멕시코 니어쇼링 붐: 중국의 쇠퇴를 제조업 기회로 전환하다

미국 시장의 저비용 제조 기지로서 멕시코는 부침이 심했습니다.

마킬라도라의 부상과 쇠퇴

1960년대 미국 국경 인근에 들어선 마킬라도라(수출 가공 공장)들이 멕시코 제조업 활황의 포문을 열었습니다. 수년간 이들은 미국으로 무관세 수출되는 부품을 대량 생산했습니다. 1990년대 후반에는 100만 명 이상의 멕시코 노동자가 마킬라에서 일했습니다. 미국 완성차 업체로 부품을 실어 나르는 정기 복층 열차 서비스가 시작되면서 생산은 더욱 탄력받았습니다.

하지만 미국 기업들이 더 저렴하고 풍부한 노동력을 찾아 중국으로 생산 기지를 옮기면서 활동이 위축되었습니다. 그러나 최근 지정학적 변화와 기타 요인들이 멕시코 제조업의 또 다른 도약을 예고하고 있습니다.

멕시코-미국 간 물류 전문 기업 누보카고(Nuvocargo)의 시각

소프트웨어 중심의 포워더이자 관세사로 멕시코-미국 간 화물을 전문으로 하는 누보카고의 창업자 겸 CEO 디팍 추가니(Deepak Chhugani)는 멕시코가 제조업 활동의 새로운 급증기에 진입했다고 봅니다. 미중 무역전쟁과 중국의 생산비 상승 덕분에 제조업체들의 관심이 다시 멕시코로 향하고 있다는 것입니다.

"중국에서 수입하는 많은 중소 수입업체들에게 관세는 감당할 수 없고 전가하기도 불가능한 수준이 되었습니다. 이것이 멕시코를 명백한 대안으로 만들었습니다."

USMCA와 팬데믹의 가속 효과

25년 된 나프타(NAFTA)를 대체한 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 성공적 타결도 멕시코 생산 확대의 '촉진제'가 되었습니다. 뒤이어 코로나19 팬데믹이 중국 공장을 일시 폐쇄시키고, 긴급 상황에서 중국발 화물을 신속 운송하던 여객기 운항까지 중단시키면서 멕시코의 매력은 더욱 커졌습니다.

이 모든 요인이 합쳐져 멕시코는 2019년 6,145억 달러 규모의 양방 교역으로 미국의 1위 상품 교역국이 되었습니다(미 무역대표부 자료). 주요 품목은 기계, 차량, 연료, 농산물 등입니다.

현실적 과제와 전망

유리한 요인에도 불구하고 아시아에서 멕시코로의 제조 이전은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 미국-멕시코 간 교역을 원활하게 하려 만든 USMCA가 시행 첫 해에는 오히려 반대 효과를 냈습니다. "새 규정에 적응하느라 애를 먹었지만, 몇 달 뒤 매우 긍정적인 추세가 나타납니다."라고 추가니는 말합니다.

그는 2021년이 멕시코 산업의 '기념비적 해'가 될 수 있다고 전망합니다. 중견 화주들이 제조 기반을 서반구로 리쇼어링(reshoring)하려 할 것이며, 많은 기업이 소규모 시설로 시작해 성공 시 멕시코 의존도를 점진적으로 확대할 것입니다.

특정 지역만 수혜를 보는 것은 아닙니다. 자동차, 주류, 농업 등 다양한 지역이 각기 전문 분야를 갖추고 있습니다. 다만 시날로아주(Sinaloa)는 농업·어업 강세에도 불구하고 마약 카르텔 거점이라는 평판 때문에 기피 대상입니다. 실제로 멕시코 전체가 마약 거래 때문에 많은 수입업자·수출업자에게 기피 대상이 되고 있습니다. 추가니는 범죄와 부패는 거의 모든 개발도상국에 존재하지만, 안전한 경로를 알고 국경을 최대한 일찍 통과하면 멕시코 내 도난·폭력 위험을 완화할 수 있다고 강조합니다.

기술로 개선되는 가시성과 국경 통과

최근 수년간 GPS와 전자 운행 기록 장치(ELD) 등의 기술이 멕시코 전역을 오가는 화물의 추적·보안 능력을 크게 향상시켰습니다.

과도한 국경 통과 지연 때문에 멕시코를 꺼리던 화주들도 있었습니다. 연간 700만~1,100만 트럭 화물이 국경을 넘고, 라레도(Laredo) 한 곳에서만 하루 1만 5천 대가 통과합니다. 팬데믹 기간 동안 국경 교통량이 급감하면서 혼잡은 덜한 문제였습니다. 누보카고가 처리하는 멕시코발 미국행 화물 대부분은 3~7일 내 통과됩니다.

바이든 행정부와 향후 전망

바이든 행정부가 멕시코와의 통상·정치 관계를 어떻게 풀어갈지는 아직 미지수입니다. 전임자보다 이민 문제에 유화적 접근을 취할 가능성이 크지만, 단기간 내 해결을 장담할 수 없습니다. 혼잡과 물류 인프라 우려도 당분간 지속될 것입니다.

그럼에도 추가니는 양국 관계 개선과 그에 따른 멕시코 제조업 및 국경 간 교역 증진에 대해 '낙관적(bullish)'입니다. "기업들의 멕시코 니어쇼링 전환을 돕게 되어 매우 기쁩니다."라고 그는 말합니다.