2024년 2분기 범용 수지 가격: 전반적으로 보합 또는 소폭 하락

2분기에 범용 대량 수지 가격은 대체로 보합이거나 하락세입니다. PVC 공급업체가 4월에 2월 가격 인상을 철회했고, 5월 말 프로필렌 모노머 계약 체결로 PP 가격이 일시적으로 상승했으나 이는 곧 진정될 전망입니다.

폴리에틸렌(PE) 가격 보합에서 하락

5월 PE 가격은 4월 말 일시적인 3¢/lb 상승 후 본질적으로 보합이었습니다. 공급업체들은 5월 3일 예정된 3¢/lb 인상을 연기했으며, 인상 정당화에 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. RTi의 PE 시장 팀 선임 애널리스트와 페트로켐와이어(PCW)의 데이비드 배리는 6월과 7월에도 폭풍 관련 혼란이나 주요 글로벌 이벤트가 없는 한 보합 또는 소폭 하락을 예상합니다. 마이크 번즈, RTi PE 시장 부사장; 데이비드 배리, PCW 선임 에디터.

번즈는 과잉 공급부터 낮은 글로벌 원료 비용까지 모든 가격 동인이 보합에서 하락 궤적을 가리키며, 유가 급등 가능성만 예외라고 지적했습니다. 더 플라스틱 익스체인지(The Plastics Exchange)의 CEO 그린버그는 구매자들이 일시적 가격 상승이 6월에 신규 생산능력 가동으로 진정되길 희망하지만, 생산자들은 이익 유지를 위해 노력할 것이라고 전했습니다.

폴리프로필렌(PP) 가격 상승

PP 가격은 5월에 4.5¢/lb 상승했으며, 이는 프로필렌 모노머 계약에서 40¢/lb 정산을 반영합니다. RTi의 PP 시장 팀과 PCW의 데이비드 배리는 6월과 7월이 대체로 보합이겠으나 미미한 변동은 가능하다고 예측합니다. 시장은 국내 및 수출 판매 둔화로 인해 잘 공급되고 있으며, 계획된 및 계획되지 않은 생산 중단으로 상쇄되고 있습니다.

뉴웰과 배리는 유지보수 시즌 종료로 프로필렌 모노머 공급이 안정될 것으로 예상합니다. 그린버그는 5월 말 현물 모노머 가격이 하락했고, PP 현물 가격도 1¢/lb 하락했다고 보고했습니다. 모든 당사자는 PP가 최근 년도의 높은 수준으로 반등하지 않을 것에 동의하며, 2018년 10월부터 2019년 4월까지 25¢/lb 하락한 점을 지적합니다. 국내 PP 수요는 모든 주요 부문에서 약화되었으며, 국내 수요는 1.2% 감소했으나 수출 덕분에 전체적으로 8% 증가했습니다.

폴리스티렌(PS) 가격 보합에서 하락

PS 가격은 5월에 보합이었으며 6월까지 수준을 유지하다 7월에 하락할 가능성이 있습니다. 3월 2¢/lb, 4월 2-4¢/lb 상승 후, PCW의 데이비드 배리와 RTi의 로빈 체시어는 구매자들이 4¢/lb 인상을 과도하다고 여겨 반발함에 따라 7월에 가격 안정이 있을 것으로 예상합니다.

4월 말 공급은 2% 증가했으나 수요는 1%만 증가했고, 모노머와 PS 수출 모두 17% 감소했습니다. PS 계절적 수요는 전통적 수준 이하로, 공장 가동률이 1분기 기록적 저점 이후 4월에 72%로 회복되었습니다. 30/70 현물 에틸렌/벤젠 공식 기준 내재 스티렌 비용은 벤젠 상승을 에틸렌 하락이 부분 상쇄하며 26.1¢/lb로 소폭 상승했습니다.

PVC 가격 보합에서 상승

4월 2¢/lb 하락 후 5월 PVC 가격은 보합이었습니다. 6월 1일 예정된 신규 2¢/lb 인상이 논의 중입니다. RTi의 마크 칼만과 PCW 선임 에디터 도나 토드는 낮은 원료 가격이 둔화된 건설 시즌의 잠재적 수요 증가와 대조되며, 주요 공급업체의 6월 계획된 유지보수가 공급을 타이트하게 만들 수 있다고 지적합니다.

일부 구매자들은 6월 가격 인상이 완전히 실현될지 의문을 제기하며, 국내 수요가 생산자 기대에 미치지 못했다고 지적합니다. 토드는 또한 생산자들이 4월까지 에틸렌 계약 가격 8.75¢/lb 하락 이후 더 높은 이익 마진을 공개하지 않았으며, 추가 하락이 예상된다고 강조했습니다.

PET 가격 하락

PET 수지 가격은 6월 초 1¢/lb 하락했습니다. 수입 PET은 서부, 동부, 중서부 항구 300마일 이내 인도 기준으로 50¢/lb대 후반에 거래되며, 국내 PET은 월간 계약(원료 비용 연동) 기준 철도 운송으로 1-4¢/lb 높은 60-63¢/lb입니다.

수입 과잉과 낮은 글로벌 파라자일렌 가격이 2분기 내내 하락의 주원인이라고 PCW 선임 에디터 자비에 크로닌은 분석합니다. 국내 가격은 여름 성수기 병 제조사 수요 증가에도 불구하고 6월과 7월까지 보합일 전망입니다. "공급이 수요를 앞지르고 원료 가격이 낮게 유지되고 있습니다."라고 크로닌은 언급했습니다.

ABS 가격 보합

ABS 가격은 2분기 내내 보합이었으며, 5월 수준은 무역 긴장 고조 속에서 매우 경쟁력 있습니다. RTi의 칼만은 국내 수요가 모든 주요 부문에서 보합에서 하락했으며, 대만과 한국의 생산 감소로 마진이 타이트해 수입 가격이 낮다고 설명합니다. 무역 전쟁 해결 시 국내 시장 회복을 촉진할 수 있습니다.

폴리카보네이트(PC) 가격 보합

PC 가격은 1분기 계약 정산에서 8-10¢/lb 양보 후 2분기 내내 보합을 유지했습니다. 칼만은 원료 비용이 2018년 수준보다 훨씬 낮아 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 약한 국내 자동차 수요와 늦은 건설 시즌은 추가 가격 양보를 시사하지만, 소폭의 원료 가격 상승이 가격을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

나일론 6 및 66 대체로 보합

나일론 6 가격은 1분기 보합 후 4월에 이월되었으며, 4월 벤젠 가격 일시 상승으로 인한 6¢/lb 인상이 잠시 있었으나 구매자들은 벤젠 가격 하락과 공급 과잉(저렴한 유럽 수입 17% 증가 및 약한 자동차 수요)으로 인상을 거부했습니다.

나일론 66 가격은 2분기 첫 두 달 동안 대체로 보합이었으며, 2018년 나일론 66 중간체 타이트한 글로벌 공급으로 인한 25-40¢/lb 가격 급등 후 1분기 수준을 반영합니다. RTi의 칼만은 10개월간 글로벌 자동차 수요 둔화와 점진적 공급망 개선을 반영해 더 균형 잡힌 시장이라고 언급합니다.