자동차 공급망 과제 극복: 회복탄력성을 위한 전략

최근 저는 신형 포드 브롱코(Ford Bronco)를 구매하려 했습니다. 포드 마케팅 부서는 수천 명의 잠재 구매자들을 끌어모으는 출시를 위해 사전 주문 욕구를 자극하는 데 훌륭한 일을 했습니다. 하지만 그 바람을 현실로 이룰 수 있을까요?

12월, 저는 포드로부터 다음과 같은 이메일을 받았습니다. "코로나19 팬데믹이 우리 공급업체들에 미친 전례 없는 영향으로 인해 업데이트된 일정을 공유드립니다. 원래 딜러가 2020년 12월부터 주문 상담 및 주문을 시작할 예정이었으나, 이 과정은 이제 2021년 1월 중순에 시작해 3월 중순까지 연장됩니다. 주문은 온라인으로 할 수 없으나, 포드닷컴 빌드 & 프라이스 툴로 브롱코 사양을 미리 정해 저장해 두면 주문 시 도움이 됩니다."

이후 포드는 딜러들에게 공급망 문제로 인해 다음과 같이 명확히 했습니다.

• 생산 일정을 2021년 5월까지 추정할 수 없습니다.
• 2도어, 더 큰 엔진, '사스쿼치(Sasquatch)' 패키지 같은 '인기' 구성을 원하면 더 오래 기다려야 합니다.
• 딜러들은 2021년 인도분으로 이미 예약한 주문 수의 1/3에서 절반 정도만 배정받을 것입니다.
• 나머지 주문은 2022년형으로 전환됩니다. (2022년 가격 인상 가능성?)

내 브롱코는 주문되었지만 언제 받을지 알 수 없어, 내 관심(과 욕구)은 다른 곳으로 향하기 시작했습니다. 환불 가능한 예약금이니 완전히 결정하기 전에 더 흥미로운 걸 찾을지도 모르지만, 그러지 않길 바랍니다. 정말 브롱코를 원하니까요.

하지만 포드는 메시지에서 매우 명확했습니다: 팬데믹이 지연의 원인이며, 그 결과 내 방황하는 소비자의 눈길도 팬데믹 탓이라는 것입니다.

포드 같은 자동차 제조업체들에 공감합니다. 많은 산업이 현재 겪고 있는 긴장된 공급망의 상황(글로벌 팬데믹이 부인할 수 없는 촉매제)을 고려할 때 말입니다.

차량의 자재 명세서(BOM)나 부품 전개를 본 사람이라면, 오늘날 현대 자동차에 들어가는 수천 개의 부품, 서브 어셈블리, 정교한 전자장치를 잘 알 것입니다. 완성차 업체와 그들의 광범위한 1차, 2차 공급업체 생태계 모두에 대한 혼란은, 특정 부인할 수 없는 (팬데믹 이전) 조건을 고려해야 하는 상당한 과제입니다.

사실: 자동차 산업은 현대 상업에서 가장 글로벌하게 복잡한 공급망들을 한데 모읍니다.

사실: 차량은 많은 것들입니다. 체계화된 운송 기계일 뿐만 아니라, 여가 공간, 방호소, 컴퓨터, 스타일 선언, 가전제품이기도 합니다.

이러한 각 측면은 글로벌 풀필먼트 체인에 크게 의존합니다. 코로나19 같은 외부 충격은 최종 고객 만족도를 반응하고 관리하기 극도로 어렵게 만듭니다.

공급망 혼란은 전이되고 있습니다. 더구나 타이어나 대규모 가공 금속이 아니라, 반도체 같은 가장 작은 부품이 가장 큰 지연을 만들고 있습니다.

바이든 행정부는 핵심 공급망에 대한 100일 검토를 명령했습니다. 여기에는 오늘날 차량을 만드는 칩의 소재를 공급하는 민간 기업들이 포함됩니다. 하지만 그건 전 세계 기업들이 식별하고 완화해야 할 수많은 노출 중 하나의 해결책일 뿐입니다.

금융 위험은 정부의 전유물이 아닙니다. 긴장된 공급업체(반도체 포함)의 고객들은 그 기업들이 자사 운영에 어떤 영향을 미칠지 면밀히 주시해야 합니다. 재무 악화는 파산이나 채무 불이행 시 혼란을 초래할 수 있고, 공급업체의 약화된 재무 상태는 생산 품질, 배송 방식, 안전 절차, 사이버 보안 보호에서 코너를 자르게 만들 수 있습니다. 거기에 R&D 투자, 환경·지속가능성·거버넌스(ESG) 이니셔티브 같은 장기적 이슈들도 더해집니다.

대형 상장 완성차 업체들은 자사 공급업체들(국내외 모두)의 재무 건전성에 대해 투명하고 협력적인 시각을 가져야 합니다. 공급업체가 내리는 모든 결정은 궁극적으로 재무제표에 반영됩니다. 이 회사들의 진정한 강도를 아는 유일한 방법은 공급업체 본인으로부터 직접, 신중하고 안전하게 그 정보를 입수하는 것입니다.

현대 완성차 업체들은 쉽지 않습니다. 그들의 공급망은 예외적으로 복잡하며, 지연에 관해서는 관심 상실이나 매출 손실을 넘어 계단식, 순환적, 잠재적으로 파괴적인 영향이 있습니다.

기업 리더십에 미치는 영향

• 전체 매출 기대치의 1~2분기 연기
• 장기 또는 중기 계획 및 자본 배분에 대한 파급 효과
• 대체 조달 수단 모색으로 인한 부정적 이익 효과
• 품질을 유지하면서 신규 공급업체 온보딩 필요로 인한 제조 비용 상승
• 제조 역량 투자를 위한 신규 자금 조달 활동(채권 발행 등) 필요

최종 고객에 미치는 영향

• 지속적인 지연에 대한 좌절감 증가
• 완성차 업체가 코너를 자르고 있다는 품질 우려 증대
• 주문 취소 고려
• 단기 매출, 수익 잠재력, 주주 및 애널리스트 기대치, 주가 하락

핵심 공급업체의 재무 건전성을 완전히 이해하지 못하면, 기업들은 브랜드 훼손, 운전자본 감소, 지속적인 지연에 대비한 필수 안전망 약화 등 무수한 후속 문제에 시달릴 수 있습니다.

그러나 앞으로 나아갈 길은 있습니다.

완성차 업체들은 글로벌 공급업체 생태계 전반에 리스크 완화 전략을 구현해야 합니다. 이는 지출 분석을 공공 및 비공개 공급업체의 재무 건전성 및 생존 가능성에 매핑하는 것으로 시작하며, 전체 공급업체 리스크 전략의 일부입니다.

그다음은 다양한 비즈니스 라인에 대한 리스크 프로필을 만들고, 우선적으로 해결해야 할 카테고리를 식별하고 분류하여, 기업이 수동적 상태에서 주도적(및 예측적) 상태로 이동할 수 있는 실행 계획을 생성합니다.

조달, 컴플라이언스, 마케팅, 홍보 등 여러 기능 간 협업을 강화해야 합니다. 모두 예측 가능한 리스크와 공급업체와의 관계 강화 방안을 논의해야 합니다.

완성차 업체들은 공통 데이터 언어를 기반으로 확장 가능하고 실행 가능한 정보가 필요합니다. 예측 역량을 통해 새로운 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 끝없는 악재의 퍼레이드에 노출될 수 있습니다.

피트 탄틸로는 래피드레이팅스(RapidRatings)의 최고재무책임자이자 최고운영책임자입니다.