그룹 국제금융공사 글로벌 기술 리드 카마르 살림(Qamar Saleem)은 "현재 시장 갭을 고려하면 엄청난 기회가 있습니다. 제대로 수행되면 SCF는 중소기업과 기업금융 은행 모두에 윈윈이 될 수 있습니다"라고 말했습니다.

중소기업 혜택으로는 새로운 세그먼트 기회, 시장 차별화, 빠른 확장성, 영업 효과 증대, 고객 관계 강화가 있습니다. 기업금융 혜택으로는 경쟁 차별화, 핵심 기업 접근, 매출 점유율 증대, 리스크 관리 개선, 자금관리 권한 획득, 유지율 증가가 있습니다.

SCF 생태계는 은행과 새로운 핀테크 플레이어 모두를 수용할 만큼 충분히 큼

핀테크는 여러 산업에서 은행에 도전자이자 잠재적 위협으로 자리매김해 왔습니다. SCF 산업에서 이 실존적 위협의 성격과 정도는 '핀테크 vs 은행' 세션에서 다뤄졌습니다. 모든 패널리스트는 서드파티 진입자와 비은행 플레이어가 잔류할 것이라는 견해를 보였습니다.

두 부문 경쟁에 대해 ICC 은행위원회 개발금융 디렉터 올리비에 폴(Olivier Paul)은 "금융 갭은 오늘의 현실입니다. 은행과 핀테크는 진화 중이며, SCF 생태계는 모든 당사자가 금융 서비스 부문 내에서 생존할 뿐만 아니라 협업하고 번영할 만큼 충분히 큽니다"라고 말했습니다.

MUFG 은행 아시아 지역 트랜잭션 뱅킹 오피스 SCF 영업 및 고객 전달 총괄 쉬리시 가르그(Shirish Garg)는 "양쪽 플레이어의 핵심 과제는 효과적 결과를 제공하는 솔루션에 집중하는 것입니다. 똑같은 것들이 너무 많아 차별화가 이슈가 됐습니다"라고 믿습니다.

가장 중요한 비즈니스 개선은 기술이 아닌 업그레이드된 인력

점점 거대하고 복잡해지는 공급망 세계에서 기술, 디지털화, 자동화가 헤드라인을 장식하며 이러한 거대 네트워크에 수반되는 과제들의 해결책으로 제시되곤 합니다. 그런 환경에서 비즈니스 효율성과 수익성 개선에 있어 사람의 중요성을 간과하기 쉽습니다. 그러나 라이오넬 테일러(Lionel Taylor) 트레이드 어드바이저리 네트워크(Trade Advisory Network) 매니징 디렉터는 "어떤 비즈니스에서든 가장 중요한 새로운 발전은 기술이 아니라, 업그레이드된 버전의 인력"이라고 믿습니다.

테일러는 전 세계 은행과 규제 당국과 대화할 때 문화, 관행, 규제가 종종 다르다고 말합니다. 이는 최신 앱이나 기술이 좋아 보일 수 있지만, 많은 경우 그 시점 그 시장에 관련이 없음을 의미합니다. 하지만 이 비즈니스들이 항상 관심을 갖는 것은 인력 교육과 역량 구축입니다. 이들은 종종 기술 격차에 직면하고, 내부적으로 해결할 자원이 없습니다.

대학이든 은행이든 어떤 부문에서 사업을 운영하든, 현재 트렌드와 관행을 따라잡는 것은 더 이상 선택이 아니라 필수입니다. 더 잘 훈련된 인력은 모두가 최신·최고 디지털 플랫폼을 갖기 위해 경쟁하는 시장에서 차별화 요소이기도 합니다.

그리고 그런 목표 추구와 관련해, ICC 아카데미의 '공급망 금융 종합 가이드'를 여기에서 읽을 수 있습니다. 이 가이드는 공급업체 금융 관련 핵심 기법을 파악하려는 모든 이에게 이상적이며, SCF 산업에 관여하는 실제 기업들의 사례 연구를 담고 있습니다.

윌 무디(Will Moody)는 국제상공회의소(ICC) 아카데미 커뮤니케이션 매니저입니다.