설문 조사에 따르면 아시아 기업은 엄청난 유동성 압박에 직면해 있습니다.

COVID-19는 세계 경제를 혼란에 빠뜨리고 모든 곳에서 정상적인 운영을 방해하고 공급망을 혼란에 빠뜨리고 세계 무역을 심각하게 감소시킵니다.

물론 아시아는 면역이 아닙니다. 무역 신용 보험사인 Atradius의 연례 연구에서는 이 지역의 기업이 직면한 어려움을 포착했습니다. 매년 수행되는 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 싱가포르, 대만 및 아랍에미리트의 기업에 대한 지불 관행 바로미터(Payment Practices Barometer) 설문조사는 부도 위험, 부실 부채 및 지급 불능 증가로 인한 주요 유동성 제약이라는 암울한 그림을 그립니다. 즉, 지불 관행이 빠르게 악화되고 있습니다.

설문 조사는 2020년 봄에 실시되었으며 그 후 몇 달 동안 많은 것이 바뀌었지만 상황은 악화되었을 뿐이라고 자신 있게 말할 수 있습니다. 그 이후로 세계 경제의 높은 비율이 문을 닫았고 공급망이 다시 활기를 되찾았습니다. 설문조사에서 포착된 유동성 압력은 ​​의심할 여지 없이 심화되어 현금에 궁핍한 기업이 은행 자금을 조달하는 데 어려움을 가중시켰습니다.

상황이 계속 발전함에 따라 이 설문조사는 아시아 전역의 비즈니스 상황을 이해하고 탐색하는 데 중요한 몇 가지 중요한 정보를 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

아시아 전역에서 연체율이 증가하고 있습니다. 발병이 중국 외부로 확산되기 시작했을 때 연체는 이미 아시아에서 발행된 B2B 송장 총액의 52%에 영향을 미쳤습니다. 주된 이유? 유동성 제한. 중국과 싱가포르는 평균보다 약간 나은 반면 UAE(72%)와 인도(66%)는 놀라울 정도로 높은 연체율을 경험하고 있습니다.

회사에 늦게 지급하면 나쁜 파급효과를 낳는다. 연체료는 개별 기업의 운전 자본을 잠그고 종종 자체 공급업체에 연체료를 지불하거나 단기 반창고로 국내 공급업체 신용을 얻으려고 시도합니다. 기본적으로 만연한 연체는 비즈니스에서 비즈니스로, 산업에서 산업으로 확산되는 일종의 전염병처럼 행동합니다.

기업은 UAE와 인도를 조심하십시오. UAE와 인도에서 운영되는 회사는 이들 국가의 지불 관행이 심각하게 악화되고 있는 추세와 매우 어렵고 긴 수금 프로세스에 주의를 기울여야 합니다. 법적 수단을 통해 미지급 채권을 회수해야 하는 경우 법정에서 반드시 성공적이지는 않지만 긴 싸움을 하게 될 수 있습니다.

UAE에서는 연체료가 대다수의 B2B 인보이스에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지불 기간도 조사 대상인 다른 국가보다 훨씬 더 깁니다. 지역 평균인 43일과 비교하면 평균 57일입니다.

인도의 평균 지불 기간은 41일입니다. 이는 지역 평균보다 낮기는 하지만 2019년에 기록된 평균보다 2주 동안 급등한 것으로 기업 환경이 무너지고 있음을 시사합니다. 또한 인도의 연체 인보이스 비율은 66%로 지난해 기록된 39%에 비해 훨씬 더 나빠 보입니다.

아시아 기업들은 보다 엄격한 신용 관리를 시도하고 있습니다. 신용 관리를 강화해야 할 때가 있다면 바로 지금입니다. 아시아 기업들은 미수금을 보호하기 위해 자기 보험, 신용 보험, 현금 지급, 신용장, 지급 보증 등 다양한 신용 도구와 전술을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

자기 보험은 아시아 전역에서 여전히 선호되는 신용 관리 도구이지만 다른 방법의 인기는 국가마다 다릅니다. 홍콩에서는 자기 보험과 무역 신용 보험이 인기가 있는 반면 중국 기업은 신용 기반 판매를 확보하기 위해 지불 보증에 크게 의존하고 UAE 기업은 은행 보증과 신용장을 선호합니다.

오픈 크레딧 계정이 점차 대중화되고 있습니다. 지불 관행 바로미터(Payment Practices Barometer) 설문조사에 따르면 아시아 기업들은 B2B 거래에 대해 개설 계좌 신용을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 지역 전체에 걸쳐 B2B 판매 가치의 56%가 신용으로 이루어지며 이는 2019년에 기록된 55%에서 약간 증가한 수치입니다. UAE가 64%로 가장 높습니다.

예를 들어, 2020년의 혼란기에 더 경쟁력 있는 판매 조건을 제공하거나 더 나은 협상 위치를 확보하려는 기업과 같은 다양한 요인으로 인해 개설 계정 신용 사용이 증가할 수 있습니다. 이는 오픈 계좌 신용이 B2B 매출의 총 가치의 54%를 차지하는 대만의 증가의 원인일 가능성이 높습니다. 이는 작년의 43%에서 증가한 것입니다. 이전에는 현금이 선호되는 결제 방식이었던 중국에서도 이와 유사합니다. 지금은 오픈 계정 크레딧이 B2B 매출 가치의 53%를 차지하며, 이는 작년의 44%에서 증가한 수치입니다.

아시아 기업은 큰 도전에 직면해 있지만 여전히 희망적입니다. 2020년 아시아 및 기타 지역의 기업들은 많은 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 악화되는 지불 관행과 심각한 경제 상황에도 불구하고 아시아 기업들은 단기간에 매출과 이익이 개선될 것이라는 믿음을 표명합니다. 설문 조사 이후 몇 개월 동안 그들의 전망이 어두워졌습니까? 가능성이 있습니다.

세계적 대유행이 계속되고 있으며, 전체 경제적 여파가 무엇인지 명확하게 말할 수 있는 시간이 필요할 수 있습니다. 현명하고 일관된 신용 관리 전략이 그 어느 때보다 중요하다는 점을 제외하고는 오늘날 확실히 말할 수 있는 것이 많지 않습니다.

Gordon Cessford는 북미 지역 사장 겸 지역 이사입니다. Aradius Trade Credit Insurance, Inc .