2021-2022 레진 시장 전망: 대량 레진 혼합 가격 추세

2021년 말 폴리올레핀과, 덜하지만 폴리스티렌(PS)은 구매자 시장으로 전환되었으나, PVC, PET, ABS, PC, 나일론 6과 66은 여전히 판매자 시장으로 운영되었습니다. 폴리올레핀과 PS 가격의 주요 동인은 수요 대비 공급 과잉이었습니다. 나머지 대량 레진의 상승 가격 압력은 주로 원료와 에너지 비용 상승, 첨가제와 강화재 부족, 지속적인 공급망 차질이었습니다.

이 관측은 Resin Technology, Inc.(RTi) 구매 컨설턴트, PetroChemWire(PCW) 선임 편집자, The Plastics Exchange CEO 마이클 그린버그로부터 나왔습니다.

PE 가격 하락

폴리에틸렌(PE)은 10월 비슷한 하락 후 11월 추가 $0.05/lb 하락 예상. 12월에도 추가 $0.05/lb 하락 전망. RTi PE 시장 VP 마이크 번즈, PCW 선임 편집자 데이비드 배리, The Plastics Exchange 그린버그에 따르면. 2021년 11월까지 총 가격 상승분은 $0.36~$0.38/lb.

번즈는 1분기 잠재적 추가 $0.10/lb 하락 예측, 누적 조정 $0.20~$0.25/lb. 시장이 지난 몇 년과 뒤집혔음 지적: 재고 기록적 고수준, 신규 생산능력으로 공급 증가 예상, 물류 제약으로 수출 약화. "텍사스 트럭 운전사 부족이 연말 수출 물량 위협, 중남미 운임 일부 지역 2배 상승" 번즈 추가. 그러나 국내 PE 수요는 상반기 내내 견고할 전망, 미국 가공업체들이 높은 운임으로 수입 감소하며 비닐봉지, 식기 등 기본 품목 생산.

PCW 배리는 11월 마지막 주 스팟 PE 가격이 생산자 재고 증가와 구매자 완제품·레진 재고 감축 노력으로 계속 하락 추세라고 관측. "가공업체 여전히 노동력과 트럭킹 이슈를 주요 운영 제약으로 인용, 전반적 레진 수요는 건전. 일부 필름·봉지 생산업체 여전히 정상 2배 이상 주문 잔고" 보고.

그린버그는 11월 초 텍사스 불가항력 사건 후 스팟 HDPE 가용성 여전히 타이트, 일부 할당 프로그램 여전히 활성. 하지만 가동률 개선과 신규 생산능력 온라인으로 가용성 추가 확대 예상.

PP 가격 하락

폴리프로필렌(PP) 가격은 11월 프로필렌 모노머 하락 $0.08~$0.10/lb 반영 예상, 추가 $0.04~$0.05/lb '공급업체 마진 환원' 전망. RTi PP 시장 VP 스콧 뉴웰, PCW 배리, 그린버그에 따르면. 12월 유사 하락 예상, 추가 $0.04~$0.05/lb 마진 축소. 신년에는 모노머 가격 안정, PP 수요 반등, 계획된 정제소 셧다운으로 모노머 생산 제한 가능.

뉴웰은 4분기 전망 약세 설명: 공급업체 재고 기록적 고수준에도 생산 84.5% 용량으로 스로틀링, PP 수입 역사적 수준이나 수요 냉각. 모노머 가격 하락은 PP 수요 둔화 반영.

배리는 스팟 PP가 계약가 대비 $0.20~$0.25/lb 낮게 거래됨 지적. 2020년 말~2021년 PP 공급업체 마진 $0.30~$0.40/lb 확대.

그린버그 스팟 시장 제한적이나 공급 개선 중. 11~12월 추가 $0.09~$0.10/lb 하락 예상. "11월 진입 생산자 재고 역사적 고수준, 휴스턴 스팟 시장 아직 홍수 아님. 구매자 자사 재고 축소하며 생산자·트레이더 재고 풍부 인지, 시장 타이트에서 평균 가공업체 재고와 짧은 리드타임으로 전환" 언급.

PS 가격 보합~약세

폴리스티렌(PS) 11~12월 보합 예상, 월내 잠재적 완화. RTi PE, PS, 나일론 6 시장 VP 로빈 체셔와 PCW 배리는 계절적 수요 둔화와 원료 비용 대폭 하락(10월 벤젠 $1/gal 하락, 스티렌 모노머 20¢/lb 하락) 이유로 PS 가격 완화 전망. 가공업체에 적극적 가격 양보 요구.

배리 11월 말 원료 비용 완화로 PS 스팟 가격 보합~하락 추세 보고. 30/70 에틸렌/벤젠 비율 기준 내재 스티렌 비용 $0.41/lb, 11월 중순 대비 9¢ 하락, 10월 중순 대비 2¢ 상승. 공급 균형, 가동률 70% 초중반. 폴리부타디엔 고무 부족 지속으로 HIPS 생산 제한. 높은 해외 운임으로 수입 경쟁력 저하, PS 생산업체 올해 강력한 재무 성과, 마진 예측 크게 상회.

PVC 가격 상승

PVC 가격 11월 $0.05/lb 상승, 공급업체 인상분 완전 적용, 9월 비계획 가동 중단 회복 인용. RTi PVC 및 엔지니어링 레진 VP 마크 칼만, PCW 선임 편집자 도나 토드 12월과 1월 보합 예상, 공급 개선과 지속적 강세 수요 지적. "시장 여전히 타이트하게 균형. 전체 수요 올해 공급 제약 수출 감소로 하락했으나 국내 수요 10% 이상 증가" 칼만 진술.

토드 여러 가공업체 가격 인상을 가격 하락 방지 위한 생산자 전술로 인식, 진정한 가격 인상 시도 아님, 특히 2021년 7월과 10월 제외 매월 꾸준한 인상 후.

PET 가격 소폭 상승

PET 가격 11월 추가 $0.015~$0.02/lb 상승 예상, 10월 $0.015/lb 상승 후, 주로 MEG 원료 가격 상승 주도. 칼만 12월 MEG 공급 개선으로 $0.02~$0.03/lb 하락 전망. 칼만 높은 에너지 비용과 아시아발 PET 수요 반등 속 공급업체 잃어버린 지위 회복 가능성 봄.

국내 PET 공급 MEG 등 주요 원료 정상 생산 수준 복귀로 더 균형. 소비자·소매점 재고 보충으로 PET 포장 국내 수요 높음. 높은 운임에도 지속적 고수입량으로 수요 격차 메움, 1월 운임 하락 예상.

ABS 가격 상승 후 안정화

ABS 가격 9월 $0.08/lb 상승, 공급업체 10~11월 추가 $0.05/lb 인상 목표. RTi 칼만 12월과 1월 원료 비용 하락과 공급 개선으로 보합 예상. "Q4 생산 라인 불가항력 조치 후 복귀하며 공급 여전히 매우 타이트. ABS 수입 여전히 공급-수요 격차 메우는데 중요" 칼만 설명.

PC 가격 지속 상승

폴리카보네이트(PC) 가격 9~10월 $0.11~$0.15/lb 상승, 2021년 상반기 평균 $0.40/lb. 공급업체 안료, 첨가제(난연제 등), 유리 강화재 지속 부족으로 추가 $0.10/lb 인상 발표. 칼만 이 인상 12월~1월 발효 예상.

나일론 6 및 66 가격 상승

11월 나일론 6 가격 상승, 공급업체 $0.05~$0.23/lb 인상 추구. 가격 이미 2021년 상반기 원료·공급 이슈로 $0.60/lb 상승. 공급업체 새 가격 움직임 원인: 높은 에너지 비용과 공급망 차질, RTi 체셔. 대부분 가공업체 $0.05~$0.09/lb 인상 경험, 12월과 1월 대체로 보합 가격 전망. 역사적 저에너지 가격 기간 공급업체 양보 없던 탓에 시장 반발 상당.

나일론 66 가격 연말 두 자릿수 범위 상승, 2021년 상반기 $0.29~$0.40/lb 상승 후. 난연제, 유리 섬유 등 첨가제 주요 비용 동인. 칼만 일부 공급업체 이 성분 필요 컴파운드에 최대 $0.25/lb 인상 추구. "나일론 66은 타이트하게 균형 잡힌 시장이지만 주요 공급업체 불가항력 해제로 개선 중" 언급. 수요 강세 유지, 반도체 부족으로 자동차 수요 둔화, 2022년 중반 개선 예상.