2023년 3대 공급망 혼란과 2024년 전망

공급망은 일반적으로 보이지 않는 곳에서 작동하며, 자재와 상품의 흐름을 유지하는 데 직접 관여하지 않는 사람들에게는 당연시되곤 했습니다. 그 모든 것이 2020년 팬데믹이 전 세계 공급망을 혼란에 빠뜨리면서 바뀌었습니다.

공급망은 2021년에도 최전선에 머물렀습니다. 혼란이 지속되고 운송 및 물류 전문가들이 자재와 제품을 이동할 새로운 방법을 모색했기 때문입니다.

홀리데이 시즌은 공급망에 더 큰 압박을 가할 것으로 예상되며, 많은 분석가는 부족과 지연을 예상합니다. 모두가 2022년 공급망에 무슨 일이 일어날지 궁금해합니다. 하지만 내년이 어떻게 전개될지 이해하려면, 이전 사건들이 어떻게 지형을 형성했는지 자세히 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 지난해 이후 공급망을 바꾼 세 가지 트렌드를 소개합니다.

트럭 운전자 부족

트럭 운전자 부족 우려는 현실입니다. 공급망 전문가들은 지난 10~15년간 운전자들이 더 많이 은퇴하면서 이 문제를 걱정해 왔습니다. 하지만 팬데믹은 이미 심각한 상황을 악화시켰습니다. 집을 떠나 있는 불편함, 운전 학교 폐쇄, 추가 정부 지원으로 인해 운전자 부족으로 공급이 크게 위축되었습니다. 또한 경제 회복이 본격화되면서 건설 및 단거리 운송 분야의 기회가 운전자 부족을 지속시켰습니다.

일부 분석가는 백신 보급이 요율을 안정시키고 정상 복귀를 앞당길 것으로 생각했지만, 델타 변이가 발생했습니다. 지출은 강세를 유지했지만, 제조업체가 수요를 맞추려 재가동했을 때 자재 측면의 공급망 문제와 완제품 측면의 항만 적체에 직면해 육상 운송을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 요컨대, 이미 위급한 운전자 부족을 악화시킨 완벽한 폭풍이었습니다.

수요 측면의 변화

팬데믹은 수백만 사무직 근로자가 상업용 건물을 떠나 재택근무를 하게 되면서 소비자 수요를 두 가지 주요 방식으로 변화시켰습니다. 사람들의 구매 습관을 크게 바꿔 이커머스에 대한 초점을 높였습니다. 집에 머물며 여행과 외부 오락 지출을 줄인 소비자들은 당면한 환경에 주목했습니다. 일부는 홈오피스를 만들거나 대대적인 주택 리모델링을 했습니다. 새 가구를 사고 가정용품을 구매했습니다. 이 홈 중심 수요 증가는 배송 경로에 큰 영향을 미쳐, 라스트마일 배송업체를 상업 중심지에서 주거 지역으로 이동시켰습니다.

인수합병(M&A)

팬데믹으로 인한 불확실성이 2020년 상반기 활동을 둔화시켰지만, 운송 및 물류 제공업체가 기술로 파편화된 시장에서 용량을 찾아 새로운 과제에 대응하면서 거래가 다시 활발해졌습니다. 수익이 증가하면서 투자자들이 실행력에 가치를 두어 M&A 활동이 촉발되었습니다.

운송 및 물류 부문의 M&A 트렌드는 2021년 상반기 차트를 벗어났습니다. PwC 보고서에 따르면 2021년 상반기 거래 가치는 전년 대비 86% 증가했습니다. 평균 거래 규모는 158% 증가(수십억 달러 규모 철도 인수에 힘입음)했으며, 인프라 지출 증가로 인해 해당 부문 M&A가 높은 수준을 유지할 것으로 분석가들은 예상합니다.

현재 상황을 염두에 두면 2022년 전망이 더 선명해집니다. 내년에 주목할 세 가지 트렌드입니다.

운송 시장은 타이트한 상태를 유지할 것

당연한 말일 수 있지만, 운송에 관해서는 이제 새로운 정상이 도래한 것 같습니다. 높은 트럭 적재 요율이 운전자들을 업계로 끌어들이고 있지만, 실질적 차이를 만들려면 시간이 걸릴 것입니다. 전체 공급망에 영향을 미치는 상당한 압력이 지속될 가능성이 높습니다. 트럭 적재 부문은 항상 요율에서 가장 큰 변동성을 경험해 왔으며, 주로 심각한 파편화와 낮은 진입 장벽 때문입니다. 이 역학은 시장 상황에 따라 용량이 오르락내리락하게 만듭니다. 그러나 LTL(소량 화물) 같은 다른 부문은 특히 타이트한 용량 상황에 훨씬 더 느리게 적응합니다. 용량이 여유로울 때 운송업체는 요율을 낮춰 더 많은 화주를 유치할 수 있습니다. 하지만 용량이 타이트할 때는 터미널, 운전자, 장비, 창고 노동력 등이 필요해 용량을 확대하고 서비스를 유지합니다. 이러한 복잡하고 자본 집약적인 요구사항은 특히 전통 소매에서 가정 배송으로의 지속적 전환이 예상되는 상황을 고려할 때, 상황이 조만간 바뀌지 않을 것임을 시사합니다.

3자 물류(3PL) 기술 요구사항 고도화

디지털 진입자들이 소위 전통적 중개 시장에 뛰어들어, 인력 집약적 프로세스를 끝내고 화주 니즈에 용량을 매칭하며 예측 불가능한 환경에서 서비스를 관리하겠다고 약속했습니다. 이 아이디어에 끌린 자본 유입이 거대한 시장에서 판돈을 올렸고, 모든 주요 참여자가 자신만의 디지털 마켓플레이스 버전을 구축하고 있습니다. 투자 여력, 운영 규모, 예측 데이터 솔루션을 가진 플레이어가 최종 승자가 될 것입니다. 화주들이 효율성과 일관된 신뢰할 수 있는 서비스를 이끌 창의적 솔루션을 찾기 때문입니다.

투자 기회가 변동성 완화에 도움될 수 있음

최근 사건들은 공급망의 취약성에 밝은 조명을 비추었습니다. 동시에 기후 변화 우려 증가와 더 친환경적인 솔루션 필요성이 전기 및 자율주행 트럭 투자를 견인하고 있습니다. 업계가 단기적으로 안도를 느끼기는 어렵겠지만, 장기적으로는 더 많은 안정이 잠재적 결과입니다.

운송 및 물류 전문가들이 2020년과 2021년에 씨름했던 과제는 2022년 업계 운영 방식에 계속 영향을 미칠 것입니다. 또한 전략적 플레이어들이 이 부문을 새롭게 조명함에 따라 2022년에도 M&A 활동은 높게 유지될 것입니다. 기술 중심 기업을 포함한 운송 및 물류 플레이어들은 전례 없는 도전에 직면했고, 독창성과 끈기로 극복했습니다. 그 정신이 2022년과 그 이후의 성공을 이끌 것입니다.

데이브 멘젤은 Echo Global Logistics의 사장 겸 최고운영책임자(COO)입니다.