인도, 글로벌 전자제품 제조 허브로 도약하다

중국이 하이테크 제품의 저렴하고 신뢰할 수 있는 제조 거점으로서 매력을 잃고 있습니다. 하지만 가격과 규모 모두에서 중국을 대체할 다른 나라가 있을까요? 답은 인도일 수 있습니다.

약 14억 인구에 잘 교육받고 훈련된 인력을 보유했음에도, 인도는 오랫동안 전자제품 제조 글로벌 허브로 여겨지지 않았습니다. 오직 최근에야 이러한 인식이 바뀌기 시작했습니다.

완전히 구축된 기술 제조 기반에는 세 가지 역량이 필요합니다. 원자재 접근성, 제품 설계, 최종 조립입니다. 인도는 현재 이 세 가지를 동등하게 갖추고 있지 않다고 커니(Kearney) 전략 운영 파트너 바라트 카푸르는 말합니다.

전자제품 '가치 사슬'은 다시 두 단계로 나눌 수 있습니다. 서브모듈 생산과 최종 조립입니다. 인도는 후자에서 급속히 성숙하고 있다고 카푸르는 말합니다. 폭스콘 테크놀로지 그룹, 메가트론 아시아 퍼시픽 같은 대형 위탁 제조업체가 이미 인도에 진출했거나 진출 계획을 발표했습니다. "그 관점에서 보면," 카푸르는 말합니다. "인도에서 만들 수 없는 것은 없다고 생각합니다."

하지만 웨이퍼 제조 등 완전한 제조 환경에 필수적인 서브모듈 생산업체 생태계 구축에는 덜 진전되어 있습니다. 인도 정부가 이 분야에서 광범위한 노력을 기울이고 있다고 카푸르는 전합니다.

또한 쉽게 접근 가능한 전체 범위의 원자재도 부족합니다. 기술 제조 공급망 가치의 최대 80%는 마이크로프로세서, 메모리, 보조 칩, 전력 관리, CPU 같은 '활성' 소재 생산에 있습니다. "그중 어느 것도 인도에서 생산되지 않습니다."라고 카푸르는 말합니다. 이러한 부품은 여전히 대만, 중국, 한국, 유럽, 미국에 의존해야 합니다. 저항과 커패시터 같은 '수동' 원자재, 즉 '나사와 볼트' 격인 부품에서도 비슷한 부족이 존재합니다. 카푸르는 이를 "활성 소재의 가난한 사촌이지만, 이들이 없으면 제품을 만들 수 없습니다."라고 부릅니다.

마지막으로 특수 모터, 진공 펌프, 와이어 하네스, 기타 정밀 장비 같은 전자기계 부품이 있는데, 이들은 생산 비용이 비쌉니다. 모터와 커넥터는 인도에 어느 정도 존재하지만, "역량이 완전히 갖춰지지 않았습니다. 메워야 할 격차입니다."라고 카푸르는 말합니다.

기술 분야에서 진정으로 지속가능한 제조 기반을 갖추려면, 인도은 이러한 모든 요소를 지리적 경계 내 또는 영향권 내에 두어야 한다고 카푸르는 말하며, 메모리, 저장장치, 프로세서가 단기적으로 인도 전환 가능성이 가장 높은 부품이라고 덧붙입니다.

전자제품 제조 잠재력의 증거로 인도는 휴대폰 제조 성공을 꼽을 수 있습니다. 6년 전, 세계 최대 단일 휴대폰 시장이라는 지위를 바탕으로 '마스터 플랜'을 출범시켰습니다. 삼성 그룹 같은 주요 제조업체가 내수 수요 충족을 위해 진출했으나, 정부 인센티브 도움으로 곧 수출용 폰 생산까지 확대했습니다. 그 과정에서 중국에 의존하지 않는 글로벌 공급망을 구축했습니다.

인도 정부는 당시 휴대폰 이니셔티브가 다른 전자제품 생산의 청사진이 될 수 있으리라 생각하지 않았을지 모르지만, 현재는 그렇게 보입니다. 그럼에도 인도가 글로벌 전자제품 생산 허브로서 야망을 실현하려면 대형 위탁 제조업체의 막대한 투자와 광범위한 정부 지원이 여전히 필요합니다. 극복해야 할 장애물도 남아 있습니다.

하나는 관료주의입니다. 세계를 위한 제조 증진을 위한 정부의 립서비스에도 불구하고, "인도의 비즈니스 환경은 그다지 우호적이지 않았습니다."라고 카푸르는 말합니다. 인도는 여전히 중국과 남아시아가 수년간 지배해온 전자제품 분야에서 '중력적 흡인력'을 발휘할 정도로 역량을 입증해야 합니다.

세계 최대 민주국가인 인도는 정책을 지시하고 신속히 집행할 중앙집권적 권위주의 정부가 없습니다. 하지만 카푸르는 지난 5년간 성장 중심 정책을 추구하는 안정적 정부 하에서 이는 덜한 우려가 되었다고 말합니다.

"하이테크 생태계는 일자리, 경제 등 여러 각도에서 도움이 되므로, 다른 정부가 들어서서 '이 모든 것 원치 않는다'고 말할 것 같지 않습니다. 이는 핫버튼 이슈가 아닙니다."

노동력은 여전히 상대적으로 저렴하며, 인도는 세계에서 가장 젊은 인구 중 하나를 자랑하며, 그중 다수가 과학기술 분야 교육을 받았습니다. 또한 거대한 중산층이 국내 휴대폰 산업을 국제 공급업체로 키운 종류의 수요를 창출할 수 있습니다.

미중 무역전쟁과 코로나19 팬데믹으로 중국에서 제조하는 많은 기업이 소싱 전략을 재고하게 되었습니다. 하지만 인도가 하이테크 제품의 견고한 생산국이 되려면 일시적 대안 이상의 것을 제공해야 합니다. "기업들은 진정한 공급망 복원력을 원합니다."라고 카푸르는 말합니다. "대체 생태계가 필요합니다."

그 시기가 언제일지는 현재로선 누구의 추측도 가능합니다. 성공은 전자제품 산업의 모든 요소가 인도 국경 내에 운영을 배치할 의향이 있는지에 달려 있습니다. 카푸르의 말: "인도가 '세계의 공장'임을 주장하기까지 최소 3~5년 계획이 필요합니다."