팬데믹 리쇼어링:이동하기 전에 고려해야 할 5가지 사항

Thomasnet.com의 최근 설문 조사에 따르면 코로나바이러스 전염병으로 인해 리쇼어링 및 온쇼어링에 대한 수요가 증가할 수 있으며 북미 제조업체의 3분의 2 이상이 생산을 집으로 되돌릴 방법을 모색하고 있습니다.

대부분의 경우 기존 운영과의 근접성, 물류 네트워크에 대한 액세스, 기술 구현의 용이성 등을 포함하여 이전 여부, 시기 및 장소를 결정하는 복잡한 요소가 많이 있습니다. 어떤 경우에는 북미가 중국보다 더 적합하지 않을 수 있습니다.

베트남, 우크라이나, 인도네시아는 제조 인건비, 전기 비용, 인프라 및 무역 개방성을 측정하는 Savills의 Nearshoring Index에서 40개국 중 가장 높은 순위를 기록했습니다. 미국과 캐나다는 각각 35위와 28위를 차지했지만 이들 국가에서 자동화에 대한 접근성이 높으면 다른 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이동하기 전에 기업이 고려해야 할 5가지 핵심 영역이 있습니다.

1. 노동. 숙련된 인력의 가용성은 종종 공장 부지 선택에서 가장 중요한 기준입니다. 회사는 선택한 현장까지 통근 가능한 거리 내에서 사용할 수 있는 인력 유형과 운영 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부에 따라 시설을 배치할 위치를 결정할 것입니다.

이에 대한 대응으로 미시간, 캘리포니아, 플로리다와 같은 주 정부는 기업을 유치하고 지역 사회를 활성화하기 위해 거주자를 위한 직업 및 기술 교육(CTE) 프로그램과 직업 교육을 시행했습니다. 일부 지방 정부는 유치하고자 하는 기업의 교육 프로그램을 해당 지역에 맞게 조정하기도 했습니다. 강력한 인력 전략을 갖춘 회사는 복원할 위치를 결정하기 위해 현지에서 어떤 인재를 육성할 수 있는지 식별할 수 있습니다.

이전에는 일반적으로 숙련도가 낮고 거래량이 많은 저비용 인력을 위해 중국과 같은 국가로 회사를 해외로 옮겼습니다. 그러나 중국이 발전하면서 원가 경쟁력이 약화되었습니다. 제조업의 단위 임금 비용(생산 단위당 평균 임금 비용)은 지난 20년 동안 285% 증가했습니다. 반면 로봇과 인공지능이 노동력을 대체하면서 국내 생산원가가 하락하고 있다. 첨단 기술은 노동력 사용을 자동화할 수 없는 기능으로 제한하면서 단조롭고 반복적인 많은 작업을 자동화로 대체했습니다.

대규모 선행 자본 지출로 인해 대규모 자동화에는 약간의 저항이 있습니다. 또한 저소득 직업이 자동화에 가장 취약한 경우가 많기 때문에 일부 시장에서는 정치적인 민감도가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 최근 변화를 목격하고 있습니다. 특히 기술이 저렴해짐에 따라 노동력은 공급망 전체에서 보다 정교한 작업을 완료하는 데 집중하는 데 사용됩니다. IFR(International Federation of Robotics)에서 수행한 연구에 따르면 제조업체는 로봇 사용으로 혜택을 받았습니다. 사실, 그들은 글로벌 공급망에서도 더 잘 경쟁할 수 있습니다. 또한 자동화 구현 비용은 자본 투자로 분류될 수 있으며, 연방, 주 및 지방 정부는 추가 세금 감면으로 인센티브를 받을 수 있습니다. 기술은 또한 미래 노동 시장 혼란에 대한 헤지 수단으로 간주됩니다. 인공 지능의 사용은 조립, 피킹, 포장 및 주문 처리에서 회사 전반에 걸쳐 가장 널리 사용되어 생산성을 높이고 작업자 부상 위험을 낮추며 시설 운영이 옴니채널 요구를 충족할 수 있도록 합니다.

2. 세금 인센티브. 또한 대부분의 주에서는 새로운 기업 및 제조 시설을 지역 사회로 끌어들이기 위해 수많은 인센티브 프로그램을 제공합니다. 재산세 감면 및 경제 개발 인센티브는 이사, 부동산 투자, 장비 구매 비용을 상쇄할 수 있으며 회사의 재무 보고에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, 메릴랜드 주는 10년 동안 세금 공제를 제공하여 기술 및 선진 제조 회사가 오래된 제철소와 광산 마을에서 일자리를 창출하기 위해 149개의 곤경에 처한 지역 사회 중 하나에 시설을 설립하도록 장려합니다.

2017년 TCJA(Tax Cuts and Jobs Act) 이전에 미국 세금 정책은 다른 국가에서 발생한 소득을 미국으로 다시 가져오는 회사에 불이익을 주었습니다. 세금 구조가 진화하여 리쇼어링이 더욱 매력적입니다. 세금 구조가 조정되어 최고 법인 소득세율이 35%에서 21%로 낮아져 미국 세율이 대부분의 다른 경제 협력 개발 기구(OECD) 국가 평균보다 낮습니다.

이러한 인센티브의 대부분은 코로나19 팬데믹 이전에 있었지만 연방 기관과 많은 주 및 지방 정부는 이미 기업의 생존을 보장하기 위해 설계된 추가 프로그램으로 COVID-19 위기에 대응했습니다. 고용 기회를 늘려야 할 필요성이 높아짐에 따라 이러한 프로그램은 계속될 것입니다. 많은 세금 감면은 주 및 지역 경제 개발 팀과 협상할 수 있지만 일자리 창출에 대한 세금 공제는 법으로 설정됩니다. 리베이트와 인센티브는 새로운 작업에서 창출할 새로운 일자리의 수에 따라 제공됩니다. 기업은 리쇼어링할 곳을 결정하기 위해 조사하고 다중 분석 접근 방식을 취해야 합니다. 기업이 프로젝트에 대한 인센티브 약정을 검토하고, 자본 및 인력 공약을 고려하고, 위험에 처한 인센티브를 결정하고, 환수 노출을 방지하기 위한 전략을 세우는 것이 중요합니다(있는 경우).

3. 화물 및 운영 효율성. 리쇼어링한 일부 회사는 매출 비용 및 위험 분석을 통해 중국보다 북미 지역에서 제조하는 것이 더 효율적임을 입증했다고 밝혔습니다. 이는 부분적으로 중국의 제조업 일자리 임금이 2005년 이후 3배로 올랐기 때문입니다. 또한 중국 생산에서 오랫동안 지속되어 온 품질 및 생산성 문제가 오늘날에도 지속되고 있음을 발견했습니다. 아시아 공장은 종종 승인되지 않은 공급업체나 부품을 사용하여 샘플과 다른 완제품을 만듭니다. 품질 관리의 부재, 지적 재산권 도용, 바람직하지 않은 응답성으로 인해 오프쇼어링 골칫거리가 더욱 가중되었습니다.

북미에 위치한 제조 및 조립 공장을 통해 기업은 보다 강력한 적시 재고 관리 시스템을 구현할 수 있으므로 주문 처리 및 물류 허브와의 근접성을 통해 증가하는 전자 상거래 판매를 충족할 수 있습니다. 기업이 완제품뿐만 아니라 일부 제품을 완성하는 데 필요한 원자재의 재고를 유지해야 하기 때문에 COVID-19 기간 동안 바다를 가로질러 공급망을 확장하는 것은 실현 불가능하다는 것이 입증되었습니다. COVID-19는 공급망을 따라 이러한 중단점을 제거할 것이기 때문에 리쇼어링을 더욱 바람직하게 만들 것입니다.

4. 에너지 인프라 및 관리. 인센티브와 마찬가지로 모든 유형의 제조업체에 운영 용이성을 제공하는 연방 및 주 차원에서 실행되는 많은 에너지 및 폐기물 관리 이니셔티브가 있습니다. 이것은 이러한 자원이 시행되지 않는 아시아의 많은 지역과 크게 다릅니다. 북미의 잘 구축되고 연결된 철도, 도로 및 항공 네트워크는 일부 개발 도상국이 부족한 합리적 가격의 신뢰할 수 있는 에너지 및 유틸리티 소스에 액세스하면서 기본적으로 기업이 고객에게 이전함에 따라 리쇼어링을 더 나은 옵션으로 만듭니다.

풍력 에너지 이니셔티브는 제조업을 미국으로 유치하기 위해 시작된 많은 에너지원 이니셔티브 중 하나입니다. 지도에서 녹색으로 표시된 영역은 육상 및 해상 풍력 터빈의 위치입니다(출처:U.S. Wind Turbine Database-USWTDB). 에너지부(DOE)와 풍력 에너지 기술(WETO)이 지원하는 풍력 에너지의 기하급수적인 성장이 있으며, 모든 주에서 운영을 통해 역량을 구축하고 공공 및 민간 부문 모두에서 사용할 수 있고 저렴하게 만들 수 있습니다.

5. 부동산 가용성 및 접근성. 산업용 부동산 시장은 팬데믹 위기를 극복하고 있지만 최적의 위치에 적합한 공간을 찾는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다. 아마존과 같은 대형 박스 회사가 많은 대도시의 라스트 마일 배송 지역 내 많은 지역을 집어삼키면서 공급 부족이 악화되고 있습니다.

라스트 마일 지역의 많은 브라운필드와 오래된 산업 현장은 이미 재개발되었지만 물류 경로에 가까운 미들 마일 지역에는 여전히 고려해야 할 부동산 공간이 있습니다. 여기에는 멕시코만 북부, 애리조나 남서부, 뉴멕시코 지역의 메이슨 딕슨 라인을 따라 있는 지역이 포함됩니다. 낮은 노동 비용, 제공되는 유리한 인센티브 및 인구 밀도 지역과의 근접성은 이 지역을 제조 현장에 대한 훌륭한 옵션으로 만듭니다.

Adam Petrillo는 Savills의 선임 전무 이사이자 산업 서비스 책임자이며 Ann Marie Collins는 인력 및 인센티브 전략 담당 부사장입니다.