2021년 공급망·조달 소프트웨어 10대 주요 예측

다음은 피크스팬 캐피탈(PeakSpan Capital LLC)의 공급망·조달 소프트웨어 공간에 대한 연구와 관찰, 그리고 2021년 10대 예측입니다.

1. 공급업체 파악·관리·소통이 그 어느 때보다 중요하다

코로나19 글로벌 팬데믹은 다양한 관점에서 많은 공급망에 경종을 울렸습니다. 예컨대 세상이 멈추고 제조사들이 대규모로 공급업체에 "괜찮으신가요?"라고 물어야 했을 때, 그들은 어려움을 겪었습니다. 대기업은 과거에 엑셀, 이메일, 전화로 버텼을지 몰라도, 2020년은 공급업체 정보 관리와 디지털 소통의 실질적 '전구 순간(Light bulb moment)'이 되었습니다. 공급망 임원들은 2021년 리스크 관리, 공급업체 다양성, 지속가능성 등 수많은 굵직한 이니셔티브를 추진할 것입니다. 하지만 지능적이고 지속적인 공급업체 정보 관리 없이는 그 어느 것도 불가능합니다.

공급업체 중심 소프트웨어 솔루션 채택 동인에는 지속가능성 노력, 기업 사회적 책임, 다양성 노력, 공급망 복원력이 포함됩니다. 보안과 컴플라이언스 역시 단일 노동법 위반이 글로벌 헤드라인과 수백만 달러 브랜드 손상으로 이어지는 시대에 그 어느 때보다 중요합니다. 2021년 공급업체 정보를 장악하지 못한 조직은 도태되고 노출될 것입니다.

공급업체는 공급망의 초석이자 아킬레스건입니다. 전반적인 엔드투엔드 공급업체 관리, 책임성, 데이터 공유, 신뢰 기반 생태계 전략적 파트너십이 2021년에 그 어느 때보다 중요해질 것입니다.

2. 인공지능과 머신러닝: "아직 이르다"

우리는 공급망에 인공지능을 적용할 준비가 덜 되었습니다. 물론 지출 분석과 전략적 소싱 주변에서 AI로 흥미로운 일을 하는 몇몇 기업이 있습니다. 하지만 대중 시장, 전체적 관점에서 보면 우리는 아직 1회 말(이닝 원)에 갇힌 느낌입니다. 공급망 데이터 갭, 더티 데이터, 인간 개입이 여전히 광범위합니다. 이 공간은 여전히 온프레미스 시스템, 맞춤형 사내 기술, 공급망 곳곳에 흩어진 사일로 데이터셋의 영향을 받고 있습니다. 기업은 공급망의 기초와 기반(지출 관리, 공급업체 정보 관리, 물류의 4벽, 운송)을 다진 후에야 AI에 도전할 수 있습니다. 그게 끝나면, 데이터의 복잡성과 양을 고려할 때 AI와 머신러닝이 공급망과 조달에 심오한 영향을 미칠 것으로 봅니다. 2021년은 AI와 머신러닝의 엄청난 성장의 해가 되어, 향후 더 광범위한 채택의 무대를 마련할 것입니다.

3. 지속가능성, 지속가능성, 지속가능성

2021년이 지속가능성의 '그 해'가 될 거라고 말하고 싶지만, 그 예측은 빗나갈 운명입니다. 다만 지속가능성을 둘러싼 거시적 순풍이 그 어느 때보다 강하고, 2020년에 급격히 가속화되었다고는 할 수 있습니다. 기업이 이타적이든 이기적이든, 대형 글로벌 기업이 지속가능성 이니셔티브를 열정적으로 추진하는 건 이제 부인할 수 없는 중요 사안입니다. 압력은 소비자, 직원, 투자자 등 모든 방향에서 옵니다. 세계 최대 유명 브랜드들은 공급업체 지속가능성, 엔드투엔드 공급망 가시성, 투명성에 집중합니다. 예컨대 펩시코(PepsiCo)는 2040년 넷제로 배출 목표를 발표했습니다. 식품·식료품 같은 버티컬에서는 강조가 더욱 복합되어, 스마트 재고 관리, 주문 관리, 폐기물 감축 채택으로 이어집니다. 최고지속가능성책임자(CSO) 역할이 올해 말까지 훨씬 더 보편화될 것으로 봅니다. 이를 위해 이 역할을 중심으로 더 많은 대화, 인프라, 그룹, 이벤트가 구축되는 걸 목격하는데, 이는 좋은 신호이며 2010년대 초 최고조달책임자(CPO) 타이틀 초기에 본 것과 정확히 일치합니다. 성공하는 기업은 올바른 우선순위에 집중해 지속가능성 노력이 엄청난 비즈니스 가치를 갖도록 합니다.

4. 디지털 전환 신화 깨기

이 트렌드는 궁극적으로 공급망 가시성으로 귀결됩니다. 글로벌 최대 제조사들의 기술 스택을 평가해보면, 조직을 성공적으로 '디지털 전환'한 사례는 극소수입니다. 여러 장애물이 보입니다: 디지털 전환 프로젝트 임기가 프로젝트 리더 임기보다 김, CPO 등 핵심 리더십 역할의 잦은 교체, 너무 많은 소프트웨어, 레거시 또는 온프레미스 ERP 애플리케이션 지속 의존. RPA(로봇 프로세스 자동화), 통합 플랫폼, 로우코드 플랫폼 같은 신기술이 흥미로운 대안을 제시하지만, 하나의 포괄적 결론은 '원사이즈-핏츠-올(One-size-fits-all)' 접근법이 없다는 점입니다. 클라우드 기반 ERP와 마스터 데이터 관리(MDM) 플랫폼이 희망을 주지만, 여전히 온프레미스 배포를 대체하는 초기 이닝에 있습니다. 온프레미스 구현은 수년이 걸리고, 보통 5~10년 전엔 입찰에 나오지 않습니다. 우리는 공급망 기술, 특히 애자일 방법론을 겨냥한 디지털 전환 기술이 계속 '와일드 웨스트'일 거라고 봅니다. RPA 같은 도구가 맞춤형 비즈니스 문제 해결 수단을 제공하지만, 이들은 백지 캔버스 솔루션이라 여러 '화가'가 있어야 뭔가 아름다운 게 나옵니다. 우리의 관점은 수직 지향적, 공급망 중심 소프트웨어 제공업체들이 향후 수년간 디지털 전환 이니셔티브를 맡기 시작할 거라는 점입니다. 대규모 리테일러 같은 공급망 하위 집합에는 원사이즈-핏츠-올 접근법이 존재할 수 있다는 논제하에 말입니다.

5. CSCO와 CDO의 부상

위에서 강조한 트렌드들 덕분에 여러 새 자리가 테이블에 생겼습니다. 최고공급망책임자(CSCO)는 디지털 전환, 지속가능성, 다양성, 브랜드 가치 등 중요 이니셔티브와의 내재적 연계로 이사회 내 영향력이 커질 것입니다. 특히 새로운 옴니채널 세계에서요. 최고데이터책임자(CDO)는 훨씬 더 태동기 역할이지만, 선도적인 대기업 C-스위트의 필수 요소로 급부상하고 있습니다. 우리는 기업들이 여러 CDO를 고용하기 시작하는 것도 봅니다. 각자 고객·공급업체 데이터 등 데이터 버킷을 소유합니다. 이제 모든 기업이 소프트웨어 기업이므로, 조직들이 데이터에 더 집중할 것으로 예상합니다. 차세대 소프트웨어 리더들은 '소프트웨어 플러스 데이터'로 승리할 것이지, 단순히 애플리케이션만으로는 아닙니다.

6. 고객 경험의 지속적 공급망 영향: 아마존 같은 접근법

우리는 아마존을 좋아합니다. 아마존은 이커머스와 공급망 생태계 전반에 다양한 관점에서 혁신의 물결을 촉발했습니다. 당연히 브랜드의 아마존 판매를 돕는 소프트웨어 카테고리들이 있지만, 우리를 더 흥분시키는 건 이커머스 공룡과 경쟁하거나 적어도 승산 있게 맞설 수 있게 돕는 카테고리들입니다: 피드 관리, 공동 창고, 풀필먼트, 라스트마일 배송, 이커머스 배송, 공급망 서비스(SaaS). 본질적으로 브랜드가 주문을 받아 '아마존 같은' 접근법과 고객 경험으로 이틀 내 배송하게 돕는 모든 소프트웨어 카테고리는 우리 책에서 승리 제안입니다. 아마존 판매는 필수지만 유일한 접근법이어선 안 됩니다. 마진 압박이 이미 생태계 전반으로 스며들고 있기 때문입니다. 특히 대형 브랜드엔 자사 공급망을 통한 직판이 미션 크리티컬이며, (월마트급 위상이 없는 한) 아마존과 경쟁하는 유일한 길은 소프트웨어와 공유 자원 모델을 배포하는 것입니다.

7. 이커머스가 게임을 계속 바꾸다

지난 몇 년간 이커머스에 깊숙이 관여한 사람이라면 2020년 이커머스 골드러시가 일시적 현상이 아님을 압니다. 10년 치 가속이 8주 만에 일어났다는 건 사실입니다. 하지만 이 채택은 결국 일어날 운명이었습니다. 팬데믹이 그저 우리를 더 빨리 데려다준 것뿐입니다. 2020년 강제로 온라인 구매를 했던 세대들은 식료품이 현관까지 배달되는 편리함이나, 집에서 편안하게 완벽한 크리스마스 선물을 받는 기쁨을 잊지 않을 것입니다. 우리는 이 현상이 스몰비즈니스 영역에서 강하게 형성됨을 봤습니다. 지난 10년간 특정 버티컬에서 꾸준히 이커머스를 채택해온 고객 세그먼트가 2020년 2분기 강제로 온라인으로 이동했습니다. 우리는 이 세그먼트에서 지속적인 강조와 채택을 관찰하지만, 혁신의 장기적 지평을 봅니다. 지속적인 활동 물결은 이커머스 배송, 결제, 기타 뱅킹 상품 등 여러 동등한 규모의 기회를 지지하면서, D2C(직접 판매)와 드롭쉬핑 같은 새로운 기회도 떠받칩니다.

우리는 특히 식음료 공급망, 특히 식료품과 레스토랑 버티컬을 좋아합니다. 온라인 식료품 공간이 2020년 짧은 기간 시험대에 올랐고, 갈 길이 멉니다. 식품 공급망의 복잡성, 아마존 프레시(Amazon Fresh)와 인스타카트(Instacart)가 설정한 높은 소비자 기대가 맞물려 혁신과 추가 모멘텀의 또 다른 레시피가 됩니다. 올해 여러 스케일업 기업들이 식료품 공급망과 이커머스 과제에 도전할 것으로 보며, 공급망 가시성, 콜드체인, 재고 관리, 안전·온도 모니터링, 이커머스 인에이블먼트, 풀필먼트, 마켓플레이스 모델, 라스트마일 배송, 옴니채널을 위한 기존·신규 자산 활용 등 이 공간에서 다중 접근법을 인식합니다.

8. 공급업체 다양성

공급업체 다양성 개념은 한동안 존재해왔지만, 2020년 미국에서 이 이슈에 스포트라이트가 비치면서 전환점을 맞고 있습니다. 지속가능성 분석과 유사하게, 공급업체 다양성은 분명히 강력한 이해관계자 지지를 받는 이사회 차원 이니셔티브가 되고 있습니다. 직원들이 자사 공급업체 다양성 노력을 더 신경 쓰는 걸 보며, 정부 규제도 공급업체 다양성의 뒷바람이 되고 있습니다. 게다가 공급망에서 우리는 조직들이 공급망 가시성, 투명성, 관리에 더 적극적 접근을 취하는 걸 봅니다. 이는 자사 공급업체가 누구고 기업 전략에 어떻게 부합하는지 이해하는 것에서 시작합니다. 2021년이 2020년에 이어 기업의 다양성 집중 지속의 해가 될 것으로 예상합니다.

9. 베스트-오브-브리드 포인트 솔루션 > 올인원 플랫폼

공급망·조달에서 한발 물러나 일반 비즈니스 소프트웨어를 조망하면 여러 테마가 진화 중입니다. 일반적으로 특정 업계에서 여러 베스트-오브-브리드 포인트 솔루션이 인기를 얻는 주기가 있고, 이어 대규모 통합기가 옵니다. 사이버보안과 세일즈 기술 공간은 수년간 몇 차례 파도를 겪었습니다. 예컨대 평균 세일즈 팀은 이제 43개 세일즈/CRM 툴을 쓰고, 평균 보안 팀은 75개를 씁니다! 공급망·조달 소프트웨어 공간은 아직 이 수준은 아니지만 그 방향으로 향하고 있습니다. CPO·CSCO와의 논의는 베스트-오브-브리드 방향의 전환을 드러냅니다. 이 공간의 기존 강자들은 살이 찌고 안주하며, 공급업체 관리, 분석, 전략적 소싱 같은 핵심 영역에서 효과적으로 경쟁하지 못하고 있습니다. 우리는 향후 몇 년간 여러 포인트 솔루션 카테고리가 기업 채택 지원을 받아 진전할 것으로 봅니다. 조달 소프트웨어 공간의 현실은 특히 기존 강자들이 극도로 인수합병에 적극적이라는 점인데, 이는 관점에 따라 축복이자 저주입니다.

10. 공급망·조달 전문화

이 공간들이 성숙해짐에 따라 원사이즈-핏츠-올 접근법이 최적이 아님이 명확해집니다. 우리는 수직 지향적 SaaS가 공급망·조달에서 훨씬 더 중요해질 거라고 봅니다. 복잡성과 뉘앙스가 높기 때문입니다. 식음료, 식료품·레스토랑, 제약, 콜드체인, 이커머스, 대마초 등은 근기간 우리가 흥미롭게 보는 버티컬들입니다. 최종 시장 버티컬 전문화 외에도, 우리는 여러 지출 카테고리 초점에서 기회 영역을 봅니다: 출장, 컨틴전트 인력, 소프트웨어, 항공, 다양한 직접 조달 플레이버 등 지금까지 혁신이 거의 없던 영역들입니다.

물류 관점에선, 특정 물류 체인 세그먼트(소량화물(LTL), 드레이지, 국제 운송 등)와 특정 화물 유형(부피 큰 물품 등)에 집중해 지배적 위상에 오른 제공업체들을 봅니다. 물류 소프트웨어 공간은 막대한 자본화를 보이고 있으며, 그만한 이유가 있습니다. 전자식 운행 기록 장치(ELD) 의무화가 뒷거울에 있고, 전기차가 전면에 있는 지금, 이 세그먼트들에 앞으로 좋은 것들이 많습니다. 근기간 우리의 초점은 물류 생태계 모든 구성원의 효율을 높일 수 있는 데이터 중심 소프트웨어 플랫폼입니다. 마켓플레이스 관점에선, 매우 특정 레인, 지역, 운송 방식, 화물 유형에 대한 수요와 공급을 매칭하는 전문 마켓플레이스를 선호합니다.

보너스 라운드: 2022년 예측

2022년에는 결제(페이먼트)가 공급망·조달 공간을 강타하길 희망합니다. 시간이 지나며 CFO, CPO, CSCO 사무실이 물리적·금융적 공급망 주변에서 더 조화롭게 작동하길 바랍니다. 공급망이 먼저 공급업체, 지출, 데이터를 장악해야겠지만, تلك 기본 기둥들을 발판 삼아 결제 처리, 현금흐름 관리, 통합 인보이싱, 파이낸싱 상품 등을 통한 미래 절감 기회는 견고합니다.

잭 프리먼(Jack Freeman)은 피크스팬 캐피탈(PeakSpan Capital LLC)의 프린시펄입니다.